Configuration des paiements récurrents pour CPACharge

Si vous utilisez CPACharge et proposez des services de comptabilité ou tout autre type de service répété, vous souhaiterez peut-être envisager de mettre en place des paiements récurrents pour vos clients qui ont besoin de certains services. projets fait régulièrement. Les charger selon un horaire défini pourrait vous donner beaucoup moins de difficulté à jongler !

Factures automatisées pour les paiements programmés

You can have your invoices created automatically on a regular basis by using the recurring invoices or the pipeline automation .

• Utiliser des factures récurrentes
• En utilisant pipeline automatisation et programmé projets

Utiliser des factures récurrentes

Note

Si CPACharge est votre fournisseur par défaut, les factures envoyées via le calendrier récurrent ne peuvent être payées que le TaxDome manuellement. Voyez comment cela fonctionne côté client.

Une entreprise peut créer et envoyer des factures récurrentes. patron ou tout membre de l'équipe affecté au compte et disposant des droits d'accès pour gérer les factures :

• Cliquez sur le bouton + NOUVEAU dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Facture dans le menu déroulant.
• Définissez le type de facture sur Récurrente , puis saisissez son nom (utilisez un nom visible par le client pour les factures avec autorisation de paiement). Sélectionnez la fréquence d'envoi des factures (mensuelle par défaut) et leur fréquence d'envoi. - Choisissez un mode de paiement : il s'agit du mode de paiement souhaité ( carte de crédit , prélèvement bancaire ou les deux).
• Incluez le montant de chaque facture soit en le saisissant dans le sous-total , soit en ajoutant les éléments de ligne.
• Cliquez ensuite sur Créer pour envoyer la facture. 

Le client recevra la première facture. Les factures suivantes seront envoyées automatiquement selon le calendrier prévu. Vous pouvez consulter toutes les factures programmées en accédant au sous-onglet « Factures récurrentes » de la section « Facturation » .

En utilisant pipeline automatisations et programmation projets

Une autre façon de créer vos factures selon le calendrier spécifié consiste à utiliser pipeline automatisations. De cette façon, la facture est automatiquement liée à l'automatisation. projet . Le projet peut être configuré pour passer automatiquement au suivant étape Une fois le paiement effectué. Pour en savoir plus, consultez la section sur la configuration des automatisations pour l' étape de facturation .

Si vous proposez des services récurrents, comme la comptabilité ou la paie, vous pouvez programmer vos interventions. pipeline . Par ici, projets Elle sera créée automatiquement et la facture sera envoyée automatiquement à chaque échéance. Plus d'informations sur projets récurrents ici.

Puis-je utiliser Stripe pour les factures récurrentes avec autorisation de paiement automatique et toujours utiliser CPACharge pour les factures uniques ?

Oui, c'est possible. Suivez ces étapes pour que CPACharge traite les factures ponctuelles en plus des factures récurrentes avec autorisation de paiement automatique traitées par Stripe :

• Connectez les deux Stripe et CPACharge.
• Sélectionner Stripe en tant que fournisseur de paiement par défaut.
• Créez et envoyez des factures récurrentes, puis obtenez les autorisations de paiement de vos clients. Une fois toutes les factures récurrentes acceptées, sélectionnez CPACharge comme fournisseur de paiement par défaut. Vos factures récurrentes avec autorisation de paiement seront alors traitées par CPACharge. Stripe mais vous pourrez créer des factures ponctuelles et les faire traiter par CPACharge.

Paramétrage des paiements programmés sur CPACharge

Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas utiliser Stripe mais vous souhaitez toujours que les cartes/comptes bancaires de vos clients soient débités automatiquement, vous pouvez :

1. Configurer la création automatisée de factures selon un calendrier sur TaxDome de l'une des manières décrites ci-dessus 

2. Configurer des paiements programmés sur CPACharge 

3. Une fois le paiement traité automatiquement par CPACharge, ajoutez-le à TaxDome comme paiement hors ligne pour la facture.

   Pour configurer des paiements programmés , rendez-vous dans l'onglet « Programme » de votre compte CPACharge, puis remplissez les informations requises.

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