Mouvement automatique ( Basique ) : Envoyer des propositions et un lien vers projets

You can have your proposals and engagement letters created and sent automatically. Jobs will move on their own right to the next stage of the pipeline once the client signs a proposal. To make automation magic happen, set up the Send proposal automation and turn on the Automove feature.

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Couvert ici:

• Paramétrage de l'envoi de propositions étape et activer le déplacement automatique
• Lier une proposition personnalisée à un projet manuellement
• Quand est-ce que mon projets avec des propositions liées, déplacement automatique ?

Paramétrage de l'envoi de propositions étape et activer le déplacement automatique

Cette façon d’envoyer des propositions fonctionne bien lorsque vous les envoyez pour les mêmes services et au même prix à de nombreux clients. Si vos clients sont différents, vous créez des propositions personnalisées pour chacun d'eux mais souhaitez toujours les avoir dans le pipeline , veuillez passer à la section suivante .

Le point de départ de l'envoi de propositions automatisées consiste à sélectionner un étape dans ton workflow . Suivez ces étapes:

1. Vous avez besoin d'un modèle de proposition avec les termes qui vous conviennent. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le créer en cliquant sur Nouveau modèle lorsque vous ajoutez le automatisation .
2. Assurez-vous d'avoir un étape dans ton pipeline pour les nouvelles propositions, puis ajoutez l' option Envoyer la proposition automatisation . Une fois la projet entre ceci étape , une nouvelle proposition est automatiquement envoyée au client. En même temps, il sera lié au projet . 
3. Assurez-vous que le bouton Automove projets est activé pour le étape allumé. De cette façon, une fois la proposition entièrement signée, le projet est automatiquement déplacé vers le suivant étape .
   

Note! Les factures émises avec les propositions ne sont pas automatiquement liées à projets .

Associer une proposition personnalisée à un projet manuellement 

Lorsque chacune de vos propositions est différente, vous ne pouvez pas utiliser d'automatisations pour les envoyer. Au lieu de cela, vous pouvez disposer d'un modèle général avec des conditions et des informations sur l'entreprise personnalisées pour chaque client (par exemple, services ajoutés, factures créées, remises appliquées, etc.), puis envoyé manuellement. 

Cependant, vous pouvez envoyer des propositions manuellement dans votre pipelines tout en bénéficiant des avantages de la fonction Automove . 

Regardez l'exemple vidéo ci-dessous, puis découvrez comment lier votre proposition manuellement :

Les propositions peuvent être liées à projets par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les propositions . Une fois la proposition liée manuellement, le déplacement automatique projets La fonctionnalité fonctionne de la même manière que pour les propositions envoyées et liées automatiquement : lorsque le client signe, le projet est déplacé vers le suivant étape .

Il existe trois manières de lier manuellement une proposition :

• À partir d'une carte projet : Ouvrir le projet carte, cliquez sur Lien dans la section Lié , sélectionnez Propositions et EL , puis choisissez les propositions. Ou, cliquez sur Nouveau dans la section Lié , sélectionnez Proposition / EL et créez une nouvelle proposition liée à la projet .
• Depuis l'écran de création/modification de proposition : Dans l'étape générale de création de proposition, choisissez un client, puis cliquez sur Ajouter projet en bas de la page. Une fois terminé, vous verrez sélectionné projets dans la section projets liés avec le projet titre et le pipeline il appartient à.
• Depuis la page Propositions & EL/onglet Compte client : Cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la proposition envoyée, sélectionnez Lien vers projet , puis choisissez projets de la liste.

Quelle que soit l'option utilisée, vous pouvez lier autant de propositions à un projet selon les besoins.

Après avoir créé le lien, les membres de votre équipe peuvent désormais accéder facilement aux documents dont ils ont besoin dans la section Liés → Propositions et EL sur le côté droit de la page. projet carte. 

Note! Si la proposition n'est pas signée et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire de la proposition en attente (pour plus de détails, lisez sur la gestion des éléments inachevés lors du déplacement projets ).

Quand est-ce que mon projets avec des propositions liées, déplacement automatique ?

Bien que les propositions aient la possibilité d'inclure des factures, le seul déclencheur du déplacement automatique projets avec des propositions via votre pipelines est l'achèvement du processus de signature. Voici ce qui se passe dans chaque cas :

• Proposition sans factures. Une fois la proposition signée par tous les signataires, le projet est automatiquement déplacé.
• Une proposition avec des paiements automatiques et des fonds clients suffisants. Lors de la signature de la proposition, deux processus parallèles se déroulent :
  • Le projet est automatiquement déplacé.
  • Une facture est émise, que vous pouvez lier manuellement au projet si nécessaire. 
  • Le paiement est automatiquement facturé avec succès.
• Proposition avec paiements automatiques, mais le paiement n'a pas abouti. Lors de la signature de la proposition, deux processus parallèles se déroulent :
  • Le projet est automatiquement déplacé. 
  • Une facture est émise, que vous pouvez lier manuellement au projet si nécessaire. 
  • Le paiement n'est PAS facturé automatiquement pour diverses raisons. TaxDome tentera de recharger après 1, 4, 24 et 48 heures. Si ces tentatives échouent et qu'aucun paiement manuel n'est ajouté, la facture devient en retard en fonction de vos paramètres configurés.
• Proposition avec paiements manuels. Lors de la signature de la proposition, deux processus parallèles se déroulent :
  • Le projet est automatiquement déplacé.
  • Une facture est émise, que vous pouvez lier manuellement au projet si nécessaire. Si ces tentatives échouent et qu'aucun paiement manuel n'est ajouté, la facture devient en retard en fonction de vos paramètres configurés.