Application TaxDome sur MacOS

Notre application macOS vous permet de télécharger des formulaires préparés et des fichiers de clients privés directement depuis votre bureau sur TaxDome. Une fois l'application lancée et connectée, vous pouvez imprimer vos documents sur TaxDome, les glisser-déposer depuis votre bureau sur TaxDome, ou sélectionner des dossiers pour télécharger plusieurs documents à la fois.

Télécharger et installer l'application

Version actuelle : 4.4 publiée le 21 avril 2020.

Compatibilité: iOS 10.13 et supérieur.

Vous pouvez télécharger l'application macOS en cliquant sur le bouton ci-dessous :

ou sur le portail. Suivez ces étapes:

1. Allez dans Paramètres dans la barre latérale de gauche, puis cliquez sur le bouton Télécharger l'application sur Mac dans la section Télécharger les applications.

2. Enregistrez le fichier .pkg de l'application dans le dossier souhaité, par exemple, Téléchargements.

3. Double-cliquez sur le fichier .pkg pour lancer l'installation, puis suivez les instructions.

Mise en route et inscription

Une fois que l'application TaxDome macOS est installée, elle se lancera automatiquement au démarrage.

Pour travailler sur l'application TaxDome macOS, connectez-vous d'abord à votre compte TaxDome.

1. Saisissez l'URL TaxDome de votre entreprise que vous avez choisie lors de l'inscription (par exemple, taxesbest.taxdome.com), votre adresse électronique et votre mot de passe TaxDome.

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À savoir ! Si vous utilisez un domaine personnalisé, ne le saisissez pas ici.

2. Combien de temps souhaitez-vous rester connecté ? Le réglage par défaut est de huit heures, mais vous pouvez choisir une durée différente.

3. Cliquez sur le bouton CONNEXION.

4. Si vous avez activé l'authentification à deux facteurs sur votre compte, vous devrez également vérifier votre identité en saisissant un code d'authentification. Ouvrez Google Authenticator ou l'application d'authentification que vous utilisez, saisissez le code fourni sur votre smartphone, puis cliquez sur VÉRIFIER.

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À savoir ! Le code dans Google Authenticator change toutes les 30 secondes, donc si TaxDome le rejette, entrez le nouveau que vous voyez dans l'application.

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas utiliser Google Authenticator ou une application similaire, utilisez le lien Pas d'accès à l'application pour contacter le service client de TaxDome. Nous serons heureux de vous aider.

Utilisation de l'authentification biométrique (Touch ID)

Une fois que vous avez lancé l'application et que vous vous êtes connecté pour la première fois, vous serez invité à utiliser l'authentification biométrique (Touch ID). Vous pouvez également la configurer ultérieurement en cliquant sur l'icône à trois points en haut à droite et en sélectionnant Activer l'autorisation biométrique.

Une fois que vous aurez activé l'autorisation biométrique, chaque fois que vous lancerez l'application TaxDome, vous n'aurez pas à entrer vos identifiants d'utilisateur, à moins que vous ne changiez votre mot de passe. Vous utiliserez plutôt le scanner biométrique, qui est plus rapide pour se connecter.

Si vous activez l'autorisation biométrique et souhaitez toujours vous connecter avec votre mot de passe, cliquez sur le bouton Utiliser le mot de passe... Vous pouvez également cliquer sur l'icône d'empreinte digitale pour passer à Touch ID.

Si vous décidez de désactiver l'autorisation biométrique, cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite et sélectionnez Désactiver l'autorisation biométrique.

Imprimer sur TaxDome à partir de n'importe quelle application MacOS

Vous pouvez imprimer directement sur l'application TaxDome macOS de votre programme fiscal ou de tout programme sur votre ordinateur. Sélectionnez Fichier, puis allez sur Imprimer dans l'application de votre choix, sélectionnez TaxDome comme imprimante, puis cliquez sur Imprimer.

L'application TaxDome est alors lancée, et le document est ajouté à votre file d'attente.

Vous aurez ensuite la possibilité d'enregistrer votre fichier localement en cliquant sur le nom du fichier ou de télécharger le fichier sur TaxDome. Pour plus d'informations sur le téléchargement dans l'application, consultez la section Téléchargement de documents ci-dessous.

Télécharger des documents

Le téléchargement de documents avec l'application TaxDome macOS est simple, et nous l'avons rendu particulièrement pratique pour que vous puissiez télécharger en même temps un grand nombre de documents provenant de différents clients.

