Référence du champ du modèle de facture
Table des matières
Cet article décrit les champs disponibles lors de la création ou de la modification d'un modèle de facture.
Général
| Champ | Description |
|---|---|
| a. Nom du modèle | Le nom qui s'affichera lors de la sélection du modèle. |
| b. Description | An optional description of what is included in the invoice. Supports account shortcodes based on custom fields and date shortcodes. |
| c. Mode de paiement | Modes de paiement des factures par les clients : carte de crédit, prélèvement bancaire ou les deux. |
| d. QuickBooks paramètres | Lieu et catégorie pour l'envoi de la facture à QuickBooks Non visible pour les clients. Affiché uniquement si le suivi de la localisation et/ou des cours est activé dans QuickBooks ( Compte et paramètres > Avancé > Catégories ). |
| e. Envoyer e-mail au client lors de la création de la facture | Replaces the default text in the email notification sent with the invoice. The email is not accessible after sending. Supports account shortcodes based on custom fields and date shortcodes. |
| f. Payer la facture par carte de crédit si disponible. | Activez cette option pour que la facture soit payée avec tout crédit TaxDome dont le client pourrait disposer. |
| g. Envoyer des rappels aux clients | Activez cette option pour envoyer un e-mail Notification au client s'il n'a pas payé dans un délai déterminé. Plus d'informations sur les rappels . |
Ligne de commande
| Champ | Description |
|---|---|
| a. Lignes de commande | Cliquez pour sélectionner un service existant ou en créer un nouveau. Choisissez un membre de l'équipe auquel appliquer un tarif personnalisé si celui-ci a été défini pour ce service et cet employé. Indiquez le nombre de services et le taux de taxe , puis saisissez la description (facultatif). Sélectionnez la classe à laquelle envoyer. QuickBooks (non visible pour les clients). |
| b. Remise | Cliquez pour ajouter une ligne de réduction, puis remplissez le champ Taux . |
| c. Paramètres | Détermine les colonnes affichées sur la facture. Les colonnes « Description » et « Date de service » sont automatiquement masquées si elles sont vides. Les colonnes « Tarifs et quantité » et « Taxe » doivent être masquées dans les paramètres pour ne pas apparaître, même si leur valeur est égale à 0. |
| d. Note au client | Une note ou un message relatif aux détails de paiement affiché dans le portail client et dans le PDF facture. Supporte shortcodes . |
Résumé
| Champ | Description |
|---|---|
| a. Sous-total | Montant total des prestations avant taxes. Modifiable en l'absence de lignes de commande ; calculé automatiquement et non modifiable une fois les lignes de commande ajoutées. |
| b. Taux de taxe/TVA/TPS | Modifiable en l'absence de lignes de commande. En présence de lignes de commande, la colonne Taxe doit être activée. Plus d'informations sur la taxe de vente . |
| c. Montant de la taxe/TVA/TPS | Calculé automatiquement à partir du sous-total multiplié par le taux de taxe . Le pourcentage et le montant de la taxe sont affichés. |
| d. Total | Calculé automatiquement à partir du sous-total + montant de la taxe . |
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