Companies House l'intégration ( Basique ) : Ajoutez les numéros d'entreprise et obtenez CRM données de Companies House
Lors de la gestion de vos clients, disposer de toutes les informations pertinentes au même endroit peut s'avérer extrêmement bénéfique, notamment lorsqu'il s'agit de suivre des données importantes. Ce guide vous montrera toutes les façons d'ajouter des numéros d'entreprise aux comptes et la manière d'obtenir CRM données de Companies House . C'est la deuxième étape de l'intégration qui ne peut se faire sans avoir fait la première .
Couvert ici:
Ajout d'un numéro d'entreprise CH
Pour synchroniser les champs personnalisés de vos comptes avec Companies House , vous devez attribuer le numéro d'entreprise qui correspond à celui inscrit au registre .
Le numéro d'entreprise peut être ajouté au compte de plusieurs manières :
Ajout du numéro d'entreprise CH au compte en modifiant les détails du compte
Pour ajouter le numéro d'entreprise au compte, accédez à l'onglet Info du compte, cliquez sur Modifier et remplissez le champ personnalisé Numéro d'entreprise CH , mappé au champ Numéro d'entreprise lors du processus de connexion .
Ajout groupé de numéros d'entreprise CH
Si vous souhaitez ajouter des numéros d'entreprise à plusieurs ou à tous vos comptes existants de manière groupée, procédez comme suit :
1. Tout d’abord, exportez vos comptes. Pour ce faire, accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, cliquez sur les trois points à droite de la barre de recherche et sélectionnez Exporter les comptes . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement. Cliquez dessus et connexion à TaxDome , si nécessaire, pour télécharger un fichier zip joint avec tous vos comptes.
2. Ouvrez le fichier CSV et supprimez toutes les colonnes de la feuille de calcul à l'exception de la colonne du nom du compte. Ajoutez la colonne pour le numéro d'entreprise et remplissez les données.
3. Sauvegarder votre feuille de calcul sous forme de fichier CSV.
4. Téléchargez la feuille de calcul sur TaxDome en cliquant sur le bouton Importer sur la page Clients .
5. Mappez le champ du numéro d'entreprise.
6. Ignorez les autres étapes et cliquez sur la dernière étape, Démarrer l'importation . Aucun nouveau compte ne sera créé. Au lieu de cela, le nouveau champ personnalisé sera ajouté à vos comptes existants.
Obtenir CRM données de Companies House
Once you have decided what data you want to get from Companies House and added CH company numbers to your accounts, you can easily get the CRM data from the public records. In TaxDome it can be done in three ways:
Obtenir CRM données de Companies House pour un seul compte
Pour tout obtenir CRM données de Companies House , Suivez ces étapes:
1. Accédez à l'onglet Informations du compte et cliquez sur Synchroniser en bas de la page.
2. Dans la barre latérale, vous verrez la comparaison des CRM données dans le Companies House et TaxDome compte. Toutes les disparités seront marquées d’un point d’exclamation orange. Cliquez sur Continuer .
3. Choisissez si vous souhaitez ou non que les nouveaux agents soient ajoutés au compte en tant que nouveaux contacts. Après avoir cliqué sur Terminer , toutes les informations du compte seront mises à jour.
Obtenir CRM données de Companies House pour plusieurs comptes en masse
If you need to get the CRM data for your client accounts from Companies House in bulk, select the checkboxes next to the client accounts you want to sync in the Active list, then click Sync with Companies House in the menu bar. You can leave this page — once the synchronisation process is complete, you will receive an email notification with the link for downloading results.
Note! Si vous synchronisez des comptes en masse, les informations sur les dirigeants de l'entreprise ne seront pas ajoutées. Pour synchroniser les informations des agents, veuillez utiliser une seule option de synchronisation de compte .
Obtenir CRM données de Companies House lors de la création du compte
Pour obtenir le CRM données de Companies House lors de la création du compte, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez Compte dans le menu coulissant. Vous pouvez également cliquer sur Nouveau compte sur la page Clients > Comptes .
2. Click Import from Companies House link on the top left of the sidebar and enter the company number or the name of the company. Clicking continue will show all matching options.
3. Sélectionnez l'entreprise, puis indiquez si vous souhaitez ou non que les nouveaux responsables soient ajoutés au compte en tant que nouveaux contacts. Après avoir cliqué sur Importer, tout CRM données de Companies House sera ajouté au compte. Après cela, vous pouvez continuer à créer le compte comme décrit ici .
