Intégration CPACharge (avancé) : configuration des paiements récurrents

Si vous utilisez CPACharge et proposez des services de comptabilité ou tout autre type de service répété, vous souhaiterez peut-être envisager de mettre en place des paiements récurrents pour vos clients qui ont besoin de certains services. projets fait régulièrement. Les charger selon un horaire défini pourrait vous donner beaucoup moins de difficulté à jongler !

Couvert ici:

Factures automatisées pour les paiements programmés

You can have your invoices created automatically on a regular basis by using the recurring invoices or the pipeline automation.

Utiliser des factures récurrentes

note

Note! Si CPACharge est votre fournisseur par défaut, les factures envoyées via le calendrier récurrent ne peuvent être payées que le TaxDome manuellement. Voyez comment cela fonctionne du côté client .

Des factures récurrentes peuvent être créées et envoyées par une entreprise patron ou tout membre de l'équipe affecté au compte ayant des droits d'accès pour gérer les factures :

  1. Cliquez sur le bouton + NOUVEAU dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Facture dans le menu déroulant.
  2. Définissez le Type de facture sur Récurrent , puis saisissez son Nom (utilisez un nom destiné au client pour les factures avec autorisation de paiement).
  3. Sélectionnez la fréquence d'envoi des factures (mensuelle - par défaut) et combien de fois elles doivent se reproduire.
  4. Choisissez un mode de paiement : c'est ainsi que vous souhaitez que vos factures soient payées (soit par carte bancaire , soit par prélèvement bancaire , soit par les deux).
  5. Incluez le montant de chaque facture soit en le saisissant dans le sous-total , soit en ajoutant les éléments de ligne.
  6. Cliquez ensuite sur Créer pour envoyer la facture. 

Le client recevra la première facture. Les factures ultérieures seront automatiquement envoyées selon le planning. Vous pouvez voir toutes les factures planifiées en accédant au sous-onglet Factures récurrentes de la section Facturation .

En utilisant pipeline automatisations et programmation projets

Une autre façon de créer vos factures selon le calendrier spécifié consiste à utiliser pipeline automatisations. De cette façon, la facture est automatiquement liée au projet . Le projet peut être configuré pour passer automatiquement au suivant étape une fois le paiement effectué.

En savoir plus sur la mise en place d'automatisations pour l' étape de facturation .

Si vous offrez des services récurrents, par exemple la comptabilité ou la paie, vous pouvez établir un calendrier pour votre pipeline . Par ici, projets sera créée automatiquement, et à chaque fois la facture automatisée sera envoyée. En savoir plus sur projets récurrents .

Puis-je utiliser Stripe pour les factures récurrentes avec autorisation de paiement automatique et toujours utiliser CPACharge pour les factures uniques ?

Oui, vous pouvez. 

Suivez ces étapes pour que les factures uniques soient traitées par CPACharge en plus des factures récurrentes avec autorisation de paiement automatique traitées par Stripe :

  1. Connectez les deux Stripe et CPACharge.
  2. Sélectionner Stripe en tant que fournisseur de paiement par défaut.
  3. Créez et envoyez des factures récurrentes, puis obtenez les autorisations de paiement des clients.
  4. Une fois toutes les factures récurrentes acceptées, sélectionnez CPACharge comme fournisseur de paiement par défaut.

Désormais, vos factures récurrentes avec autorisation de paiement seront traitées par Stripe , mais vous pourrez créer des factures uniques et les faire traiter par CPACharge.

Paramétrage des paiements programmés sur CPACharge

Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas utiliser Stripe mais vous souhaitez quand même que les cartes/comptes bancaires de vos clients soient débités automatiquement, vous pouvez :

1. Configurez la création automatisée de factures selon un calendrier sur TaxDome de l'une des manières décrites ci-dessus 

2. Configurer les paiements programmés sur CPACharge 

3. Une fois le paiement traité automatiquement par CPACharge, ajoutez-le à TaxDome comme paiement hors ligne de la facture.

Pour configurer des paiements planifiés , accédez à l'onglet Calendrier de votre compte CPACharge, puis remplissez les détails.

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