Les modifications préliminaires ne seront pas visibles pour les clients tant qu’elles ne seront pas publiées.

Prestations de service ( Basique ) : Créer, modifier, archiver et supprimer

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visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Utilisez notre fonctionnalité Services pour détailler vos factures et utiliser des services spécifiques dans le suivi du temps. Vous effectuerez des transactions plus rapidement et obtiendrez des rapports financiers plus détaillés. De plus, vos clients sauront toujours exactement ce qu’ils paient.

note

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Création de services

Once you create a service, add it to any invoice or time entry. There are several ways to create services on TaxDome:

Créer des services à partir de la page Services

Pour détailler vos factures (et entrées de temps), créez une liste de services. Voici comment créer un nouveau service : 

1. Accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Créer un service .

2. Saisissez le nom du service et ajoutez la description si nécessaire. C'est ce que vous verrez en le sélectionnant dans votre liste de services, et ce que le client verra sur sa facture.

3. Saisissez le tarif du service, puis sélectionnez le type de tarif (facultatif et visible par les clients). Selon le service, facturation à l'article ou à l'heure. Notez que si vous souhaitez utiliser vos services dans les saisies de temps , vous devez sélectionner l'option par heure.

4. Activez Taxe si vous souhaitez appliquer un taux de taxe par défaut pour le service.

5. Choisissez une catégorie pour le service ou cliquez sur Créer une catégorie pour en ajouter une nouvelle. Les catégories aident à filtrer votre liste de services lorsque vous les ajoutez aux factures et aux entrées de temps.

6. Lorsque vous avez terminé dans la fenêtre Créer un service , cliquez sur Créer . Vous êtes maintenant prêt à ajouter le service à vos factures et entrées de temps.

Créer des services lors de l'envoi d'une facture

Vous pouvez également créer un service pendant que vous créez une facture unique ou récurrente. Voici comment:

  1. Dans la fenêtre Créer une facture , cliquez sur + Élément de ligne , puis saisissez le nom d'un service que vous avez fourni.
  2. Cliquez sur les trois points à droite de l'élément de campagne, puis cliquez sur Sauvegarder en tant que nouveau service .
  3. Vérifiez le nom, la description (facultatif) et le tarif. Vous avez la possibilité de facturer par article ou par heure ; les clients le verront. 
  4. Activez Taxe si vous souhaitez appliquer le taux de taxe par défaut au service
  5. Choisissez une catégorie pour le service ou cliquez sur Créer une catégorie pour ajouter une nouvelle catégorie. Les catégories permettent de filtrer la liste des services lors de leur ajout aux factures et aux entrées de temps.
  6. Lorsque vous avez terminé dans la fenêtre Créer un service , cliquez sur Créer . Le service est alors disponible dans votre section Services , et vous pouvez l'ajouter à vos factures et saisies de temps.

Créer des services en ajoutant une saisie horaire

Les prestations peuvent être créées accompagnées d'une saisie horaire , en quatre étapes :

  1. Depuis la page Suivez votre temps , cliquez sur le champ Service pour ouvrir un menu déroulant.
  2. Cliquez sur le bouton + Créer un service dans la liste déroulante.
  3. Remplissez la page Créer un service . Pour plus de détails, consultez la section ci-dessus .
  4. Cliquez sur Créer . Vous serez redirigé vers la page Suivez votre temps pour procéder à la saisie du temps.

Services de copie de la bibliothèque

Nous avons transformé tous les services les plus courants en modèles, que vous trouverez dans notre bibliothèque. Vous trouverez ici des services prêts à l'emploi pour la paie hebdomadaire, la planification fiscale, l'audit, les déclarations de revenus des particuliers et des sociétés, l'annexe C et bien plus encore.

Accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche et cliquez sur Copier depuis la bibliothèque . Recherchez le modèle dont vous avez besoin, puis cliquez sur le bouton Copier à l'extrême droite du nom du service.

Services d'édition

Si vous devez modifier un service existant, par exemple modifier un prix, procédez comme suit :

1. Accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche, cliquez sur trois points à l'extrême droite du service, puis sélectionnez Modifier .

2. Apportez vos modifications, puis cliquez sur Retour . Les modifications sont automatiquement enregistrées.

Trier la liste des services

Par défaut, les services sont triés par nom. Cependant, vous pouvez également les trier par catégorie, tarif ou type de tarif. Cliquez sur la flèche haut-bas à droite de l'en-tête de colonne pour trier la liste en dessous.

Services d'archivage

Si un service n'est plus nécessaire, archivez-le plutôt que de le supprimer. Vous devrez peut-être vous y référer lors de votre rapport. Les services archivés sont modifiés de la même manière que les services actifs, mais ils ne sont plus visibles dans vos modèles et filtres et ils ne peuvent pas être liés à des factures ou à des saisies de temps.

Accédez à Services , cliquez sur les trois points à droite du service que vous souhaitez archiver, cliquez sur Archiver , puis confirmez. Le service est déplacé de l'onglet Actif vers l'onglet Archivé .

Si vous avez archivé un service mais que vous en avez à nouveau besoin : Ouvrez l'onglet Archivé , cliquez sur les trois points à droite du service, sélectionnez Restaurer , puis validez.

conseil

Remarque : Vous devrez à nouveau ajouter le service restauré à vos modèles de facture.

Suppression de services

Bien que nous recommandons d'archiver les services plutôt que de les supprimer, vous pouvez les supprimer définitivement. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du service, sélectionnez Supprimer , puis confirmez en cliquant à nouveau sur Supprimer . 

Qui peut faire ça ?

Une firme patron , l'administrateur ou le membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les services peuvent les créer, les modifier et les supprimer. Pour accorder à un membre de l'équipe des droits d'accès pour gérer les services :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et forfaits dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.

2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la section Modifier les droits d'accès et activez Gérer les services .

3. Cliquez sur Sauvegarder . Désormais, le membre de l'équipe pourra gérer les services.

Services de copie de QuickBooks

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Ajouter des services aux factures

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Synchronisation des services avec QuickBooks

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