Pipelines (Cas d'utilisation) : Gestion des extensions de dépôt
Une prolongation déposée à temps peut éviter à vos clients de se précipiter au dernier moment, de produire avec un ensemble incomplet de documents ou de dépenser du temps et de l'argent pour produire une déclaration modifiée. Alors, si votre client a besoin d’une extension, comment la géreriez-vous ? Avec conditionnel étapes , vous pouvez les traiter dans votre routine pipeline .
Couvert ici:
- Avant de commencer : comment conditionnel étapes travail
- Pas à pas pipeline configuration pour la gestion des extensions
Avant de commencer : comment conditionnel étapes travail
Qu'est-ce que la logique conditionnelle dans pipelines , cependant? Essentiellement:
Si a est vrai, alors b se produit.
À l'intérieur d'un pipeline , cela signifie que si un compte client a des tags (par exemple Ext Needed ), alors des actions spécifiques sont déclenchées pour cela projet à mesure qu'il se déplace à travers le pipeline . Pour que la logique conditionnelle fonctionne, vous devrez faire tags à appliquer à vos comptes clients.
De cette façon, seul un client disposant d'une extension nécessaire entrera votre conditionnel étapes et déclencher des automatisations spécifiques. Les autres clients les ignoreront.
Vous pouvez en savoir plus sur le conditionnel étapes et automatisations dans l' article détaillé , ou passez simplement à l'exemple ci-dessous.
Pas à pas pipeline configuration pour la gestion des extensions
Pour régler votre 1040 pipeline pour gérer les clients avec des extensions, suivez ces étapes :
Étape 1. Créer tags
Puisque la logique conditionnelle dans pipelines est basé sur tags , vous devrez créer un Ext Neede d tag pour marquer les clients qui ont besoin d'une extension et d'un Ext Filed tag pour marquer les clients avec des extensions déposées.
Étape 2. Ajoutez une étape supplémentaire étape les clients qui ont besoin d'une extension
Créer un supplément étapes pour les clients qui ont besoin d'une extension et la placer après la préparation des déclarations de revenus (c'est-à-dire en préparation ) étape de votre pipeline .
Étape 3. Créez l'extension étape un conditionnel
Ici, vous utiliserez le tags créé auparavant pour faire l'extension étape conditionnel. Ajoutez une condition , puis sélectionnez Ext nécessaire tag pour entrer dans le étape .
Étape 4. Ajouter des automatisations pour l'extension étape
Maintenant, nous pouvons ajouter quelques automatisations pour le étape de sorte que projet pourrait être procédé :
- Ajouter une tâche Créer automatisation avec des instructions sur le remplissage des extensions.
- Ajouter tag Mettre à jour les comptes automatisation afin que le fichier Ext tag sera ajouté, et Ext Needed tag sera supprimé.
- Activer le déplacement automatique pour un étape .
Étape 5. Ajoutez étape supplémentaire pour les clients pour lesquels une extension est déposée
Maintenant, nous devrons en ajouter un de plus étape où le projets passera à une fois l'extension déposée. Créer une deuxième extension de publication de préparation étape et configurez-le comme vous l'avez fait pour l' extension Needs étape :
- Ajouter une condition : uniquement les clients avec Ext Filed tag y entrera.
- Ajouter une tâche automatisation avec des instructions pour votre équipe sur la façon de procéder à la préparation de la déclaration de revenus.
Étape 6. Incluez des instructions pour votre équipe
Pour que le processus de prolongation se déroule sans problème, assurez-vous que tous les membres de l'équipe impliqués dans la préparation des déclarations de revenus sont au courant du processus :
- Ajouter une sous-tâche au modèle de tâche utilisé dans la préparation des déclarations de revenus étape pour rappeler à votre équipe d'appliquer l' Ext Needed tag si nécessaire.
- Créez une page wiki sur le processus d'extension avec des instructions étape par étape pour votre équipe et ajoutez -la au projet modèle. Vous pouvez également ajouter la page Ajouter un wiki automatisation avec cette page en préparation étape .
Étape 7. Testez le processus avec votre client de test
Maintenant, assurez-vous que le processus d'extension fonctionne comme prévu en ajoutant le projet pour votre client de test :
- Tandis que le projet est en préparation étape , ouvrez le projet carte et appliquez le Ext Needed tag . Marquez la tâche liée comme annulée.
- Après le projet est déplacé vers l' extension Besoins étape , ouvrez la tâche d'extension de fichier à partir d'un projet carte et marquez-la comme terminée.
- Le projet sera déplacé vers la deuxième préparation post-extension étape .
Tip! You can set up your own 1040 pipeline or just download our 1040 Tax Return Pipeline (from webinar) pipeline template from the Marketplace. It's already adjusted to filing extensions!