CRM & Clients
Gérez vos clients sur TaxDome . Contrats, questionnaires , e-mails et plus encore disponibles
- CRM ( Basique ): Ajouter des contacts
- CRM (Avancé) : fusionner les contacts en double
- CRM (Avancé) : Non lié e-mail adresses
- CRM ( Basique ): Nom du compte, type, ID , et le statut
- Anciens filtres et modèles de filtres
- Statuts : aperçu
- CRM ( Basique ): Importer un fichier CSV avec le contribuable et son conjoint sur une seule ligne
- 🏁 Votre première semaine avec TaxDome : Onboarding liste de contrôle
- CRM ( Basique ): Télécharger la photo du client
- Filtres ( Basique ): Aperçu
- Application Windows : Créer des comptes et des contacts
- Mots clés ( Basique ): Créer, modifier et supprimer
- CRM (Avancé) : Personnaliser le portail client
- TaxDome shortcodes
- Champs personnalisés (avancés) : modification, recherche, modes d'utilisation
- CRM (Avancé) : Faites des annonces à vos clients
- Communication : Actions en masse
- Testez votre configuration avant la mise en ligne
- Actions du client sans connexion
- Organisateurs (avancés) : synchroniser les réponses avec les champs personnalisés