Référence du champ du modèle de facture récurrente
Table des matières
Cet article décrit les champs disponibles lors de la création ou de la modification d'un modèle de facture récurrente.
Paramètres de récurrence et de facturation
| Champ | Description |
|---|---|
| 1. Nom du modèle | Le nom qui s'affichera lors de la sélection du modèle. |
| 2. Commence le | Lorsque la première facture est envoyée après l'accord du client pour la récurrence. Options : À l'acceptation (disponible uniquement pour les factures récurrentes avec autorisation de paiement) ou Date spécifique (nécessite de sélectionner une date dans Date de la première facture ). |
| 3. Date de la première facture | Date de la première facture. Affichée lorsque l'option « Date spécifique » est sélectionnée pour « Début le » . |
| 4. Récurrences | Le nombre de factures à envoyer. |
| 5. Récurrence | L'intervalle de temps entre les factures. |
| 6. Membre de l'équipe | Le membre de l'équipe qui recevra les paiements. Par défaut, il s'agit de la personne qui a créé la facture. |
| 7. Nom (visible par le client) | Nom de la facture récurrente (par exemple, Comptabilité 2023 ou Planification financière 2024). Visible uniquement pour les clients dont le paiement est autorisé. |
| 8. Description | Description facultative du contenu de la facture. Compatible avec les comptes. shortcodes basés sur des champs personnalisés et la date shortcodes . |
| 9. Modes de paiement | Modes de paiement des factures : carte bancaire, prélèvement automatique ou les deux. En cas de désactivation du prestataire de paiement, le paiement par carte bancaire est automatiquement appliqué à tous les modèles de factures récurrentes. Plus d’informations sur les modes de paiement . |
Paiement et facturation
| Champ | Description |
|---|---|
| 1. Autorisation de paiement | Paiement automatique : Une fois que le client a accepté les conditions de facturation récurrente, les factures sont émises selon le calendrier prévu et la carte ou le compte bancaire du client est débité automatiquement. Disponible pour TaxDome Paiements ( Stripe Uniquement. Paiement manuel : les factures sont envoyées régulièrement, mais le client paie manuellement à chaque échéance. |
| 2. Envoyer la facture par courriel au client | Remplace le texte par défaut dans le shortcodes basés sur des champs personnalisés et la date shortcodes . |
| 3. QuickBooks paramètres | Lieu et catégorie pour l'envoi de la facture à QuickBooks Non visible pour les clients. Affiché uniquement si le suivi de la localisation et/ou des cours est activé dans QuickBooks ( Compte et paramètres > Avancé > Catégories ). |
| 4. Éléments de ligne | Cliquez sur + Ligne de commande pour ajouter un service : renseignez le tarif , la quantité, la description (facultative) et le taux de taxe . Sélectionnez la classe pour QuickBooks (Non visible pour les clients). Cliquez sur + Remise pour ajouter une remise. Utilisez les Paramètres pour gérer les colonnes visibles : la description et la date du service sont masquées automatiquement si elles sont vides ; les tarifs et quantités ainsi que la taxe doivent être masqués manuellement. |
| 5. Résumé | Sous-total : Somme des montants des services avant taxes. Modifiable en l'absence de lignes de commande ; calculé automatiquement et non modifiable une fois les lignes de commande ajoutées. Taux de taxe : Modifiable en l'absence de lignes de commande. Avec des lignes de commande, la colonne Taxe doit être activée. Plus d'informations sur la taxe de vente . Total : Calculé automatiquement à partir du sous-total et du montant de la taxe. |
| 6. Note au client | Une note ou un message relatif aux détails de paiement affiché dans le portail client et dans le PDF facture. Supporte shortcodes . |
| 7. Échéancier de paiement | Veuillez vérifier les dates d'envoi de chaque facture. |
| 8. Totaux des factures | Un résumé en lecture seule indiquant le montant par facture ( Chaque paiement ), le nombre total de factures ( Nombre de factures ) et le total combiné pour l'ensemble du calendrier récurrent ( Montant total ). |
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