Explication des modèles de dossiers

Les modèles de dossiers sont des structures de dossiers réutilisables que vous définissez une seule fois et que vous appliquez aux comptes clients, manuellement ou automatiquement. Ils garantissent une structure documentaire cohérente et organisée pour chaque compte client dès le premier jour.

Aperçu des modèles de dossiers

Chaque compte client dans TaxDome Il comporte trois emplacements de dossiers de premier niveau. Un modèle de dossier définit la structure des sous-dossiers au sein de chacun d'eux :

• Privé — visible uniquement par votre entreprise. À utiliser pour les documents de travail, les brouillons ou les documents internes confidentiels.
• Documents de l'entreprise partagés avec le client — pour les documents envoyés aux clients, tels que les demandes de signature électronique ou les déclarations finales.
• Documents téléchargés par le client — Espace réservé aux clients pour le téléchargement de fichiers. Toutes les demandes de documents que vous nous envoyez apparaîtront ici.

Voici ce que vous pouvez faire avec les modèles de dossiers :

• Créez des structures réutilisables : définissez une hiérarchie de dossiers une seule fois et appliquez-la à autant de comptes que vous le souhaitez. Créez un modèle de dossier .
• Appliquer aux comptes — appliquez un modèle à un compte nouveau ou existant pour créer instantanément la structure des dossiers. Appliquer un modèle de dossier .
• Définir un modèle par défaut — désignez un modèle comme modèle par défaut afin qu’il soit automatiquement appliqué à chaque nouveau compte. Définir le modèle par défaut .
• Automatiser la création de dossiers — appliquer des modèles via pipeline automatisation La structure adéquate est ainsi créée automatiquement. Les modèles de dossiers sont appliqués automatiquement .

Comment fonctionnent les modèles de dossiers

1. Créez un modèle : définissez la hiérarchie des dossiers dans l’éditeur de modèles. Une méthode courante consiste à organiser les dossiers par année et par type de service.
2. Appliquer le modèle à un compte — une fois appliqué, TaxDome fusionne la structure du modèle avec les dossiers existants du compte.
3. Les dossiers sont créés, et non remplacés : l’application d’un modèle est non destructive. Les dossiers existants dans le compte ne sont ni dupliqués ni supprimés ; seuls les dossiers manquants sont ajoutés. La réapplication d’un modèle suit la même logique.

Note

La modification d'un modèle après son application ne met pas à jour la structure des dossiers dans les comptes existants. Pour que les modifications soient prises en compte, appliquez à nouveau le modèle.

Accès et autorisations

L'accès aux modèles de dossiers est segmenté par action :

Les propriétaires et les administrateurs de l'entreprise disposent par défaut des deux droits d'accès.

Automatiser la création de dossiers

Folder templates can be applied automatically via pipeline automations . When a job enters a specified stage, TaxDome applies the selected template to the client account — no manual action needed. This is useful for onboarding workflows or any recurring service where a consistent folder structure is needed from the start.

Pour une description complète des champs et options du modèle, consultez la référence des champs du modèle de dossier .

Vue du client

Les clients peuvent consulter les dossiers dans la section « Documents » de leur portail. Seuls les dossiers contenus dans les documents partagés avec le client et les documents téléchargés par le client leur sont visibles ; les dossiers situés dans l’emplacement privé ne leur sont jamais affichés.

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