Installation QuickBooks intégration pour la facturation

Configurez l' intégration QuickBooks pour que les paiements, les factures et les services soient transférés automatiquement depuis QuickBooks. TaxDome à QuickBooks En ligne.

Note

Seule une entreprise patron peut établir ou supprimer la connexion.

Avant de commencer à utiliser l'intégration

Choses à retenir

• Modifiez et supprimez dans TaxDome , et non dans QuickBooks . Modifiez ou supprimez une facture ou un paiement synchronisé directement dans QuickBooks provoque des erreurs de synchronisation dans TaxDome .
• Les enregistrements créés dans QuickBooks n'apparaîtront pas automatiquement dans TaxDome . Si vous avez besoin d'un QuickBooks -enregistrement d'origine TaxDome , ajoutez-le manuellement et copiez le numéro de facture depuis QuickBooks Pour supprimer l'erreur de numéro en double, consultez la section sur la gestion manuelle des problèmes de synchronisation .
• Évitez les paiements en double. Si vous enregistrez un paiement dans QuickBooks et je veux le reproduire dans TaxDome , décochez la case de synchronisation QuickBooks lors de la création du paiement dans TaxDome .

Étape 1. Se connecter à QuickBooks En ligne

Pour synchroniser TaxDome et QuickBooks :

1. Dans le menu de gauche, accédez à Paramètres > Intégrations , puis sélectionnez l'onglet QuickBooks . Choisissez les comptes à synchroniser et la date de synchronisation , puis cliquez sur Se connecter à QuickBooks .

   

2. Saisissez votre QuickBooks Saisissez vos identifiants, puis cliquez sur Se connecter .

   

3. Cliquez sur Connecter pour donner TaxDome accès à votre QuickBooks Données en ligne.

   

Une fois la connexion établie, vous êtes redirigé vers TaxDome La synchronisation peut prendre un certain temps, surtout si le volume de données est important. Tant que le processus n'est pas terminé, le bouton de connexion est désactivé.

Étape 2. Choisissez les comptes et la date de début de synchronisation

Une fois la connexion établie, vous pouvez choisir les comptes clients à synchroniser. QuickBooks et à partir de quelle date.

1. Dans le menu de gauche, accédez à Paramètres > Intégrations , puis sélectionnez l'onglet QuickBooks . Vous y trouverez trois options :

   • Synchronisation des comptes avec factures ou paiements uniquement (par défaut) : seuls les comptes comportant des factures ou des paiements sont synchronisés. Les nouvelles factures et les nouveaux paiements déclenchent automatiquement la synchronisation du compte correspondant.
   • Synchroniser tous les comptes : tous TaxDome Le compte est synchronisé, y compris les comptes sans factures ni paiements.
   • Date de synchronisation : seuls les comptes, factures et paiements datés à partir de cette date sont synchronisés.

2. Cliquez sur Sauvegarder . TaxDome Les comptes commencent à se synchroniser avec QuickBooks .

Si vous rencontrez une erreur, consultez la section « Gestion manuelle des problèmes de synchronisation » .

Étape 3. Configurer les paramètres de synchronisation

1. Dans la section Paramètres de synchronisation , configurez les éléments suivants :

• Compte de revenus de services : sélectionnez le QuickBooks compte que nouveau TaxDome Les services sont synchronisés avec. Par défaut, il s'agit des revenus non catégorisés ; si ce compte n'existe pas dans votre compte QuickBooks Les éléments de ligne sont synchronisés avec les ventes .
• Synchroniser les numéros de factures avec QuickBooks : lorsque cette option est activée, TaxDome vérifie le numéro de la dernière facture dans QuickBooks et poursuit la séquence lors de la génération de nouvelles factures. Les numéros de facture modifiés sont automatiquement mis à jour dans QuickBooks .
• Synchronisation par défaut des paiements créés manuellement avec QuickBooks : lorsque cette option est désactivée, les paiements créés manuellement restent dans TaxDome uniquement, afin d'éviter les doublons si vous les avez déjà enregistrés dans QuickBooks Vous pouvez modifier ce paramètre pour chaque paiement lors de sa création, ou synchroniser et désynchroniser les paiements manuellement par la suite.
• Synchronisation des factures planifiées : lorsque cette option est activée, les factures planifiées sont synchronisées avec QuickBooks avant leur date d'émission.

2. Cliquez sur Sauvegarder .

Étape 4. Définir le compte de dépôt

Par défaut, les paiements synchronisés apparaissent dans QuickBooks dans le compte « Fonds non déposés » . Pour les déposer sur un autre compte courant ou un autre compte bancaire :

1. Dans la section « Dépôt sur compte » , activez l’ option « Définir le compte de dépôt pour les paiements » .
2. Sélectionnez le compte par défaut dans le menu déroulant « Compte pour les paiements » .
3. Cliquez sur Sauvegarder .

Étape 5. Tester la synchronisation

Une fois votre TaxDome et QuickBooks Les comptes sont synchronisés, les données relatives aux paiements et aux factures sont automatiquement transférées vers QuickBooks Vous pouvez choisir de ne pas synchroniser certains ou tous les paiements .

Pour vérifier que l'intégration fonctionne :

1. Dans le menu de gauche, accédez à « Factures » et trouvez la facture ou le paiement que vous souhaitez consulter.
2. Pour les factures dont le statut est « Synchronisé » , cliquez sur le lien correspondant. Pour les factures dont le statut est « Non synchronisé » , cliquez sur les trois points et sélectionnez « Synchroniser la facture avec QuickBooks » . Une fois le statut passé à « Synchronisé » , cliquez à nouveau sur le lien correspondant.
3. Cela ouvre la facture dans QuickBooks Comparez le montant de la facture, son numéro, le client et les services listés dans TaxDome et QuickBooks pour confirmer que la synchronisation a réussi.

Si des éléments ne correspondent pas ou si la facture ne se synchronise pas, consultez la section relative à la gestion manuelle des problèmes de synchronisation .

Se déconnecter de QuickBooks

Pour désactiver la synchronisation avec QuickBooks Pour déconnecter complètement, allez dans Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet QuickBooks , puis cliquez sur Déconnecter .

Note

Déconnecter votre entreprise de QuickBooks sera reflété sur la page du flux d'activité.

Se reconnecter à un autre compte

Une fois que vous vous déconnectez de votre initial QuickBooks Compte en ligne, vous pouvez vous reconnecter au même compte.

La reconnexion à un autre compte peut entraîner des problèmes.

Avertissement

La connexion à un autre compte est irréversible. Tous les clients, factures et paiements seront resynchronisés avec le nouveau compte. Si vous décidez de vous reconnecter à votre compte initial, vous devrez le faire manuellement. QuickBooks Après avoir connecté un autre compte, vous risquez d'avoir des doublons pour les clients, les factures et les paiements.

Référence : Comportement de synchronisation

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