CRM ( Basique ): Introduire TaxDome aux Clients

Invitez vos clients à TaxDome Le portail client de, qui est une plateforme sûre et sécurisée où les clients peuvent partager des documents importants avec vous, payer vos services, consulter leur historique de paiement, rester informés des délais, poser et répondre à des questions en temps réel et compléter impôt questionnaires - tout cela au même endroit. Sa beauté ? Ils peuvent faire tout cela dans le confort de leur foyer ou en déplacement depuis leurs appareils mobiles.

Couvert ici:

• Comment présenter TaxDome à vos clients
• Le TaxDome Application de portail client (Android et iOS)
• La fonctionnalité de connexion en tant que client

Comment présenter TaxDome à vos clients

Je ne sais pas comment présenter au mieux TaxDome ? Nous pouvons aider:

• Créez une courte vidéo d'introduction similaire à ce merveilleux exemple ou utilisez une vidéo prête à l'emploi ci-dessous.
• Créez une page distincte sur votre site en utilisant la copie fournie ci-dessous, puis transmettez le lien vers celle-ci à tous vos clients.
• Envoyer un message de bienvenue e-mail à vos clients en utilisant la copie ci-dessous.

************** COPIE POUR LES CLIENTS *************

Qu'est-ce que TaxDome et pourquoi devrais-je l'utiliser ?

TaxDome est une solution logicielle qui facilite la communication entre nous et nos clients. Voici pourquoi nous l'utilisons :

• Portail client sécurisé et intuitif, convivial même pour ceux qui ne maîtrisent pas la technologie.
• Tout en un seul endroit : vous pouvez signer électroniquement des documents, régler des factures, compléter questionnaires , signez des propositions sans accéder à plusieurs sites Web, le tout dans le confort de votre téléphone mobile ou de votre ordinateur
• Échange sécurisé d’informations et sécurité de vos données personnelles. TaxDome dispose d'un système de messagerie sécurisé intégré, où nous pouvons vous demander les informations dont nous avons besoin ou discuter en temps réel.
• Si nous avons besoin que vous fassiez quelque chose, vous recevrez des notifications en temps opportun et verrez une liste de tâches facile à lire.
• Le portail client est adapté aux appareils mobiles, vous pouvez donc y accéder à tout moment et en tout lieu !

Comment commencer

Étape 1. Activer le compte

Ouvrir l'invitation e-mail et cliquez sur le bouton Activer le compte . Créez ensuite votre mot de passe. Saisissez-le deux fois pour confirmer, puis cliquez sur SOUMETTRE .

C'est ça! Vous pouvez désormais utiliser votre portail. Pour y revenir ultérieurement, il vous suffira de vous connecter avec votre e-mail et mot de passe.

Étape 2. Afficher les tâches

La première page que vous voyez est votre tableau de bord avec des notifications sur les mises à jour importantes, telles que les factures impayées, les messages invisibles, en attente. questionnaires , et les documents non lus. Vous trouverez également ici les coordonnées de notre cabinet.

Étape 3. Explorez le menu principal dans la barre latérale gauche

Depuis la barre latérale, vous pourrez facilement vous rendre là où vous en avez besoin sur votre portail.

• Documents est l'endroit où vous téléchargez vos documents, signez électroniquement et téléchargez tout ce que nous avons préparé pour vous.
• Chats & Tasks est l'endroit où vous pouvez nous poser des questions ou répondre à l'une de nos demandes.
• Les organisateurs sont l’endroit où vous remplissez tous les questionnaires nécessaires pour que nous puissions préparer vos documents.
• Propositions et EL est l'endroit où vous signez électroniquement des lettres de mission personnalisées qui sont utilisées pour définir la portée de l'engagement entre nous.
• Les factures sont l'endroit où vous payez les factures pour nos services et examinez les paiements.
• Les paramètres sont l'endroit où vous ajoutez des utilisateurs supplémentaires à votre compte si nécessaire.

Besoin d'aide?

Vous n’êtes pas sûr de bien comprendre comment tout cela fonctionne dès le départ ? Consultez ces options d'aide :

• Visitez la zone d'aide client qui donne des instructions détaillées sur la façon de payer les factures, d'effectuer des paiements anticipés, de signer des documents, etc.
• Regardez les vidéos de la TaxDome Client Academy sur YouTube pour obtenir encore plus d'informations sur la façon d'utiliser le portail client.