Télécharger des documents

Il existe de nombreuses options pour télécharger des documents vers TaxDome : faites-les glisser et déposez-les, utilisez un fichier zip qui se décompresse automatiquement, et bien plus encore. 

Documents can be uploaded by a firm owner, admin or any team member who has account access or manage documents access rights. Read on to discover all your uploading options from web app, desktop or mobile apps. 

Explorez également des options supplémentaires :

• Use TaxDome Drive .
• Upload files using folder templates and automations in pipelines . 

Comment télécharger des documents

Il existe de nombreuses façons de télécharger ; choisissez ce qui vous convient le mieux :

Web Bureau Mobile

Pour télécharger depuis l'application Web :

• Faites glisser les documents ou dossiers de votre bureau vers l'onglet « Documents »/« Récents » de la page « Documents » et déposez-les n'importe où sur l'écran. Vous pouvez également les déposer n'importe où dans l'onglet « Documents » du compte, ou simplement les déposer dans un dossier ou sous-dossier spécifique pour y importer des documents.

• Cliquez sur Télécharger des documents ou Télécharger un dossier dans l'onglet Documents de la page Documents ou dans l'onglet Documents du compte.

• Cliquez sur Nouveau en haut à gauche.

1. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez importer depuis votre ordinateur. Pour sélectionner plusieurs fichiers d'un même dossier, utilisez la touche Ctrl ou Maj de votre clavier.

2. Accédez au compte sur lequel vous souhaitez télécharger les fichiers. 

3. Choisissez l'emplacement de téléchargement. Des icônes de visibilité pour chaque document et dossier permettent une identification facile. 

4. Cliquez sur Upload to finish. When uploading to a top-level folder with Le client peut voir ou Le client peut afficher et modifier access (for more details, go ici ), you’ll be able to toggle on some helpful settings (see below ).

   Gardez à l'esprit:

   • Some file types are not recognized (for more details, go here ).

   • The maximum upload size of a single document is 200 Mb.

   • Il est impossible de télécharger des documents dans un dossier scellé.

   • To cancel uploading while it is in progress, click the X.

   

1. Cliquez sur + NOUVEAU en haut à gauche de la page, sélectionnez Téléchargement de fichiers , puis choisissez les fichiers

2. Sélectionnez le compte client sur lequel vous souhaitez télécharger les fichiers

3. Cliquez sur TÉLÉCHARGER DES FICHIERS

Vous pouvez télécharger des fichiers depuis votre appareil : 

• Depuis l’écran Boîte de réception , appuyez sur le bouton Télécharger des documents . 

• Depuis les Comptes , accédez au profil du client, puis à l'onglet Documents .

  Pour importer un fichier, choisissez le client et le dossier souhaités, puis appuyez sur l'icône en haut à droite et sélectionnez votre option. Depuis l'application mobile, vous pouvez :

  • Numériser un document papier vers PDF
  • Choisissez n'importe quel fichier sur votre appareil à télécharger
  • Choisissez une image dans votre galerie à télécharger

Note

Vous pouvez exporter des documents directement depuis votre téléphone vers le TaxDome via la fonction Exporter d'iOS ou le menu Partager d'Android. Cela vous permet d'envoyer rapidement des fichiers depuis votre appareil vers TaxDome .

Paramètres de téléchargement

When you upload documents to a top-level folder with a Le client peut voir niveau d'accès , you can apply the following settings:

Informer le client

When toggled on, all contacts linked to the account—with notifications enabled—receive an email notification when you upload a document. For more, go to the detailed article .

Marquer comme lu pour le client

Lorsque cette option est activée, les documents sont téléchargés, mais ne sont pas marqués comme « Nouveau » pour le client, qui ne reçoit pas de notification. Cette fonctionnalité est utile lors du premier transfert d'un client vers TaxDome .

Notifier abonnés lorsque le client ouvre le document

When toggled on, all team members with account access—and notifications for documents enabled—receive a notification via email and in their Inbox+ when the client first opens the document. For details, go to the article on assigning team members to client accounts.

Demander l'approbation du client

This setting is available only when uploading to a top-level folder with a Le client peut voir access level. For more, go to the detailed article on client approval request .

