Application Windows : demander l'approbation du client

Demander l'approbation du TaxDome Application de bureau Windows lorsque vous téléchargez des documents et des formulaires préparés et assurez-vous que vous n'avez rien manqué et que vos clients sont d'accord avec le document. Cela vous permet d'éliminer les malentendus et de minimiser les erreurs possibles.

conseil

Note: Vous devez télécharger les documents dans un dossier de niveau supérieur avec Le client peut voir accès pour demander l’approbation.

Pour demander l’approbation de documents et de formulaires préparés :

1. Téléchargez le document sur le TaxDome Application Windows en cliquant sur Nouveau > Téléchargement de fichiers

2. Sélectionnez le compte client auquel le document est destiné. 

3. Sélectionnez un dossier avec l'accès Le client peut afficher (en savoir plus sur l'accès ) dans lequel vous souhaitez télécharger le document, puis activez Demander l'approbation du client. 

4. Cliquez sur Télécharger des fichiers .

Ensuite, vous téléchargez des fichiers, les clients recevront une notification. Un travail ultérieur avec l'approbation est possible via le portail

conseil

Conseil! Vous pouvez facilement suivre le document et son statut dans votre workflow en le reliant à un projet . Une fois terminé, le projet peut être déplacé automatiquement vers le suivant pipeline étape une fois que le client a approuvé un document. 

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