Se connecter à Companies House

No need to fill in all the information for your clients located in the United Kingdom, everything can be imported with our new Companies House integration! Once your account is linked, you’ll be able to synchronise all necessary custom fields for your clients. Companies House synchronisation can be enabled by a firm owner or an admin .

Note

Le Companies House L'intégration est disponible uniquement pour les entreprises situées au Royaume-Uni.

Avant de commencer

Companies House est la base de données publique qui vous permet de remplir rapidement le CRM Données relatives aux entreprises situées au Royaume-Uni. La synchronisation avec cette base de données vous permet de compléter vos comptes clients. Utilisation :

• Assurez-vous d'avoir créé un champ personnalisé pour le numéro CH dans le compte. Il peut s'agir de n'importe quel champ, mais il doit être similaire pour tous les comptes.

  

• Sélectionnez comment les données de CH correspondront aux champs compte et contact dans TaxDome ( voir ci-dessous ).

• Veuillez vous assurer que le champ personnalisé est correctement renseigné. Si le numéro d'entreprise ne correspond pas au format requis, vous ne pourrez pas obtenir les informations de la base de données publique. Les numéros d'entreprise comportent toujours 8 caractères : soit 8 chiffres, soit 2 lettres suivies de 6 chiffres. Pour en savoir plus sur l'ajout de numéros d'entreprise à TaxDome , consultez la documentation.

 Une fois que vous l'avez, vous pouvez lancer le processus de synchronisation . Toutes les informations de Companies House seront ajoutés aux champs personnalisés mappés dans le TaxDome compte client :

• Nom de l'entreprise
• Statut de l'entreprise
• Type d'entreprise
• Codes SIC
• Incorporée le
• Date du prochain relevé
• Prochaine date d'échéance du relevé :
• Les comptes suivants ont été constitués jusqu'à
• Prochains comptes rendus jusqu'à échéance par
• Dernière déclaration datée
• Derniers comptes établis jusqu'à
• Adresse complète
• Cadres de l'entreprise

Se connecter à Companies House

Note

Se connecter à Companies House seront visibles sur la page du flux d'activité.

Une entreprise patron ou un administrateur peut se connecter Companies House à TaxDome en quatre étapes :

1. Navigate to Settings > Integrationsfrom the left menu bar, and select the Companies House tab, then click Connect.

2. Sélectionnez lequel Companies House Sélectionnez les champs de compte à synchroniser à l'aide de la liste déroulante de la colonne Action , puis sélectionnez le champ personnalisé correspondant dans TaxDome ou créez-en un nouveau. Cliquez sur Continuer .

3. Sélectionnez lequel Companies House Les champs de contact doivent être synchronisés de la même manière.

4. Indiquez si vous souhaitez que de nouveaux officiers soient ajoutés à TaxDome Soit les nouveaux contacts, soit les ignorer.

Once you decided what data you want to get from Companies House, make sure to fill in the company number custom field for all your accounts. Then, you will be able to quickly get data from Companies House .

Note

Tous les champs personnalisés correspondants, à l'exception du champ personnalisé de type Utilisateur, seront mappés automatiquement.

Modifier la connexion

Once a Companies House connection is set up, you can edit which custom fields will be synced.

1. Go to Settings > Integrations from the left menu bar, then open the Companies House tab.

2. Cliquez sur Paramètres du lien en haut à droite de la fenêtre :

Cliquer sur ce lien ouvrira la barre latérale de synchronisation. Vous pourrez alors :

• Choisissez si vous souhaitez synchroniser certains champs personnalisés avec Companies House champs ou non. Pour ce faire, sélectionnez « Synchroniser le champ » ou « Ignorer » dans la colonne Action .

• Modifier la carte TaxDome Pour associer des champs personnalisés à d'autres, cliquez sur le nom du champ personnalisé dans la colonne TaxDome , puis sélectionnez un autre champ personnalisé ou créez-en un nouveau.

Indiquez si vous souhaitez que de nouveaux officiers soient ajoutés à TaxDome Soit les nouveaux contacts, soit les ignorer.

Déconnectez-vous de Companies House

To disable syncing with Companies House entirely, go to  Settings > Integrations from the left menu bar, go to the Companies House tab, then turn off the ‘Turn on Companies House integration’ toggle in the Integration status section.

Note

Déconnexion Companies House seront visibles sur la page du flux d'activité.

Note

Activer ou désactiver l'intégration détermine si vous la voyez ou non. Toutes les informations précédemment synchronisées sont enregistrées dans TaxDome .

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