Il y a trois façons de télécharger des documents dans l'application TaxDome sur macOS en utilisant le bouton +NOUVEAU:

Pour télécharger un fichier à partir de l'application TaxDome macOS :

1. Cliquez sur +NOUVEAU à gauche, sélectionnez Téléchargement de documents, puis sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger.

2. Sélectionnez le nom du compte client sur lequel vous voulez télécharger ou créez-en un nouveau.

3. C'est tout ! Cliquez sur TÉLÉCHARGER LES FICHIERS pour terminer le téléchargement des documents vers TaxDome. Vous verrez la progression du téléchargement. Une fois les fichiers chargés, ils seront disponibles dans l'onglet Documents du profil du client. Ils ne seront pas visibles pour le client.

De plus, vous pouvez aussi...

  • Modifiez le nom du fichier et ajoutez une description (jusqu'à 150 caractères).
  • Sélectionnez un autre emplacement pour les fichiers :
    • Documents du cabinet partagés avec le client : les documents sont visibles pour le client. Voir les options supplémentaires ci-dessous.
    • Documents téléchargés par les clients : les documents téléchargés sur TaxDome par les clients ou par vous-même au nom d'un client sont placés ici.
  • Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez télécharger le document ; les documents sont enregistrés à l'endroit choisi. Cliquez sur Modifier pour sélectionner un autre dossier. Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur l'icône bleue du dossier, entrez le nom du dossier, cliquez sur la coche verte à droite, puis sur сliquez sur CHOISIR.

Options supplémentaires lors du téléchargement vers le dossier Documents de l'entreprise partagés avec le client :

  • Notifier le client d'un téléchargement de fichier. Par défaut, le bouton Informer le client du téléchargement ? est activée. Vous pouvez le désactiver si vous ne voulez pas qu'un e-mail automatique pour informer le client du téléchargement soit envoyé.
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Note! Cette option concerne uniquement les téléchargements dans le dossier Documents de l'entreprise partagés avec le client, et non ceux du dossier Privé ou Documents téléchargés par le client.

  • Verrouillez un document à une facture. Activer Verrouiller ce document à une facture impayée si vous souhaitez que le document soit visible par le client mais non téléchargeable tant que la facture n'a pas été payée (une fois payé, le document est automatiquement déverrouillé). Dans la liste, sélectionnez la facture à laquelle vous souhaitez verrouiller le document ou cliquez sur CRÉER UNE NOUVELLE FACTURE pour en créer une nouvelle, puis cliquez sur CHOISIR.
  • Demander l'avis de vos clients. Si vous souhaitez savoir si votre client est satisfait du travail effectué ou s'il souhaite des changements, activez le bouton demander l'approbation du compte client ?
  • Demander une signature au client. Activez l'option demander une signature? si vous souhaitez que votre client signe le document par voie électronique. Pour plus de détails sur l'ajout de champs de signature, cliquez ici.

Demander des signatures électroniques

Utilisez notre fonction de demande de signature pour tous vos documents et formulaires préparés qui doivent être signés électroniquement. Pour ce faire :

1. Activez le bouton demande de signature ?, puis ajoutez autant de champs de signature que nécessaire. Vous pouvez le faire n'importe où sur le document, ainsi qu'ajouter des champs Initiales et Date de signature. La date est automatiquement remplie dans le champ Date de signature lorsqu'un client signe le document ; il ne peut pas être modifié.

Lorsque vous demandez une signature à un client qui a deux contacts ou plus associés à son compte, sélectionnez le signataire souhaité pour chaque champ. (En savoir plus sur l'ajout de signataires multiples).

2. Cliquez sur ENREGISTRER pour télécharger votre fichier avec la mise en page de la signature. Tous les champs ajoutés sont enregistrés et le document sera visible dans le sous-onglet Signatures de l'onglet Documents. Vous pourrez toujours consulter le document et ajouter ou supprimer des champs. Cependant, le document ne sera pas visible pour le client tant que vous n'aurez pas choisi Envoyer.

En plus, vous pouvez :

  • Activez le bouton Demander KBA. Voir Ajout de l'authentification basée sur les connaissances (KBA) pour plus de détails ; disponible uniquement pour les clients et entreprises américains.
  • Mettre en place des rappels.
  • Activez le bouton Envoyer. Les documents sont alors envoyés aux clients qui doivent le signer. Lorsque vous choisissez Envoyer, tous les champs ajoutés sont enregistrés et le document sera visible sous le sous-onglet Signatures de l'onglet Documents pour vous et les signataires.

