Workflow & Automatisation
Workflow vous aide à automatiser la plupart de vos tâches répétées. Suivez facilement l’avancement des travaux
- Scène automatisation exemples ( Basique ): Mettre à jour le compte tags
- Scène automatisation exemples ( Basique ): Envoyer e-mail
- Scène automatisation exemples ( Basique ): Téléchargement automatique de documents
- Scène automatisation exemples ( Basique ): Mettre à jour l'accès au compte
- Scène automatisation exemples ( Basique ): Appliquer les modèles de dossier
- Scène automatisation exemples ( Basique ): Mise à jour projet cessionnaires
- Scène automatisation exemples (avancé) : mettre à jour le statut du client
- Workflow (Avancé) : Utilisation des rôles de compte
- Emplois (avancés) : projet cessionnaires