Ajouter des membres à l'équipe

Prêt à étendre votre cabinet ? Les membres de l'équipe pourraient être facilement ajoutés à TaxDome compte, sur une base d'abonnement mensuel ou annuel.

Ajouter des membres à l'équipe

Un membre de l’équipe peut être ajouté à votre entreprise :

• Lors de l'inscription de l'entreprise

• Pour les entreprises déjà enregistrées

Note

Toutes les actions d'ajout de nouveaux membres de l'équipe seront reflétées sur le  Flux d'activité  page.

Ajouter des membres de l'équipe lors de l'enregistrement de l'entreprise

Vous pouvez inviter un membre de votre équipe lors de l'inscription de votre entreprise. Si la taille de votre entreprise est supérieure à 2, vous serez invité à envoyer des invitations aux membres de votre équipe. Vous pouvez inviter jusqu'à 10 membres. Saisissez leur adresse e-mail et cliquez sur « Inviter maintenant » . Cliquez sur « + Ajouter » pour envoyer plus d'invitations que suggéré, ou cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer les champs inutiles.

Once your new team member’s account has been created, TaxDome will send them an activation request by email. Go to Settings > Teams & plans and configure their access rights. Please refer to the Employee Access Rights article to find out more about this.

After they’ve accepted the request and created a password , their account will be ready to go.

The new team member will be able to access their account by going to TaxDome.com or your custom domain URL and entering their email address and password. Their first steps in setting up their account are described here .

Ajouter des membres d'équipe pour les entreprises déjà enregistrées

Pour créer un compte de membre d'équipe à partir du portail, procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et plans dans la barre de menu de gauche, ouvrez l’onglet Membres de l’équipe , puis cliquez sur le lien Ajouter un membre de l’équipe .

   

2. Dans la section Ajouter un membre de l'équipe , saisissez les informations personnelles du membre de l'équipe : son prénom, son deuxième prénom, son nom de famille et e-mail adresse.

3. Select the team member’s role: Employee or Admin. Read more on roles in the article .

   

Note

Seule une entreprise patron peut ajouter des administrateurs. Les administrateurs ne peuvent ajouter que des employés.

4. When adding the Employee, in the Access rights section, enable the rights they will need by clicking on the on/off toggles. If you are unsure, don’t give any access rights at this time. You can do it anytime later. Please refer to Employee Access Rights article to find out more about this.

5. Cliquez sur le bouton Envoyer une invitation .

6. Chaque membre de l'équipe de votre entreprise aura besoin de son propre abonnement mensuel ou annuel, également appelé licence, afin d'accéder à l'ensemble de nos services. TaxDome Fonctionnalités de. Si vous changez d'employé en cours de cycle d'abonnement, vous pouvez toujours libérer la licence annuelle d'un ancien employé et l'utiliser pour un nouveau membre de l'équipe. L'étape suivante dépend donc de votre statut et de la disponibilité des licences.

• Si ton TaxDome la période d'essai n'a pas encore expiré, vous aurez accès à tous les TaxDome caractéristiques. Votre compte peut être utilisé sans aucune limitation jusqu'à la fin de votre période d'essai.

• If you’ve already bought a subscription for your firm, you’ll be prompted to add an additional license for each new user. Decide on the best license period for each team member. Remember that multi-year options for the team members will be available only if you have chosen a multi-year plan for the firm owner (read more about licenses here ).

  

• Si vous avez déjà souscrit, par exemple, un abonnement annuel pour votre entreprise, vous pouvez opter pour une durée encore plus longue lors de l'ajout d'un nouvel employé. Notre calculateur vous indiquera le coût d'ajout d'une nouvelle licence, de prolongation de la vôtre, calculera vos économies potentielles et vous proposera une nouvelle date d'expiration.

  

• If you have an available user license (either annual or monthly), you can use it and won’t need to buy a new one. If different license types are available, you will be prompted to choose a license type. You can free up existing licenses by deactivating team members who are no longer working at your firm.

7. Cliquez sur le bouton Confirmer .

Once your new team member’s account has been created, TaxDome will send them an activation request by email. After they’ve accepted the request and created a password , their account will be ready to go.

The new team member will be able to access their account by going to TaxDome.com or your custom domain URL and entering their email address and password. Their first steps in setting up their account are described here .

Travaux en cours

Vous devez équiper votre équipe pour tirer parti de TaxDome Entièrement ? En savoir plus sur Entraînement d'équipe à TaxDome adapté à votre entreprise.

Échec des paiements pour les licences supplémentaires et mises à niveau

Once you submit payment for an additional license — to add a new team member subscription or upgrade an existing one, — payment processing begins.

Si le paiement échoue (par exemple en cas de fonds insuffisants), vous en serez informé via e-mail , et vous verrez une notification en haut de votre écran indiquant les comptes des membres de l'équipe que vous avez essayé d'activer :

Cliquez sur la notification pour saisir les informations de votre carte ou de débit bancaire et réessayer le paiement.

Sinon, le système tentera de débiter votre carte ou votre compte bancaire quelques jours plus tard et, si le paiement échoue à nouveau, votre abonnement deviendra en souffrance.

Avertissement

Si votre abonnement arrive à échéance, vous, votre équipe et vos clients perdez l'accès à TaxDome et ne pouvez plus accéder au portail Web jusqu'à ce que votre mode de paiement ait été mis à jour. (Voici plus d'informations sur abonnements en souffrance .)

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