Flux de travail et automatisation
Workflow vous aide à automatiser la plupart de vos tâches répétitives. Suivez facilement l'avancement des travaux
- Mouvement automatique ( Basique ): Comment envoyer des contrats et les lier à des emplois
- Mouvement automatique ( Basique ): Déplacer projet Automatiquement lorsque le document verrouillé est payé
- Mouvement automatique ( Basique ): Déplacer projet Automatiquement lorsque le document est approuvé
- Emplois ( Basique ): Lien projet aux emplois
- Workflow (avancé) : Balises dans les pipelines
- Exemples d'automatisation ( Basique ): Mise à jour projet Cessionnaires
- projet récurrences (avancé) : afficher, trier, rechercher, filtrer et exporter
- Conditions de pipelines (avancées) : réductions automatisées pour les clients qui reviennent
- projet récurrences (Avancé) : Utilisation avec projet modèles
- Conditions des pipelines (avancées) : Envoi de différents contrats aux clients nouveaux et anciens
- Conditions des pipelines (avancées) : gestion des extensions de dépôt
- Flux de travail ( Basique ): Actions en vrac
- Documents (avancé) : lier des documents à des tâches