Travailler avec la liste des factures
Cet article explique comment rechercher, filtrer, trier et gérer votre liste de factures. Pour effectuer des actions sur une facture en particulier, consultez la section Actions sur les factures .
Vous pouvez accéder à vos factures à deux endroits :
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Facturation > Factures : Affiche toutes les factures de tous les comptes clients. Le nombre total de factures, le montant total payé et le montant total impayé sont affichés en haut à gauche. Lorsque la liste est filtrée, les montants sont recalculés.
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Compte client > Onglet Factures : Vous pouvez également consulter les factures d'un client spécifique depuis son profil. Ouvrez l'onglet Factures pour afficher les factures de ce client ainsi que son solde impayé, son crédit disponible , le montant net dû et le temps non facturé.
Note
Le Factures Cette page est accessible aux propriétaires, administrateurs ou membres de l'équipe de l'entreprise. Gérer les factures droit d'accès .Travaillez avec la liste
La page Factures vous permet de gérer votre liste de factures en effectuant des recherches, en filtrant, en triant et en personnalisant le tableau afin de trouver les factures dont vous avez besoin.
Utilisez les options ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre liste de factures.
Rechercher des factures
Pour trouver des factures spécifiques, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche (un numéro de facture, le nom et le prénom du client ou le nom du membre de l'équipe assigné), puis appuyez sur Entrée sur votre clavier.
Cliquez sur la croix (x) dans le champ de recherche pour l'effacer.
Filtrer la liste des factures
Les filtres sont utiles pour trouver certains types de factures. Par exemple, ils permettent de trouver rapidement toutes les factures impayées.
Pour affiner une liste de factures, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit de la page, sélectionnez les filtres, puis cliquez sur Appliquer . Sauvegarder Vos combinaisons de filtres comme modèles pour une utilisation future.
Trier la liste des factures
Triez les factures par statut, date de publication, date de paiement, montant, compte ou membre de l'équipe affecté. Cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste. L'option de tri peut également être appliquée après avoir recherché ou filtré les factures.
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez personnaliser votre liste de factures de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :
- Personnalisez la taille de chaque colonne : pour ce faire, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
- Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau.
Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception des colonnes Client et N° de facture .
Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.
Imprimer la liste des factures
Cliquez sur l'icône d'imprimante en haut à droite de la page Factures pour imprimer la liste. Votre navigateur vous proposera d'imprimer la liste ; celle-ci inclura la date et l'heure.
Référence : Colonnes de la liste des factures
| Colonne | Description |
|---|---|
| Client | Le client facturé. Cliquez sur son nom pour accéder à son profil. |
| Facture # | Chaque facture possède un numéro unique. Cliquez dessus pour ouvrir la facture et la consulter (pour les factures payées) ou la modifier (pour les autres factures). |
| Statut | État de la facture |
| Cessionnaire | Le membre de l'équipe responsable de la facture |
| Publié | La date d'émission de la facture |
| Total | Le montant total de la facture |
| QuickBooks | Si vous avez synchronisé TaxDome avec QuickBooks En ligne, l'état de la synchronisation des factures. Valeurs : Synchronisé (synchronisation réussie ; cliquez sur l'icône d'état pour ouvrir la facture dans QuickBooks En ligne), Non synchronisé (non synchronisé ; une synchronisation manuelle peut être nécessaire), Synchronisation en cours, Échec (erreur de synchronisation ; survolez l’icône pour afficher l’erreur, puis corrigez-la ), Ignoré (la synchronisation a été ignorée pour cette facture) |
| Dernier paiement | Une fois la facture réglée en totalité ou en partie, la date ou l'heure du paiement (si le même jour) s'affiche ou est mise à jour ici. L'historique complet des paiements figure dans la facture. |
| Montant payé | Le montant de la facture qui a été payé |
| Solde dû | Le montant de la facture qui reste à payer |
| Description | Si elle a été ajoutée lors de la création de la facture, une note concernant le contenu de celle-ci. |
| Source de la facture | Indique l'élément déclencheur de la création de la facture (proposition, projet (ou facture récurrente). Si la facture a été créée manuellement ou si l'élément d'origine a été supprimé, ce champ est vide. |
Référence : Filtres disponibles
| Filtre | Ce qu'il renvoie |
|---|---|
| Par compte | Factures émises pour un client spécifique |
| Par période | Factures émises pendant un nombre précis de jours, de mois ou d'années |
| Par montant | Factures dont le montant est supérieur, égal ou inférieur à un montant spécifique |
| Par statut | Factures payées, partiellement payées, impayées ou à payer ultérieurement. En sélectionnant « Impayées » , vous pouvez également consulter les factures en retard de paiement. |
| Par mode de paiement | Factures payables par carte de crédit, par prélèvement bancaire ou par les deux. |
| Par service | Factures incluant des services spécifiques |
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