Intégration Zapier ( Basique ) : Connectez-vous, faites un Zap, déconnectez-vous
Grâce à l'intégration Zapier, vous pouvez synchroniser TaxDome contacts avec vos applications préférées afin que vos données restent toujours pertinentes sans faire une double saisie dans différents systèmes. Et de cette façon, vous devrez simplement faire les modifications au même endroit, et toutes les applications liées seront mises à jour simultanément.
Conseil! Nous avons déjà créé des modèles Zapier d'intégrations populaires avec TaxDome . Veuillez consulter la page d'intégration TaxDome sur Zapier !
Couvert ici:
- Puis-je utiliser Zapier avec l'application XXX ?
- Connexion à Zapier
- Faire un Zap
- Se déconnecter de Zapier
Puis-je utiliser Zapier avec l'application XXX ?
La façon dont Zapier fonctionne est qu'il permet à deux applications qui n'ont pas d'intégration native de communiquer entre elles via des « déclencheurs ». Nous prenons en charge Zapier, et si votre application le fait, ils peuvent alors travailler ensemble. Si vous accédez à la page Applications Zapier, vous pouvez rechercher votre application, y ajouter une connexion et voir quels déclencheurs elle y a.
Connexion à Zapier
Pour commencer, connectez votre TaxDome et comptes Zapier. Cela peut être fait par un patron ou un administrateur de l'entreprise .
1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le bouton Connecter dans l'onglet Zapier .
2. Connectez-vous à votre compte Zapier, puis acceptez l'invitation à utiliser le TaxDome application sur Zapier.
Faire un Zap
Commencez à créer votre premier Zap, qui est une connexion entre deux applications. Dans ce cas, vous vous connectez TaxDome vers une autre application de votre choix.
1. Cliquez sur le bouton CRÉER UN ZAP disponible sur n'importe quelle page de votre compte Zapier, puis nommez votre connexion.
2. Suivez la première étape ( Quand cela arrive… ) en choisissant TaxDome dans la liste des applications, puis en sélectionnant l'événement que vous souhaitez utiliser comme déclencheur. Actuellement, trois types sont disponibles :
- Mettre à jour le contact : le déclencheur se produit lorsqu'un contact est mis à jour sur TaxDome .
- Nouveau contact : le déclencheur se produit lorsqu'un nouveau contact est créé sur TaxDome .
- Supprimer le contact : les déclencheurs se produisent lorsqu'un contact est supprimé de TaxDome .
Par exemple : vous disposez d’une feuille de calcul Google contenant tous vos contacts. Vous souhaitez qu'il se mette à jour automatiquement chaque fois que vous ajoutez un nouveau contact à TaxDome . Dans ce cas, vous sélectionnerez le déclencheur Nouveau contact .
3. Cliquez sur CONTINUER . Maintenant, il vous sera demandé de connecter votre TaxDome compte. Lorsque vous cliquez sur Connectez-vous à TaxDome , il vous sera alors demandé de saisir votre TaxDome informations d'identification.
4. Maintenant, autorisez Zapier à utiliser votre compte.
5. Passez à la deuxième étape ( Faites ceci… ) en choisissant l'application avec laquelle vous souhaitez créer une connexion (par exemple, Google Sheets), en sélectionnant un événement (par exemple, Créer une ligne de feuille de calcul), puis en cliquant sur CONTINUER .
6. Connectez-vous à votre compte Google, puis sélectionnez la feuille de calcul et la feuille de calcul que vous souhaitez mettre à jour automatiquement.
7. Faites correspondre les colonnes de la feuille de calcul avec les TaxDome champs de contact, puis cliquez sur CONTINUER.
8. Testez votre connexion en cliquant sur TEST & CONTINUE , puis allumez le Zap. Désormais, tous les contacts que vous ajoutez TaxDome , sera également ajouté à votre feuille de calcul Google.
Se déconnecter de Zapier
Pour désactiver l'intégration Zapier, accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le bouton REVOKE dans la section Intégration Zapier de l'onglet Zapier .
Note! Une fois déconnecté, toutes vos connexions Zapier existantes qui utilisent le TaxDome l'application cessera de fonctionner.
