Pipelines Didacticiel ( Basique ): Ta première pipeline avec automatismes

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Créer une norme pipeline avec les automatismes, ajoutez un projet vers lui, puis déplacez le projet avancer jusqu’à la fin. Ici, nous vous montrons comment procéder. Une fois que vous avez configuré votre premier système automatisé pipeline et comprenez comment tout cela fonctionne, vous aurez envie d'en faire plus pipelines pour répondre aux besoins particuliers de votre entreprise.

Les marches:

• Étape 1. Ajoutez un pipeline du Marketplace
• Étape 2. Ajouter/modifier des automatisations
• Étape 3. Activez la fonction de déplacement automatique
• Étape 4. Créez un client de test avec votre non-travail e-mail
• Étape 5. Ajouter projets pour les clients à votre pipeline

Nous allons vous présenter un exemple de création d'une déclaration de revenus des sociétés. pipeline , où nous pourrons mettre la déclaration d'impôt sur les sociétés projet pour notre client Charles Burns. 

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Étape 1. Ajoutez un pipeline du Marketplace

Puisque nous disposons d’un modèle gratuit (préparation d’impôts) 1120S – Déclaration de revenus S-Corp dans le Marketplace , vous pouvez commencer par l'ajouter . Cela copiera également tous les modèles utilisés dans les automatisations.

Comme vous pouvez le voir à l'intérieur du pipeline , le processus de travail de déclaration de revenus des sociétés est divisé en étapes, qui sont les différentes étapes de la pipeline . Vous pouvez supprimer n’importe lequel d’entre eux selon vos préférences.

Vous pouvez également apprendre à créer pipelines à partir de zéro .

Étape 2. Ajouter/modifier des automatisations

Explorez tout étapes y compris les automatisations, puis éditez-les en fonction de vos processus. 

Étape 3. Activez la fonction de déplacement automatique

Si vous souhaitez automatiser cela pipeline encore plus, utilisez le Mouvement automatique projets fonctionnalité pour tous étapes (sauf le dernier). De cette façon, vous pouvez vous asseoir et regarder votre projets passer de étape à étape au fur et à mesure que le travail est effectué. En voici plus sur en utilisant Automove.

N'oubliez pas de sauvegarder votre mise à jour pipeline . Maintenant, nous sommes prêts pour le discours de M. Burns. projet .

Étape 4. Créez un client de test avec votre non-travail e-mail

C'est une bonne idée de vérifier une création pipeline sur votre compte client test avant d'en ajouter de vrais. Cela vous aidera à éviter de futures complications. Ainsi, créez un compte test avec votre non-travail e-mail et ajoutez-le au pipeline , afin que vous puissiez vérifier son fonctionnement.

En savoir plus sur l'ajout de comptes clients .

Étape 5. Ajouter projets pour vos clients

Maintenant que vous avez votre déclaration de revenus des sociétés pipeline tout est configuré et que vous êtes sûr que tout fonctionne comme prévu, vous pouvez commencer à ajouter projets à celui-ci, soit en masse, soit un par un (voici les différentes manières d'ajouter projets ).

UN projet est toujours effectué pour un compte client spécifique, dans ce cas, Burns Corp. Chaque projet est lié à un seul compte client, mais vous pouvez en avoir plusieurs projets pour un client en un pipeline . M. Burns veut que vous prépariez non seulement la déclaration de revenus des sociétés 2022 , mais aussi Déclaration d'impôt sur les sociétés 2021 et Déclaration d'impôt sur les sociétés 2020 ! Dans ce cas, vous devrez ajouter les trois projets pour Burns Corp. à votre déclaration de revenus des sociétés pipeline .

Avec chaque projet , C'est ce qui se passera:

1. Une fois que vous avez ajouté le projet au pipeline , une fenêtre contextuelle vous montrera toutes les actions automatisées sur le point d'être déclenchées. Vous pouvez décocher chacune d'entre elles si nécessaire.

2. Une fois que vous avez cliqué sur Déplacer (dans ce cas sans rien décocher), le projet pour Burns Corp. entre dans la proposition envoyée étape , et une proposition automatisée de déclaration de revenus d'entreprise sont envoyées au client. Bravo! La proposition est automatiquement liée au projet . De plus, Burns Corp. obtient automatiquement le 1120 tag appliqué. 

3. Une fois que M. Burns a signé la proposition, le projet passe automatiquement au suivant étape , Organisateur envoyé / Proposition signée (vous pouvez également le déplacer manuellement quand vous en avez besoin).

4. Une fois le projet entre dans la seconde étape , Organisateur envoyé/Proposition signée , un questionnaire et un message sont envoyés à M. Burns.

5. Une fois que le client a soumis le questionnaire , le projet passe automatiquement au suivant étape .

6. Une fois le projet entre dans le champ En retour étape , une tâche Préparer le retour est créée pour votre équipe et une e-mail est envoyé au client pour l'informer que vous avez commencé à travailler sur ses formulaires.

7. Une fois que la tâche est marquée par l'un des membres de votre équipe comme terminée, le projet passe automatiquement au suivant étape .

8. Une fois le projet entre dans la liste En revue étape , la tâche Vérifier le retour est créée pour votre équipe. Et encore une fois, l'automatique e-mail est envoyé au client afin que

De cette façon, le projet sera automatiquement déplacé jusqu'à ce que le service soit terminé.