Comment importer depuis TaxSlayer Pro

Prêt à faire sortir vos clients du logiciel TaxSlayer Pro et à y accéder TaxDome ? Nous vous montrons comment procéder en trois étapes.

Étape 1. Exporter une liste de clients depuis TaxSlayer Pro sous forme de fichier CSV

Pour exporter les données client de TaxSlayer Pro vers un fichier CSV :

1. Sélectionnez Rapports , cliquez sur Rapports client , puis sélectionnez le filtre que vous souhaitez utiliser pour générer le rapport.

2. Sélectionnez l’option Exporter vers un fichier Microsoft Excel dans le menu déroulant Générer le type de rapport .

3. Cliquez sur le bouton « Afficher » . Le nombre total de clients trouvés grâce au filtre sélectionné s'affichera à l'écran. Sélectionnez « Oui » pour continuer.

4. Sélectionnez les champs que vous souhaitez imprimer sur le rapport (prénom, nom, NIR , etc.) et sélectionnez Ok . Choisissez ensuite un emplacement pour l'enregistrer.

Étape 2. Préparez un fichier CSV (nous pouvons vous aider !)

Lors de l'importation de vos données de ShareFile vers TaxDome , rappelez-vous qu'il y a une différence entre les comptes et les contacts :

• Les comptes sont les entités pour lesquelles vous travaillez et que vous facturez, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une entreprise, d'une organisation (un compte non personnel) ou d'un particulier (un compte personnel). 

• Les contacts sont les personnes réelles avec lesquelles vous interagissez. Сhaque compte client sur TaxDome a un ou plusieurs contacts liés.

For more details on how to set up different types of accounts, go here .

Lorsque vous préparez une feuille de calcul pour effectuer une importation, suivez ces règles de base pour garantir un transfert de données fluide : saisissez un seul contact par ligne de feuille de calcul, même lorsque plusieurs contacts sont liés au même compte.

Conseil

Si votre logiciel génère un fichier CSV avec un contribuable et son conjoint sur la même ligne, inutile de le modifier manuellement. Suivez plutôt les instructions ici.

• To import several accounts that have the same contact, create one row for each account, then enter the same contact information for each one in the appropriate columns. For examples, go here .

• To import several contacts who share the same account, create one row for each contact, then enter the same account name in the appropriate column. For examples, go here .

Étape 3. Importez les données du fichier CSV vers TaxDome

1. Téléchargez le fichier CSV

Accédez à Clients > Comptes , puis cliquez sur Importer . Vous pouvez également accéder au bouton Importer depuis la page Contacts .

Faites glisser et déposez le fichier CSV ou cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier sur votre bureau.

2. Mapper les comptes (facultatif)

Conseil

Passez à l’étape 4 si vous souhaitez uniquement importer des contacts et ne pas créer de comptes.

Si vous souhaitez créer des comptes, voici comment procéder :

1. Nom du compte de la carte : sélectionnez le nom de l'en-tête de colonne de votre feuille de calcul qui correspond au TaxDome Propriété Nom du compte . Si le nom de l'en-tête de colonne est « Nom du compte » dans votre feuille de calcul, il est automatiquement associé à la propriété TaxDome Propriété Nom du compte car ils ont le même nom.  

2. Account Type: Select an option to specify how you want to apply the account type to your imported clients.

3. Map account fields: You can add any data from your spreadsheet as custom fields for your accounts. Review all column header names on the left, then choose either Ignore or Sync custom field from the Action drop-down menu. If you choose Sync custom field, select the custom field from the drop-down menu in the TaxDome column. 

• You can also tag your accounts here. For details, go to this article on applying tags

• If you have the Team members column in your spreadsheet, the team members listed in the spreadsheet will be automatically assigned to the corresponding clients. 

3. Définir les paramètres (facultatif)

Au cours de cette étape, vous pouvez appliquer les paramètres en masse pour tous les comptes importés. 

• Linked contacts: Give portal access to new TaxDome accounts, decide who should receive system notifications, and whether you want to be able to view the user’s email from TaxDome. For more on portal access settings, go here .

• Tags: If you already have some tags created in TaxDome, you can apply them to your imported accounts here. They will be applied to all imported accounts. Read more on applying tags .

• Assignees: if team members are not listed in the spreadsheet, new accounts are assigned to the person doing the import. Or you can select additional team members you want to have access to all the imported accounts. Read more on assigning team members while importing .

• Folders and documents: if you use a custom folder structure for client documents, apply folder templates in bulk to the newly created accounts. Read more about creating folder templates . The Default Tax Years template is automatically applied to new accounts if you don’t select a folder template you’ve already created.

4. Créer des contacts

Pour commencer à importer vos contacts dans TaxDome Vérifiez les noms des en-têtes de colonnes de votre feuille de calcul à gauche, puis choisissez « Ignorer » ou « Synchroniser » dans le menu déroulant « Action » . Les noms d'en-têtes de colonnes de votre feuille de calcul correspondant aux propriétés de contact TaxDome (par exemple, Prénom , Téléphone , E-mail , Ville ) sont automatiquement mappés. 

If you choose  Sync custom field, select the contact field from the drop-down or add a new field by clicking New field. Read more about contact custom fields . 

Une fois le mappage terminé, cliquez sur « Continuer » . Cela ne lance pas le processus d'importation et vous pouvez revenir à cette étape si vous avez commis des erreurs.

5. Révision

Lorsque vous examinez les résultats du mappage, vous voyez les éléments suivants :

Si tout semble correct, cliquez sur Démarrer l'importation . Sinon, revenez en arrière pour effectuer les corrections nécessaires.

Maintenant, vous pouvez quitter la page ; le processus continue tout seul. Une fois l'importation terminée, vous recevrez un e-mail notification avec un lien vers vos résultats d’importation. 

For more detailed instructions on importing, go here .

👋   We can help! If you run into any difficulties during the import process, our team is always happy to help! To request assistance with an import, fill out the TaxDome Import Assistance form.

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