Flux de travail et automatisation
Workflow vous aide à automatiser la plupart de vos tâches répétitives. Suivez facilement l'avancement des travaux
- Rappels manuels et automatiques
- Pipelines (avancé) : Configurer un agenda pour les tâches récurrentes
- Automatisation de projet : dépannage
- Équipe (Basique) : Droits d'accès et personnes assignées
- Pipelines (avancé) : étapes conditionnelles et automatisations
- Factures (Expert) : associer aux projets et configuration d'Automove
- Signatures (Expert) : automatisation des signatures électroniques
- Projets (Basique) : Fiches de projet dans les pipelines
- Liste des projets (Basique) : Afficher, Rechercher, Filtrer, Imprimer
- Projets (Basique) : Ajouter manuellement ou automatiquement
- Exemples d'automatisation (Basique) : Mise à jour des tags de compte
- Exemples d'automatisation (Basique) : envoyer des factures
- Exemples d'automatisation (Basique) : Appliquer des modèles de dossiers
- Exemples d'automatisation (Basique) : envoyer un questionnaire
- Exemples d'automatisation (Basique) : Créer des tâches
- Exemples d'automatisation (Basique) : envoyer des contrats
- Exemples d'automatisation (Basique) : Envoyer un e-mail
- Exemples d'automatisation (Basique) : Envoyer des messages
- Exemples d'automatisation (Basique) : mise à jour de l'accès au compte
- Exemples d'automatisation (Basique) : Télécharger des documents