Documents ( Basique ) : Partager des documents avec des tiers ou des clients sans accès au portail

Vous pouvez partager n'importe quel fichier téléchargé sur TaxDome avec un tiers destinataire, tel qu'un banquier hypothécaire ou un avocat. Voici comment fonctionne le partage de documents avec des tiers :

1. Cochez la case à côté du ou des documents requis, puis cliquez sur le lien Partager . Pour sélectionner tous les documents, cochez la case en haut du tableau.

2. Les documents sont envoyés aux e-mails associés au compte client dont les notifications dans leur profil sont activées . Cependant, vous pouvez en ajouter d'autres e-mail adresses. Cliquez sur Ajouter une autre adresse e-mail pour en ajouter un nouveau.

3. Vous pouvez ajouter une date d'expiration pour chacun e-mail adresse que vous indiquez. Le document sera disponible pour cette personne jusqu'à la date que vous choisirez. En savoir plus sur la sécurité des pièces jointes aux e-mails ici .

4. Ajoutez un message personnalisé qui sera affiché à tous les destinataires, puis cliquez sur Envoyer .

Le(s) fichier(s) sélectionné(s) seront partagés avec toutes les parties et une copie du message envoyée au compte client. Le e-mail sera envoyé au nom de l'utilisateur qui a partagé ce document et pourra répondre aux questions de l'expéditeur. e-mail . Les destinataires ne pourront pas voir qui d'autre a reçu le message (chacun recevra un message distinct e-mail ).

Note! Si le document est verrouillé ou en attente de paiement, lorsqu'un destinataire tente de l'ouvrir, la fenêtre contextuelle de paiement de la facture s'affichera. Si le document partagé par e-mail n'est pas verrouillé, le destinataire peut le visualiser et le télécharger instantanément.