Intégration Zapier

TaxDome Bien qu'elle ne dispose pas d'API publique, Zapier vous permet d'intégrer le compte de votre entreprise à d'autres applications. Zapier permet à deux applications sans intégration native d'interagir. TaxDome prend en charge Zapier, donc l'application que vous souhaitez intégrer avec TaxDome Zapier devrait également le prendre en charge. Nous allons vous expliquer comment connecter votre appareil. TaxDome Portail vers Zapier.

Zapier, expliqué

Grâce à l'intégration Zapier, vous pouvez synchroniser TaxDome Synchronisez vos comptes et contacts avec vos applications préférées pour que vos données restent à jour sans avoir à les saisir deux fois. Effectuez les mises à jour en un seul endroit, et toutes les applications connectées seront automatiquement mises à jour.  

Nous avons déjà créé des modèles Zapier pour les intégrations populaires avec TaxDome Veuillez consulter la page d'intégration TaxDome sur Zapier.

Pour vérifier la compatibilité avec l'application que vous utilisez, rendez-vous sur la page Zapier des applications et recherchez l'application.

Pour que l'intégration fonctionne, vous devez :

1. Créer un compte Zapier
2. Connectez-le à votre TaxDome compte
3. Faire un Zap

Un Zap est une connexion entre deux applications, par exemple entre TaxDome et Google Spreadsheets, TaxDome et Google Forms, etc. L'essentiel est de comprendre que lorsque vous créez un zap, c'est la logique en deux parties : vous définissez un déclencheur (une condition), et lorsqu'il est rempli, certaines actions sont exécutées. 

TaxDome peut être à la fois une application de déclenchement (condition) et une application dans laquelle l'événement est exécuté ( action ). 

Se connecter à Zapier

Seul un patron ou un administrateur de l'entreprise peut connecter le compte à Zapier. Pour ce faire :

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans le menu latéral. 

2. Accédez à l’onglet Zapier .

3. Cliquez sur Connecter .

4. Connectez-vous à votre compte Zapier, puis acceptez l'invitation à utiliser le TaxDome application sur Zapier en cliquant sur Accepter l'invitation et créer un Zap .

Vous devez faire le premier Zap pour terminer le TaxDome intégration avec Zapier.

Note

La connexion à Zapier sera reflétée sur la page du flux d'activité.

Créer des Zaps

La création de Zaps diffère selon l'objectif à atteindre : 

• quand TaxDome agit comme une application dans laquelle une condition (déclencheur) doit être remplie.

• lorsqu'une action est effectuée dans TaxDome en raison d'une condition remplie dans une autre application

Vous pouvez trouver des exemples détaillés dans les articles respectifs, mais le schéma général pour créer un Zap est le suivant : 

1. Commencez à créer un Zap depuis la page d'accueil . 

2. Configurer le déclencheur qui sera exécuté : 

a) Sélectionnez l'application.

b) Sélectionnez l’événement déclencheur disponible.

c) Connectez votre compte à l'application.

d) Configurez les conditions nécessaires.

e) Testez la première partie de l'intégration.

3. Configurer l'action qui sera effectuée :

a) Sélectionnez l'application.

b) Sélectionnez l’événement d’action disponible.

c) Connectez votre compte à l'application.

d) Configurez les conditions nécessaires.

e) Testez la deuxième partie de l'intégration.

4. Publiez un Zap et essayez l'intégration en exécutant la condition configurée comme déclencheur et voyez si elle produit l'action souhaitée. 

Se déconnecter de Zapier

Si votre compte Zapier a changé ou que vous ne souhaitez plus l'utiliser, désactivez la connexion avec votre ancien compte.

Note

Une fois déconnecté, toutes vos connexions Zapier existantes qui utilisent le TaxDome l'application cessera de fonctionner.

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans le menu latéral.

2. Accédez à l’onglet Zapier .

3. Cliquez sur Révoquer .

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