Pipelines (Cas d'utilisation) : Gestion des extensions de dépôt
Une prolongation déposée à temps peut protéger vos clients contre la précipitation au dernier moment, la production d'un dossier avec un ensemble incomplet de documents ou la perte de temps et d'argent pour déposer une déclaration modifiée. Alors, si votre client a besoin d'une prolongation, comment le géreriez-vous ? projet statuts personnalisés, vous pouvez les gérer de manière habituelle pipeline .
Avant de commencer
Que sont les coutumes projet statuts ? Par défaut, projets peut être actif ou archivé . Cependant, quel que soit le pipeline étape , vous aurez peut-être besoin d'un projet être retardé pour une raison quelconque. Cela peut être géré via la douane projet statuts qui sont définis individuellement pour chaque pipeline . Par exemple, si vous devez gérer une extension dans le 1040 pipeline , vous pouvez ajouter l' extension Besoins statut. Une fois que le projet a un statut personnalisé, il est clairement visible dans votre pipeline .
Vous pouvez également ajouter des automatisations aux statuts personnalisés pour spécifier les actions à entreprendre avant l' projet revient automatiquement au flux commun. Donc, si vous changez le projet statut à N eeds Extension , il créera par exemple une tâche. Une fois que le responsable de la tâche la marque comme Terminée , le projet le statut revient à Actif .
De cette façon, vous pouvez gérer les extensions de dépôt sans ajouter de documents supplémentaires. étapes à votre pipeline . Vous pouvez en apprendre davantage sur la personnalisation projet statuts dans l' article détaillé , ou passez directement à l'exemple ci-dessous.
Pas à pas pipeline configuration pour la gestion des extensions
Pour régler votre 1040 pipeline pour gérer les clients avec des extensions, suivez ces étapes :
Étape 1. Ajoutez un statut personnalisé avec des automatisations
Ouvrir le pipeline vous avez besoin de modifier et de créer un statut personnalisé pour la gestion des extensions. Ajoutez la tâche Créer automatisation avec des instructions sur le dépôt des extensions. Ou vous pouvez ajouter le automatisation plus tard lors du changement du statut vers un statut personnalisé.
Étape 2. Inclure des instructions pour votre équipe
Pour que le processus de prolongation se déroule sans problème, assurez-vous que tous les membres de l'équipe impliqués dans la préparation des déclarations de revenus sont au courant du processus :
- Ajouter une sous-tâche au modèle de tâche utilisé dans la préparation des déclarations fiscales étape , incitant l'équipe à mettre à jour la coutume projet statut lorsque cela est nécessaire.
- Créez une page wiki sur le processus d'extension avec des instructions étape par étape pour votre équipe et ajoutez -la à la projet modèle. Vous pouvez également ajouter la page Ajouter un wiki automatisation avec cette page en préparation étape .
Étape 3. Testez le processus avec votre client de test
Maintenant, assurez-vous que le processus d'extension fonctionne comme prévu en ajoutant le projet pour votre client de test :
1. Alors que le projet est en préparation étape , ouvre le projet carte et changer la projet Statut : Nécessite une extension . Confirmer la création de la tâche.
2. Le projet restera dans le même étape , mais le statut douanier sera clairement indiqué sur un projet carte.
3. Ouvrez le projet , assurez-vous que la tâche est créée et liée à celle-ci, et marquez la tâche comme terminée. projet le statut reviendra à Actif .
Tip! You can set up your own 1040 pipeline or just download our 1040 Tax Return Pipeline pipeline template from the Marketplace.