Configuration des paiements récurrents pour CPACharge

Si vous utilisez CPACharge et proposez des services de comptabilité ou tout autre type de service répété, vous souhaiterez peut-être envisager de mettre en place des paiements récurrents pour vos clients qui ont besoin de certains services. projets fait régulièrement. Les charger selon un horaire défini pourrait vous donner beaucoup moins de difficulté à jongler !

Factures automatisées pour les paiements programmés

You can have your invoices created automatically on a regular basis by using the recurring invoices or the pipeline automation .

• Utiliser des factures récurrentes
• En utilisant pipeline automatisation et programmé projets

Utiliser des factures récurrentes

Note

Si CPACharge est votre fournisseur par défaut, les factures envoyées via le calendrier récurrent ne peuvent être payées que le TaxDome manuellement. Voyez comment cela fonctionne côté client.

Recurring invoices can be created and sent by a firm owner or any team member assigned to the account with access rights to manage invoices :

• Cliquez sur le bouton + NOUVEAU dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Facture dans le menu déroulant.
• Définissez le type de facture sur Récurrente , puis saisissez son nom (utilisez un nom visible par le client pour les factures avec autorisation de paiement). Sélectionnez la fréquence d'envoi des factures (mensuelle par défaut) et leur fréquence d'envoi. - Choisissez un mode de paiement : il s'agit du mode de paiement souhaité ( carte de crédit , prélèvement bancaire ou les deux).
• Incluez le montant de chaque facture soit en le saisissant dans le sous-total , soit en ajoutant les éléments de ligne.
• Cliquez ensuite sur Créer pour envoyer la facture. 

Le client recevra la première facture. Les factures suivantes seront envoyées automatiquement selon le calendrier prévu. Vous pouvez consulter toutes les factures programmées en accédant au sous-onglet « Factures récurrentes » de la section « Facturation » .

En utilisant pipeline automatisations et programmation projets

Another way of creating your invoices upon the specified schedule is using pipeline automations. This way, the invoice is automatically linked to the job. The job can be set to automove to the next stage once payment is made. Read more on setting up automations for the invoicing stage .

If you offer recurring services, e.g., bookkeeping or payroll, you can set up a schedule for your pipeline. This way, jobs will be created automatically, and each time the automated invoice will be sent. Here’s more on recurring jobs .

Puis-je utiliser Stripe pour les factures récurrentes avec autorisation de paiement automatique et toujours utiliser CPACharge pour les factures uniques ?

Yes, you can.  Follow these steps to have one-time invoices processed by CPACharge in addition to recurring invoices with automatic payment authorization processed by Stripe:

• Connect both Stripe and CPACharge.
• Select Stripe as the default payment provider.
• Create and send recurring invoices, then get payment authorizations from clients. Once all recurring invoices are accepted, select CPACharge as the default payment provider. Now, your recurring invoices with payment authorization will be processed by Stripe, but you will be able create one-time invoices and have them processed by CPACharge.

Paramétrage des paiements programmés sur CPACharge

Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas utiliser Stripe mais vous souhaitez toujours que les cartes/comptes bancaires de vos clients soient débités automatiquement, vous pouvez :

1. Configurer la création automatisée de factures selon un calendrier sur TaxDome de l'une des manières décrites ci-dessus 

2. Configurer des paiements programmés sur CPACharge 

3. After the payment is automatically processed by CPACharge, add it to TaxDome as an offline payment for the invoice.

   To set up scheduled payments , go to the Schedule tab of your CPACharge account, then fill in the details.

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