Télécharger des dossiers

Pour accélérer les choses, l'application TaxDome sur macOS vous permet de télécharger des dossiers contenant plusieurs documents clients. Pour ajouter un dossier, cliquez sur le bouton NOUVEAU, sélectionnez Télécharger le dossier, puis choisissez le dossier que vous souhaitez télécharger. Continuez comme décrit ci-dessus. C'est la même chose que de télécharger un document à la fois, mais beaucoup plus rapidement.

Lors du téléchargement de dossiers, notez que :

  • TaxDome traite tous les documents trouvés dans le dossier sélectionné ainsi que dans tous ses sous-dossiers.

  • Certains types de fichiers ne sont pas autorisés. Pour en savoir plus, voir types de fichiers non autorisés.

  • Vous devrez fournir des détails pour chaque document dans votre dossier et vos sous-dossiers.

  • La structure des dossiers n'est pas répliquée lorsque vous utilisez le téléchargement de dossier. Vous devrez créer des dossiers sur TaxDome pour organiser vos fichiers. Ou vous pouvez utiliser le téléchargement en masse pour conserver la structure de vos dossiers précédents.

  • Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs dossiers à la fois. Si vous avez besoin de télécharger des documents à partir de plusieurs dossiers différents, utilisez à nouveau le bouton TÉLÉCHARGER DOSSIER.

Télécharger en masse

Notre fonction de téléchargement en masse est utile lorsque vous avez beaucoup d'anciens documents clients dans des dossiers dans votre bureau ou sur le stockage iCloud que vous souhaitez rapidement transférer sur TaxDome.

1. Sur votre bureau, créez un dossier principal, puis créez des sous-dossiers pour chaque client en utilisant les ID de compte ou les noms de compte comme noms.

Pour trouver l'identifiant ou le nom de compte d'un client, connectez-vous à TaxDome à partir de votre navigateur, puis allez dans la section Clients. L'identifiant est une combinaison unique de deux lettres et d'un chiffre, comme JB1 ou AN1.

Les noms des comptes clients apparaissent dans la colonne NOM. Il s'agit généralement du nom d'une société ou du prénom et du nom de famille d'un client.

2. Placez chaque document que vous devez télécharger dans le dossier client approprié. Vous pouvez créer autant de sous-dossiers que nécessaire à l'intérieur d'un dossier client. Cliquez ici pour en savoir plus sur les types de fichiers interdits. La taille maximale de téléchargement est de 200 Mb pour tous les types de fichiers.

3. Cliquez sur le bouton +NOUVEAU et sélectionnez Téléchargement en masse.


4. Localisez le dossier principal que vous avez créé sur votre bureau. L'application TaxDome macOS sélectionnera automatiquement les noms des clients. Vous pouvez modifier n'importe quel nom de client si nécessaire.

6. Cliquez sur TÉLÉCHARGER DES DOSSIERS pour ajouter vos documents à TaxDome.

Faites un clic droit pour envoyer des documents dans l'application TaxDome

Pour envoyer des documents sur l'application TaxDome à partir du Finder ou de tout autre gestionnaire de fichiers, faites un clic-droit sur le fichier et sélectionnez Ouvrir avec TaxDome. Suivez ensuite la procédure de téléchargement décrite dans Télécharger des documents ci-dessus.

Glisser-déposer des fichiers à l'aide du Finder

Si vous devez envoyer plusieurs documents à l'application TaxDome, vous pouvez les glisser-déposer à partir du Finder ou de tout autre gestionnaire de fichiers. Suivez ensuite la procédure de téléchargement décrite dans la section Télécharger des documents ci-dessus.

Consulter l'historique de vos téléchargements

Vous n'êtes pas sûr d'avoir téléchargé tous les bons fichiers ? Consultez l'historique de vos téléchargements. Cliquez sur le lien HISTORIQUE DE TÉLÉCHARGEMENT en haut de la fenêtre de l'application TaxDome macOS pour voir la date, le nom du fichier, les informations sur le client et l'état du téléchargement. Cliquez sur SUPPRIMER VOTRE HISTORIQUE pour supprimer les informations (cela ne supprimera pas vos fichiers).

Mise à jour de l'application

Nous fournissons régulièrement de nouvelles versions de l'application de bureau TaxDome afin de publier de nouvelles fonctionnalités et de corriger des bugs. Nous vous recommandons de passer à la dernière version dès qu'elle est disponible.

Vous serez toujours informé de la sortie de la nouvelle version et des changements apportés à celle-ci. Cliquez sur le bouton Installer la mise à jour pour télécharger et installer la dernière version.

Vous voulez savoir quelle version vous utilisez actuellement ? Cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite et sélectionnez À propos.

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