projet référence de champ de modèle
Cet article décrit les champs disponibles lors de la création ou de la modification d'un projet modèle.
projet détails
| Champ | Description |
|---|---|
| a. Nom du modèle | Le nom que vous verrez lors de la sélection du modèle (par exemple, déclaration 1040). |
| b. projet nom | The name displayed on job cards in a pipeline. Use shortcodes to add dynamic data—such as the account name or due date—to make jobs easily identifiable. |
| d. Priorité | Le niveau de priorité pour le projet : Faible , Moyen , Élevé ou Urgent . |
| e. Description | Prend en charge la mise en forme du texte, les émojis, les puces, les listes numérotées, les liens, et shortcodes . Shortcodes ajouter des données dynamiques pour renseigner automatiquement des informations spécifiques dans le projet description. |
Shortcodes pour projet noms et descriptions
Vous pouvez inclure des données dynamiques dans un projet le nom de, projet Nom du client ou description en sélectionnant parmi ces options shortcodes :
- Nom du compte — Le compte projet est pour.
- Champ personnalisé de compte — Tout champ de compte personnalisé .
- Date shortcodes — Any date, such as a due date set in the job template.
- Pipeline periodicity — The job’s schedule settings in the selected pipeline.
- Priorité — La priorité définie dans le projet modèle.
Voici quelques exemples de projet noms avec shortcodes et comment ils apparaissent :
| projet nom avec shortcodes | Ce que vous verrez dans le pipeline / Votre client verra dans son portail |
|---|---|
| Paie pour [ACCOUNT_NAME], due le [DUE_DATE] | Paie d'Otto Mann, à verser le 12 octobre 2024 |
| 1040, [ACCOUNT_NAME], [PRIORITÉ] | 1040, ACME Corp., haute |
| Paie mensuelle, [CURRENT_MONTH_NAME][CURRENT_YEAR] | Paie mensuelle, octobre |
Planification
| Champ | Description |
|---|---|
| c. Budget temps | Temps alloué à la réalisation du projet . Accessible uniquement aux propriétaires d'entreprise, aux administrateurs et aux membres de l'équipe disposant du droit d'accès « Gérer le budget temps » . |
| g. Date de début | La date à laquelle le membre d'équipe désigné doit commencer à travailler sur le projet Ce n'est pas la même chose que le projet Date de création. projet n'est pas visible dans la vue calendrier sauf si des dates de début et/ou d'échéance sont définies. Relatif (par défaut) : une période de temps après la date de début. projet est créé. Absolu : activez cette option pour définir une date précise dans le calendrier. |
| h. Date d'échéance | La date à laquelle projet doit être complété, calculé à partir de la date de début. Affecte la couleur des compteurs sur le projet Vue par carte et par calendrier . Relative (par défaut) : période après la date de début ; si aucune date de début n’est définie, calculée à partir de la date de création. Maximum : 10 000 unités (jours/mois/années). Absolue : activez cette option pour définir une date précise. |
| i. Délai d'admission et délai interne | Date de réception : Date par défaut de réception des documents du client. Délai interne : Objectif de réalisation interne par défaut. Ces deux dates sont facultatives et indépendantes des dates de début et de fin. Plus d'informations sur le suivi de la réception des documents et des délais internes . |
Équipe
| Champ | Description |
|---|---|
| f. Cessionnaires | Un ou plusieurs projet Personnes assignées. Sélectionnez les membres de l'équipe par nom ou sélectionnez les rôles — lorsque le projet est créé à partir du modèle, tous les membres de l'équipe affectés aux rôles pertinents dans le compte client sont affectés au projet . |
| j. Statut en contact avec la clientèle | Activez l'option Afficher dans le portail client pour définir un projet statut visible aux clients lorsque le projet est ajouté à un pipeline Plus d'informations sur les statuts destinés aux clients . |
Contenu supplémentaire
| Champ | Description |
|---|---|
| k. Ajouter | Cliquez pour ajouter un commentaire ou une page wiki au modèle. |
| l. Commentaires | Notes utiles pour les membres de l'équipe — par exemple, les détails dont ils ont besoin pour compléter le projet Activez-le en cliquant d'abord sur Ajouter . |
| m. Pages Wiki | Instructions internes destinées aux membres de l'équipe et adaptées à ce type de projet Activez-le en cliquant d'abord sur Ajouter . |
| n. Sauvegarder & sortie / Sauvegarder / Annuler | Cliquez sur Sauvegarder et quitter » pour enregistrer le modèle et revenir à la liste, Sauvegarder pour enregistrer sans quitter, ou sur « Annuler » pour annuler les modifications. |
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