Travailler avec la liste des factures

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre les factures de vos clients. Accédez à toutes vos factures en même temps ou uniquement aux factures d'un client spécifique. Filtrez une liste de factures, imprimez-les ou exportez-les vers un fichier CSV, et bien plus encore.

Page de facture

Pour afficher les factures d'un client spécifique, accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le compte, puis accédez à l'onglet Factures depuis son profil. 

The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle next to Invoices indicates how many unpaid and overdue invoices you have for the account.

To see the invoices for all your accounts, go to  Billing > Invoices from the sidebar menu. Note that this page only shows invoices that have already been issued. It doesn’t show scheduled invoices. Here, we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices .

Sur la page Factures , vous verrez ces en-têtes de colonnes :

• Client : Il s'agit du client facturé ; cliquez sur leur nom pour accéder à leur profil

• N° de facture : Chaque facture possède un numéro unique. Cliquez dessus pour ouvrir la facture et la consulter (pour les factures payées) ou la modifier (pour le reste des factures)

• Status: The invoice status .  

• Cessionnaire : Le membre de l'équipe responsable de la facture

• Publié : Il s'agit de la date à laquelle la facture a été émise

• Total : Il s'agit du montant total de la facture

• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.

  • Synchronisée : la facture est synchronisée avec succès. Cliquez sur l'icône d'état pour ouvrir la facture dans QuickBooks En ligne.

  • Not synced: the invoice is not synced. It is possible that the service in this invoice was created before sync with QuickBooks. You can sync it manually .

  • Synchronisation : la facture est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.

  • Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error message, then fix it .

  • Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour cette facture.

• Dernier paiement : une fois la facture payée en totalité ou en partie, la date ou l'heure de paiement (si c'est le même jour) apparaît ou est mise à jour ici. Vous pouvez retrouver l'historique complet des paiements de la facture à l'intérieur de la facture.

• Montant payé : Le montant de la facture qui a été payé.

• Solde dû : Le montant de la facture qui doit encore être payé.

• Description : Si ajouté lors de la création de la facture, un mémo sur le contenu de la facture apparaît ici

• Invoice source: Shows what triggered the creation of the invoice (proposal, job, or recurring invoice). If the invoice was created manually or the original item has been deleted, this field is blank.

The total number of invoices, the total amount paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoices page. When the list is filtered , amounts are recalculated.

On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits , net due (what the client owes after subtracting any available credits from their outstanding balance) and unbilled time.

Personnaliser la liste des factures

You can customize your invoices list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon on the top right of the table.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Client and Invoice # columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Imprimer la liste des factures

Cliquez sur l’icône de l’imprimante en haut à droite de la page Factures pour imprimer la liste.

Votre navigateur vous proposera d'imprimer la liste ; il comprendra la date et l'heure.

Rechercher des factures

Pour rechercher des factures spécifiques, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche (un numéro de facture, le prénom/nom du client ou le membre de l'équipe affecté), puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. 

Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtrer la liste des factures

Les filtres sont utiles lorsque vous devez rechercher certains types de factures. Par exemple, le filtrage peut vous permettre de retrouver rapidement toutes les factures impayées. Il existe six façons de filtrer :

• Par compte : Consultez les factures émises pour un client spécifique.

• Par période : affichez les factures émises pendant un nombre spécifique de jours, de mois ou d'années.

• Par montant : Affichez les factures d'un montant supérieur, égal ou inférieur à un montant spécifique.

• Par statut : affichez uniquement les factures payées, partiellement payées, impayées ou planifiées. Si vous sélectionnez « Impayé » , vous pouvez également consulter les factures en retard.

• Par mode de paiement : consultez les factures pouvant être payées soit par carte de crédit, soit par débit bancaire, ou les deux.

• Par service : affichez les factures qui incluent des services spécifiques.

To narrow down a list of invoices, click Filter in the top-right corner of the page, select the filters, then click Apply. Save your filter combinations as templates for future use. (Read more about using and applying filters .)

Trier la liste des factures

Triez les factures par statut, date de publication, date de paiement, montant, compte ou membre de l'équipe affecté. Cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste. L'option de tri peut également être appliquée après avoir recherché ou filtré les factures.