Les propositions ( Basique ) : Afficher, Supprimer, Sauvegarder au format PDF, impression et plus encore

Découvrez comment gérer vos propositions : modifiez-les, imprimez-les et supprimez-les, ou même téléchargez-les au format PDF. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment.

Couvert ici:

• Affichage des propositions
• Modification des propositions
• Création de factures à partir de propositions
• Impression de propositions
• Télécharger des propositions au format PDF
• Supprimer des propositions
• Liaison et déplacement automatique des propositions dans projets

Affichage des propositions

Si vous cliquez sur le nom d'une proposition dans la liste des propositions, vous l'ouvrirez et la verrez comme le fait votre client. L'étiquette verte en haut indique la date et l'heure à laquelle cette proposition a été signée avec succès par tous les signataires. Si l'étiquette est bleue, la proposition est en attente de signature du client.

Modification des propositions

Vous devrez peut-être apporter des modifications à une proposition si un client, par exemple, n'est pas d'accord avec ses conditions ou si vous devez ajouter un service. Vous pouvez modifier une proposition autant de fois que nécessaire, mais seulement jusqu'à ce que quelqu'un la signe.

Pour modifier une proposition, cliquez sur les trois points à droite du nom de la proposition, sélectionnez Modifier , puis apportez vos modifications :

Une fois que vous avez enregistré la proposition modifiée, le client reçoit une notification. La piste d'audit de la proposition montre qui a apporté les modifications.

Vous pouvez modifier tous les détails de la proposition, à l'exception du client auquel elle a été envoyée. Pour en savoir plus, consultez l'article sur le remplissage des propositions .

Création de factures à partir de propositions

Si vous avez envoyé une proposition avec une liste de services uniquement (pas de factures) et qu'elle a été signée par le client, vous pouvez créer la facture ultérieurement en un seul clic. Cela inclura tous les services inclus dans la proposition. Selon les services fournis, vous pouvez créer une facture unique ou récurrente.

Suivez ces étapes:

1. Accédez à Facturation > Propositions et EL dans la barre de menu de gauche, recherchez une proposition signée à facturer et cliquez sur le lien Créer une facture dans la colonne FACTURATION . Ou cliquez sur les trois points à droite et sélectionnez Créer une facture .

2. Sélectionnez le type de facture ( ponctuelle ou récurrente ), puis procédez à la création de la facture comme vous le faites habituellement. 

Impression de propositions

Imprimez n'importe quelle proposition, qu'elle soit en attente ou signée. Il existe deux manières d'accéder au bouton Imprimer : 

• Dans l'onglet Propositions et EL du compte d'un client, cliquez sur les trois points à droite du nom de la proposition, puis sélectionnez Imprimer .

• Pendant que vous consultez la proposition, cliquez sur le menu déroulant Autre en haut et sélectionnez Imprimer .

Télécharger des propositions au format PDF 

Si vous devez montrer vos propositions quelque part (par exemple pour prouver que la proposition a été signée selon certaines conditions), vous pouvez utiliser la fonction de téléchargement . Cela enregistrera toute proposition au format PDF avec une piste d’audit en pièce jointe. Il existe deux manières de procéder :

• Pendant que vous consultez la proposition, cliquez sur le menu déroulant Autre en haut et sélectionnez Télécharger le PDF .
• Depuis l'onglet Propositions et EL du compte d'un client, cliquez sur les trois points à droite de la proposition et sélectionnez Télécharger .

Supprimer des propositions

Pour supprimer une proposition, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de son nom, sélectionnez Supprimer , puis confirmez (cela n'affecte pas le modèle d'origine).

Note! Si vous supprimez une proposition signée, toutes les factures émises ou programmées parallèlement à cette proposition resteront. Vous pouvez les supprimer séparément .