Application Windows : Demander l'approbation du client

Demander l'approbation du TaxDome Application de bureau Windows lorsque vous téléchargez des documents et des formulaires préparés et assurez-vous que vous n'avez rien manqué et que vos clients sont d'accord avec le document. Cela vous permet d'éliminer les malentendus et de minimiser les erreurs possibles.

Note: Vous devez télécharger les documents dans un dossier de niveau supérieur avec Le client peut voir accès pour demander l’approbation.

Pour demander l’approbation de documents et de formulaires préparés :

1. Téléchargez le document sur le TaxDome Application Windows en cliquant sur Nouveau > Téléchargement de fichiers . 

2. Sélectionnez le compte client auquel le document est destiné. 

3. Sélectionnez un dossier avec l'accès Le client peut afficher (en savoir plus sur l'accès ) dans lequel vous souhaitez télécharger le document, puis activez Demander l'approbation du client. 

4. Cliquez sur Télécharger des fichiers .

Ensuite, vous téléchargez des fichiers, les clients recevront une notification. Un travail ultérieur avec l'approbation est possible via le portail . 

Conseil! Vous pouvez facilement suivre le document et son statut dans votre workflow en le reliant à un projet . Une fois terminé, le projet peut être déplacé automatiquement vers le suivant pipeline étape une fois que le client a approuvé un document.