Référence du champ du modèle de dossier
Cet article décrit les champs et les options disponibles lors de la création ou de la modification d'un modèle de dossier.
| Champ | Description |
|---|---|
| a. Nom du modèle | Le nom qui s'affichera lors de la sélection du modèle. |
| b. Téléverser des documents / Téléverser un dossier / Créer un dossier | Téléverser des documents : ajoutez des fichiers individuels au dossier sélectionné. Téléverser un dossier : téléversez un dossier entier en une seule fois (voir Téléversement de dossiers ). Créer un dossier : ajoutez un nouveau dossier racine à la structure du modèle. |
| c. Structure des dossiers | L'organisation des dossiers est incluse dans le modèle. Trois dossiers principaux sont fournis par défaut : Documents téléchargés par le client , Documents du cabinet partagés avec le client et Dossiers privés . Utilisez le menu à trois points situé à côté de chaque dossier pour ajouter un sous-dossier ( Nouveau dossier ), le renommer ou en modifier le niveau d'accès ( Modifier ), ou le supprimer ( Supprimer ). |
| d. Niveau d'accès | Contrôle la visibilité client de chaque dossier principal, représentée par une icône à côté du nom du dossier. Options : Accès client ( lecture seule pour les clients), Accès privé (réservé au cabinet). Plus d’informations sur les niveaux d’accès . |
| e. Sauvegarder & sortie / Sauvegarder / Annuler | Cliquez sur Sauvegarder et quitter » pour enregistrer le modèle et revenir à la liste, Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à modifier, ou sur « Annuler » pour supprimer les modifications. |
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