Paramètres de téléchargement supplémentaires

En option, vous pouvez appliquer les paramètres supplémentaires suivants à tous les téléchargements de documents :

a. Reminders: Turns on client reminders about the requested approval. For details, go to the article on reminders .

b. Add description: Type in details about the document. Will be the same for each document, if you upload several at once, but can be edited individually .

c. Add tags: Apply document tags to organize files. For details, go to the article on tags .

d. Lock document to the unpaid invoice: This lets you upload a document so that the client sees that it’s available but can’t view or download it until they have paid for the work. For more, go to the detailed article .

e, f. Jobs: Link document to jobs. Here’s more on linking docs .

Paramètres pour les fichiers individuels

Lorsque vous téléchargez plusieurs documents sur un compte, vous souhaiterez peut-être choisir des paramètres différents pour chaque fichier. Par exemple, vous souhaitez obtenir l’approbation d’un client sur un document et en verrouiller un autre sur une facture. Suivez ces étapes:

1. Une fois les documents sélectionnés, cliquez sur « Configurer individuellement » en haut à droite. Cette option de configuration s'affiche uniquement lorsque vous importez deux fichiers ou plus.  

2. Cliquez sur l’icône d’engrenage à droite du fichier, puis sélectionnez les paramètres. 

3. Click Save, then repeat for each file. Documents with added settings will be given color-coded status tags (Pending approval, Pending payment, Notify followers, Mark as read, or Notify client) for easy identification. 

4. Cliquez sur Télécharger pour terminer.

Télécharger des dossiers

Pour télécharger des dossiers, choisissez la méthode qui vous convient le mieux : 

Web Bureau

• Drag folders from your computer to the Docs/Recent tab on the Documents page and drop them anywhere on the screen. You can also drop them anywhere inside the Docs tab for the account or simply drop them into a specific folder or subfolder to upload folders there.
• Cliquez sur Télécharger le dossier dans l’onglet Documents de la page Documents ou dans l’onglet Documents du compte. 
• Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez Dossier depuis la coulisse. Gardez à l'esprit :
  • File types that are not recognized won’t upload.
  • La structure de vos dossiers est conservée. Tous les documents sont placés dans le dossier sélectionné TaxDome dossier dans leurs dossiers d’origine.

To add a folder, click + NEW, select Folder Upload, then choose the folder. Continue as described above . It’s much quicker than uploading docs one by one.

Lorsque vous téléchargez des dossiers via une application de bureau, gardez ces faits à l’esprit :

• TaxDome traite tous les fichiers du dossier sélectionné et de ses sous-dossiers.

• For the safety and security of your data, TaxDome does not recognize all file types (more on unrecognized file types ).

• Vous pouvez fournir des détails pour chaque document présent dans vos dossiers et sous-dossiers : sélectionnez le client, le dossier de destination, etc.

• Your original folder structure is not replicated in TaxDome; you’ll need to create new folders to organize your files. Or you can bulk upload to keep your original structure. Note that new folders will be created with the Le client peut afficher et modifier niveau d'accès.

• Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs dossiers à la fois. Si vous devez importer des documents provenant de plusieurs dossiers différents, utilisez le bouton « IMPORTER UN DOSSIER » pour chacun d'eux.

Télécharger des fichiers zip

Les zips sont un excellent moyen de télécharger plusieurs documents à la fois. TaxDome télécharge des fichiers zip allant jusqu'à 300 Mo. Ils sont téléchargés de la même manière que les autres fichiers. Cependant, une fois le fichier zip téléchargé :

• Le fichier zip est automatiquement décompressé.

• File types not recognized won’t upload.

• Folders on the zip will not replicate on TaxDome, so you’ll need to create new folders to organize the documents.

• Le fichier zip original que vous avez téléchargé est automatiquement supprimé.

Vue du client

Clients can access documents you upload to folders with the Le client peut voir permissions. Also, If notifications for the client are on, and you checked Informer le client toggle when uploading a document, they are informed of it by email. Your clients can see and open documents in different ways:

• Depuis le portail client ou l'application mobile : Cliquez sur la notification sous la section En attente d'action ou sur le lien sur la page Documents . 

• À partir de la notification e-mail : cliquez sur Afficher les documents dans le e-mail . 

Les clients pourront ensuite interagir avec les documents téléchargés. Pour les documents dont l'option « Notifier les clients » est activée, une étiquette « Nouveau » apparaîtra. 

Access a read-only view of a client’s portal to see TaxDome from their side.

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