Companies House l'intégration ( Basique ) : Connecter, modifier, déconnecter

No need to fill in all the information for your clients located in the United Kingdom, everything can be imported with our new Companies House integration! Once your account is linked, you’ll be able to synchronise all necessary custom fields for your clients. Companies House synchronisation can be enabled by a firm owner or an admin.

conseil

Note! Le Companies House l’intégration n’est disponible que pour les entreprises situées au Royaume-Uni.

Couvert ici:

Avant de commencer

Companies House est la base de données publique qui vous permet de remplir rapidement les CRM données sur les entreprises situées au Royaume-Uni. La synchronisation avec cette base de données vous donne la possibilité de combler toutes les lacunes de vos comptes clients. Pour l'utiliser:
  1. Assurez-vous d'avoir un compte champ personnalisé créé pour le numéro CH. Il peut s'agir de n'importe quel champ, mais il doit être similaire pour tous les comptes.
  2. Sélectionnez comment les données de CH correspondront aux champs de compte et de contact dans TaxDome ( voir ci-dessous ).
  3. Assurez-vous que le champ personnalisé est correctement rempli. Si le numéro d'entreprise ne correspond pas au format requis, vous n'obtiendrez pas les informations d'une base de données publique. Les numéros d’entreprise comportent toujours 8 caractères. Il peut s'agir de 8 chiffres ou de 2 lettres suivies de 6 chiffres. En savoir plus sur l'ajout de numéros d'entreprise à TaxDome .
 Une fois que vous l’avez, vous pouvez démarrer le processus de synchronisation . Toutes les informations de Companies House sera ajouté aux champs personnalisés mappés dans le TaxDome compte client :
  • Nom de l'entreprise
  • Statut de l'entreprise
  • type de compagnie
  • Codes SIC
  • Incorporé le
  • Date du prochain relevé
  • Date du prochain relevé dû au plus tard
  • Prochains comptes constitués à
  • Prochains comptes rattrapés par
  • Dernière déclaration datée
  • Derniers comptes établis au
  • Adresse complète
  • Dirigeants de la société

Mise en place Companies House connexion

Une firme patron ou un administrateur peut se connecter Companies House à TaxDome en quatre étapes :

1. Navigate to Settings > Integrations from the left menu bar, and select the Companies House tab, then click Connect.

2. Sélectionnez lequel Companies House champs de compte à synchroniser à l'aide de la liste déroulante de la colonne Action , puis sélectionnez le champ personnalisé correspondant dans TaxDome ou créez-en un nouveau. Cliquez sur Continuer .

3. Sélectionnez lequel Companies House champs de contact pour synchroniser de la même manière.

4. Choisissez si vous souhaitez que de nouveaux officiers soient ajoutés à TaxDome en tant que nouveaux contacts ou ignorez-les.

Once you decided what data you want to get from Companies House, make sure to fill in the company number custom field for all your accounts. Then, you will be able to quickly get data from Companies House.

conseil

Remarque ! Tous les champs personnalisés correspondants, à l'exception du champ personnalisé avec le type d'utilisateur , seront mappés automatiquement.

Modifier la connexion

Once a Companies House connection is set up, you can edit which custom fields will be synced.

1. Go to Settings > Integrations from the left menu bar, then open the Companies House tab.

2. Cliquez sur Paramètres du lien en haut à droite de la fenêtre :

En cliquant sur ce lien, vous ouvrirez la barre latérale de synchronisation. Ici tu peux:

  • Sélectionnez si vous souhaitez synchroniser des champs personnalisés spécifiques avec Companies House champs ou non. Pour ce faire, sélectionnez Synchroniser le champ ou Ignorer dans la colonne Action .
  • Changer le mappé TaxDome champs personnalisés vers d’autres. Pour ce faire, cliquez sur le nom du champ personnalisé dans la colonne TaxDome et sélectionnez un autre champ personnalisé ou créez-en un nouveau.
  • Choisissez si vous souhaitez que de nouveaux officiers soient ajoutés à TaxDome en tant que nouveaux contacts ou ignorez-les.

Désactivation Companies House l'intégration

To disable syncing with Companies House entirely, go to  Settings > Integrations from the left menu bar, go to the Companies House tab, then turn off the ‘Turn on Companies House integration’ toggle in the Integration status section.

conseil

Note! L’activation et la désactivation de l’intégration affectent si vous la voyez ou non. Toutes les informations précédemment synchronisées sont enregistrées dans TaxDome .

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