Référence des types de modèles

Cet article répertorie tous les types de modèles disponibles dans TaxDome , regroupés par catégorie. Pour un aperçu de ce que sont les modèles et de leur fonctionnement, consultez la section « Explication des modèles » .

Workflow modèles

Pipeline modèles

Pipelines se situent au plus haut niveau de la Workflow La hiérarchie. Elle permet d'organiser et d'accélérer le déroulement de vos services pour différents clients. Une fois que vous avez la pipeline Modèle créé, vous pouvez :

• Ajouter étapes à un pipeline

• Ajouter des automatisations à un pipeline

• Ajouter projets à un pipeline

• Afficher projets dans un pipeline

projet modèles

Les modèles projet sont utilisés pour accélérer l'ajout projets à pipelines Il existe plusieurs façons de l'utiliser projet modèles :

• Appliquer un projet modèle manuellement

• Configurez un modèle par défaut pour projets créés dans un pipeline

• Configurer des modèles pour les récurrences projet

• Configurez un modèle par défaut pour projets créés à partir d'un formulaire d'inscription client.

Face au client projet statuts

Les modèles de statut destinés aux clients sont des statuts que vous pouvez attribuer à votre projets , accélérant les attributions de statut et mettant automatiquement à jour vos clients projet Progression. Voici comment attribuer des statuts à l'aide de modèles :

• Pour chaque projet individuellement

• En masse

• En utilisant projet modèles

• Via automatisation

Modèles de tâches

Les modèles de tâches permettent d'accélérer la création de tâches. Il existe deux façons d'utiliser les modèles de tâches :

• Appliquer manuellement un modèle de tâche

• Créez une tâche automatisée lorsqu'un projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline

CRM modèles

Modèles d'organisateur

Les modèles d'organisateurs sont des questionnaires interactifs utilisés pour recueillir les informations nécessaires auprès des clients. Ils comprennent des sections avec différents types de questions et même des sauts logiques conditionnels (de nouvelles questions apparaissent au besoin). Il existe trois façons de les utiliser. questionnaire modèles :

• Envoyer manuellement un questionnaire à un client

• Créez un questionnaire automatisé lorsqu'un projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline

• Demandez à vos clients de créer eux-mêmes un questionnaire

Modèles de demandes client

Les modèles de demandes clients sont des questionnaires ad hoc que vous créez pour les cas courants et récurrents où la demande peut être envoyée à plusieurs clients. Ils comprennent les mêmes éléments que les demandes clients individuelles : un message aux clients, différents formats de questions, des paramètres de rappel et la possibilité d’y accéder sans se connecter. Il existe plusieurs façons d’utiliser les modèles de demandes clients :

• Envoyer manuellement une requête client à un client

• Utilisez l'action groupée pour envoyer des requêtes à plusieurs clients

• Créer et envoyer automatiquement une demande client lorsqu'une projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline

Modèles de dossiers

Les modèles de dossiers sont des ensembles prédéfinis de dossiers qui permettent d'accélérer la création de nouveaux dossiers dans les comptes clients. Ces modèles peuvent également inclure des fichiers qui sont automatiquement téléchargés sur les comptes une fois le modèle appliqué. Il existe plusieurs façons d'utiliser les modèles de dossiers :

• Appliquez-les lors de la création d'un nouveau compte

• Appliquez-les lors de l'importation de la liste des clients

• Définir une valeur par défaut pour qu'un modèle de dossier soit automatiquement appliqué à chaque nouveau compte.

• Appliquez-les manuellement à un ou plusieurs comptes

• Appliquez-les automatiquement aux comptes clients lorsqu'un projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline

Modèles de signature

Les modèles de signature accélèrent la demande de signatures électroniques pour les formulaires fréquemment utilisés. Vous pouvez utiliser des modèles de signature lorsque vous demandez des signatures pour tout document téléchargé dans votre dossier auquel le client a accès en lecture seule ; découvrez comment appliquer les modèles de signature .

Modèles de communication

Modèles d'e-mails

Les modèles d'e-mails permettent de rédiger plus rapidement des e-mails. Il existe deux façons de les utiliser. e-mail modèles :

• Créez un e-mail manuellement

• Créez un e-mail qui envoie automatiquement lorsqu'un projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline

Modèles de discussion

Les modèles de chat permettent d'accélérer la création de messages dans l'application. Il existe deux façons d'utiliser les modèles de chat :

• Créer manuellement une conversation

• Créez un message automatisé lorsqu'un projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline

Modèles de SMS

Les modèles de SMS simplifient vos communications régulières avec vos clients en évitant de rédiger plusieurs fois les mêmes messages. Vous pouvez les appliquer manuellement lors de l'envoi de SMS à un client individuel ou à plusieurs clients.

Modèles de facturation

Modèles de proposition

Les modèles de propositions servent à rédiger des accords décrivant les conditions de la relation commerciale avec le client. Ils peuvent inclure une liste des services proposés et leurs tarifs, ainsi que les factures. Il existe deux façons d'utiliser les modèles de propositions :

• Créer une proposition manuellement

• Créer une proposition automatisée lorsqu'un projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline

Modèles de factures uniques et récurrentes

Les modèles de factures permettent d'accélérer la création de factures, qu'elles soient ponctuelles ou récurrentes. Ils peuvent même inclure la liste des services rendus et leurs tarifs. Voici comment utiliser les modèles de factures :

• Créer une facture manuellement — ponctuelle ou récurrente

• Utilisation dans les propositions ou les modèles de propositions

• Créez une facture automatisée qui est envoyée à un client lorsqu'une projet entre dans un spécifique étape dans un pipeline (Actuellement disponible uniquement pour les factures ponctuelles)