CRM & Clients
Gérez vos clients sur TaxDome . Contrats, questionnaires , e-mails et plus encore disponibles
- CRM ( Basique ): Ajouter des contacts
- CRM (Avancé) : Fusionner les contacts en double
- CRM (Avancé) : Non lié e-mail adresses
- CRM ( Basique ) : Nom du compte, Type, ID et statut
- Anciens filtres et modèles de filtres
- Statuts : aperçu
- CRM ( Basique ): Importer un fichier CSV avec le contribuable et son conjoint sur une seule ligne
- 🏁 Votre première semaine avec TaxDome : Onboarding liste de contrôle
- CRM ( Basique ) : Téléchargez la photo du client
- Filtres ( Basique ): Aperçu
- Application Windows : créer des comptes et des contacts
- Mots clés ( Basique ) : Créer, modifier et supprimer
- CRM (Avancé) : Personnaliser le portail client
- TaxDome shortcodes
- Champs personnalisés (avancés) : modification, recherche, façons d'utiliser
- CRM (Avancé) : faites des annonces à vos clients
- Communication : actions groupées
- Testez votre configuration avant la mise en ligne
- Actions du client sans connexion