Intégration CPACharge (avancé) : configuration des paiements récurrents

Si vous utilisez CPACharge et proposez des services de comptabilité ou tout autre type de service répété, vous souhaiterez peut-être envisager de mettre en place des paiements récurrents pour vos clients qui ont besoin de certains services. projets fait régulièrement. Les charger selon un horaire défini pourrait vous donner beaucoup moins de difficulté à jongler !

Couvert ici:

• Factures automatisées pour les paiements programmés
• Utiliser des factures récurrentes
• Using pipeline automations and scheduled jobs
• Can I use Stripe for recurring invoices with automatic payment authorization and still use CPACharge for one-time invoices?
• Paramétrage des paiements programmés sur CPACharge

Factures automatisées pour les paiements programmés

You can have your invoices created automatically on a regular basis by using the recurring invoices or the pipeline automation.

• Utiliser des factures récurrentes
• Using pipeline automation and scheduled jobs

Utiliser des factures récurrentes

Note! Si CPACharge est votre fournisseur par défaut, les factures envoyées via le calendrier récurrent ne peuvent être payées que le TaxDome manuellement. Voyez comment cela fonctionne du côté client .

Des factures récurrentes peuvent être créées et envoyées par une entreprise patron ou tout membre de l'équipe affecté au compte ayant des droits d'accès pour gérer les factures :

1. Cliquez sur le bouton + NOUVEAU dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Facture dans le menu déroulant.
2. Définissez le Type de facture sur Récurrent , puis saisissez son Nom (utilisez un nom destiné au client pour les factures avec autorisation de paiement).
3. Sélectionnez la fréquence d'envoi des factures (mensuelle - par défaut) et combien de fois elles doivent se reproduire.
4. Choisissez un mode de paiement : c'est ainsi que vous souhaitez que vos factures soient payées (soit par carte bancaire , soit par prélèvement bancaire , soit par les deux).
5. Incluez le montant de chaque facture soit en le saisissant dans le sous-total , soit en ajoutant les éléments de ligne.
6. Cliquez ensuite sur Créer pour envoyer la facture. 

Le client recevra la première facture. Les factures ultérieures seront automatiquement envoyées selon le planning. Vous pouvez voir toutes les factures planifiées en accédant au sous-onglet Factures récurrentes de la section Facturation .

Using pipeline automations and scheduled jobs

Another way of creating your invoices upon the specified schedule is using pipeline automations. This way, the invoice is automatically linked to the job. The job can be set to automove to the next stage once payment is made.

En savoir plus sur la mise en place d'automatisations pour l' étape de facturation .

If you offer recurring services, e.g., bookkeeping or payroll, you can set up a schedule for your pipeline. This way, jobs will be created automatically, and each time the automated invoice will be sent. Here's more on recurring jobs.

Can I use Stripe for recurring invoices with automatic payment authorization and still use CPACharge for one-time invoices?

Oui, vous pouvez. 

Follow these steps to have one-time invoices processed by CPACharge in addition to recurring invoices with automatic payment authorization processed by Stripe:

1. Connect both Stripe and CPACharge.
2. Select Stripe as the default payment provider.
3. Créez et envoyez des factures récurrentes, puis obtenez les autorisations de paiement des clients.
4. Une fois toutes les factures récurrentes acceptées, sélectionnez CPACharge comme fournisseur de paiement par défaut.

Now, your recurring invoices with payment authorization will be processed by Stripe, but you will be able create one-time invoices and have them processed by CPACharge.

Paramétrage des paiements programmés sur CPACharge

If for some reason you can't use Stripe but you still want your clients' cards/bank accounts to be charged automatically, you can:

1. Configurez la création automatisée de factures selon un calendrier sur TaxDome de l'une des manières décrites ci-dessus 

2. Configurer les paiements programmés sur CPACharge 

3. Une fois le paiement traité automatiquement par CPACharge, ajoutez-le à TaxDome comme paiement hors ligne de la facture.

Pour configurer des paiements planifiés , accédez à l'onglet Calendrier de votre compte CPACharge, puis remplissez les détails.