CRM & Clients
Gérez vos clients sur TaxDome . Contrats, questionnaires , e-mails et plus encore disponibles
- CRM (Avancé) : Réinitialiser le mot de passe du client
- CRM ( Basique ): Lier les contacts aux comptes
- CRM (Avancé) : Personnaliser, utiliser et supprimer le lien d'inscription au portail client
- CRM (Avancé) : Importer des contacts depuis votre application de messagerie
- CRM ( Basique ): Ajouter des contacts
- Mots clés ( Basique ): Créer, modifier et supprimer
- Liste des balises ( Basique ): Afficher et personnaliser
- Champs personnalisés (avancés) : créer, modifier, supprimer
- Champs personnalisés (avancés) : mise à jour, recherche, modes d'utilisation
- CRM (Avancé) : fusionner les contacts en double
- CRM (Avancé) : Non lié e-mail adresses
- CRM ( Basique ): Nom du compte, type, ID , et le statut
- CRM ( Basique ): Importer un fichier CSV avec le contribuable et son conjoint sur une seule ligne
- CRM ( Basique ): Télécharger la photo du client
- Application Windows : Créer des comptes et des contacts
- CRM (Avancé) : Personnaliser le portail client
- TaxDome shortcodes
- CRM (Avancé) : Faites des annonces à vos clients
- Testez votre configuration avant la mise en ligne
- Actions du client sans connexion