Ajoutez des numéros d'entreprise et obtenez CRM données de Companies House

Pour une gestion optimale de vos clients, centraliser toutes les informations pertinentes est un atout considérable, notamment pour le suivi des données importantes. Ce guide vous présente toutes les méthodes pour ajouter les numéros d'entreprise aux comptes et obtenir… CRM données provenant de Companies House Il s'agit de la deuxième étape de l'intégration, qui ne peut être réalisée sans que la première ait été effectuée.

Ajouter le numéro de société CH

Pour que les champs personnalisés de vos comptes soient synchronisés avec Companies House , vous devez attribuer le numéro d'entreprise qui correspond à celui figurant dans le registre .

Le numéro d'entreprise peut être ajouté au compte de plusieurs manières :

• En modifiant les détails du compte

• En masse

• Lors de la création du compte

En modifiant les informations du compte

Pour ajouter le numéro de société au compte, accédez à l'onglet Info du compte, cliquez sur Modifier et remplissez le champ personnalisé Numéro de société CH , mappé au champ Numéro de société lors du processus de connexion .

En masse

Si vous souhaitez ajouter des numéros d'entreprise à plusieurs ou à la totalité de vos comptes existants en une seule fois, suivez ces étapes :

1. Commencez par exporter vos comptes. Pour ce faire, accédez à Clients > Comptes dans le menu de gauche, cliquez sur les trois points à droite de la barre de recherche et sélectionnez Exporter les comptes . Vous recevrez un e-mail Le lien de téléchargement est valable 24 heures seulement. Cliquez dessus et connexion à TaxDome , si nécessaire, pour télécharger un fichier zip joint contenant tous vos comptes.

2. Ouvrez le fichier CSV et supprimez toutes les colonnes de la feuille de calcul à l'exception de celle contenant le nom du compte. Ajoutez ensuite la colonne correspondant au numéro de l'entreprise et renseignez-la.

   

3. Sauvegarder Votre feuille de calcul au format CSV.

   

4. Téléversez la feuille de calcul sur TaxDome en cliquant sur le bouton Importer de la page Clients .

5. Cartographier le champ du numéro d'entreprise.

   

6. Ignorez les étapes précédentes et cliquez sur la dernière, « Démarrer l'importation » . Aucun nouveau compte ne sera créé. Le nouveau champ personnalisé sera ajouté à vos comptes existants.

Obtenir CRM données provenant de Companies House

Once you have decided what data you want to get from Companies House and added CH company numbers to your accounts, you can easily get the CRM data from the public records. In TaxDome it can be done in three ways:

• Pour un seul compte

• Pour plusieurs comptes en gros

• Lors de la création du compte

Pour un seul compte

Pour tout obtenir CRM données provenant de Companies House , suivez ces étapes :

1. Accédez à l'onglet Informations du compte et cliquez sur Synchroniser en bas de la page.

2. Dans la barre latérale, vous verrez la comparaison des CRM les données dans le Companies House et TaxDome Compte. Toute incohérence sera signalée par un point d'exclamation orange. Cliquez sur Continuer .

3. Indiquez si vous souhaitez ajouter les nouveaux agents à ce compte en tant que nouveaux contacts. Après avoir cliqué sur Terminer , toutes les informations du compte seront mises à jour.

Pour plusieurs comptes en gros

If you need to get the CRM data for your client accounts from Companies House in bulk, select the checkboxes next to the client accounts you want to sync in the  Active list, then click Sync with Companies House in the menu bar. You can leave this page — once the synchronisation process is complete, you will receive an email notification with the link for downloading results.

Note

Si vous synchronisez plusieurs comptes simultanément, les informations relatives aux dirigeants de l'entreprise ne seront pas ajoutées. Pour synchroniser ces informations, veuillez utiliser l'option de synchronisation d'un seul compte.

Lors de la création du compte

Pour obtenir le CRM données provenant de Companies House Lors de la création du compte, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche, puis sélectionnez « Compte » dans le menu déroulant. Vous pouvez également cliquer sur « Nouveau compte » sur la page « Clients » > « Comptes » .

2. Click Import from Companies House link on the top left of the sidebar and enter the company number or the name of the company. Clicking continue will show all matching options.

3. Sélectionnez l'entreprise, puis indiquez si vous souhaitez ajouter les nouveaux dirigeants au compte en tant que nouveaux contacts. Après avoir cliqué sur Importer, tous les CRM données provenant de Companies House sera ajouté au compte. Ensuite, vous pourrez poursuivre la création du compte comme décrit ici .

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