TaxDome Application MacOS

attention

Attention! Nous ne prenons plus en charge l'application de bureau MacOS. Il continuera à fonctionner, mais nous ne publierons pas de nouvelles mises à jour ni n'offrirons de support pour celui-ci.

Notre application macOS vous permet de télécharger des formulaires préparés et des fichiers clients privés directement depuis votre bureau sur TaxDome . Une fois que vous avez lancé l'application et connecté, imprimez vos documents sur TaxDome , faites-les glisser et déposez-les depuis le bureau vers TaxDome , ou sélectionnez des dossiers pour télécharger plusieurs documents à la fois.

Lancement et connexion

Une fois la TaxDome L'application macOS est installée, elle se lancera automatiquement au démarrage.

Pour travailler dans le TaxDome Application macOS, connectez-vous d'abord à votre TaxDome compte.

1. Entrez le nom de votre entreprise TaxDome URL que vous avez choisie lors de l'inscription (par exemple, taxesbest. taxdome .com), e-mail adresse, et TaxDome mot de passe.

conseil

Note! Si vous utilisez un domaine personnalisé, ne le saisissez pas ici.

2. Combien de temps souhaitez-vous rester connecté ? Le paramètre par défaut est de huit heures, mais vous pouvez choisir une durée différente.

3. Cliquez sur le bouton CONNEXION .

4. Si vous avez activé l'authentification à deux facteurs dans votre compte, vous devrez également vérifier votre identité en saisissant un code d'authentification. Ouvrez Google Authenticator ou l'application d'authentification que vous utilisez, saisissez le code fourni sur votre smartphone, puis cliquez sur VÉRIFIER .

conseil

Note! Le code dans Google Authenticator change toutes les 30 secondes, donc si TaxDome le rejette, entrez le nouveau que vous voyez dans l'application.

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas utiliser Google Authenticator ou une application similaire, utilisez le lien Aucun accès à l'application pour contacter TaxDome Le soutien de. Nous serons heureux de vous aider.

Utilisation de l'authentification biométrique (Touchez ID )

Une fois que vous avez lancé l'application et que vous vous êtes connecté pour la première fois, vous serez invité à utiliser l'authentification biométrique (Touchez ID ). Ou vous pouvez toujours le configurer plus tard en cliquant sur l'icône à trois points en haut à droite et en sélectionnant Activer l'autorisation biométrique .

Une fois que vous avez activé l'autorisation biométrique , chaque fois que vous lancez le TaxDome app, vous n'aurez pas besoin de saisir vos informations d'identification d'utilisateur, sauf si vous modifiez votre mot de passe. Vous utiliserez plutôt le scanner biométrique, qui est plus rapide que la connexion.

Si vous activez l'autorisation biométrique et souhaitez toujours vous connecter avec votre mot de passe, cliquez sur le bouton Utiliser le mot de passe.... Vous pouvez également cliquer sur l'icône d'empreinte digitale pour passer à Touch ID .

Si vous décidez de désactiver l'autorisation biométrique, cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite et sélectionnez Désactiver l'autorisation biométrique .

Impression vers TaxDome Depuis n'importe quelle application MacOS

Vous pouvez imprimer directement sur le TaxDome Application macOS depuis votre programme fiscal ou n’importe quel programme sur votre ordinateur. Sélectionnez Fichier , puis accédez à Imprimer dans l'application de votre choix, sélectionnez TaxDome comme imprimante, puis cliquez sur Imprimer .

Le TaxDome L'application est alors lancée et le document ajouté à votre file d'attente.

Vous aurez alors la possibilité d'enregistrer votre fichier localement en cliquant sur le nom du fichier ou de télécharger le fichier sur TaxDome . Pour en savoir plus sur le téléchargement via l'application, voir Téléchargement de documents ci-dessous.

Téléchargement de documents

Télécharger des documents avec le TaxDome L'application macOS est simple et nous avons rendu particulièrement pratique le téléchargement simultané de nombreux documents provenant de différents clients.

Il existe trois manières de télécharger des documents vers le TaxDome Application macOS à l'aide du bouton + NOUVEAU :

Pour télécharger un fichier depuis le TaxDome Application macOS :

1. Cliquez sur + NOUVEAU à gauche, sélectionnez Téléchargement de fichiers , puis sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger.

2. Sélectionnez le nom du compte client sur lequel vous souhaitez télécharger ou créez-en un nouveau.

3. C'est tout ! Cliquez sur TÉLÉCHARGER LES FICHIERS pour terminer le téléchargement des documents vers TaxDome . Vous verrez la progression du téléchargement. Une fois le chargement des fichiers terminé, ils sont disponibles dans l'onglet Docs du profil du client. Ils ne seront pas visibles par le client.

De plus, vous pouvez aussi...

  • Modifiez le nom du fichier et ajoutez une description (jusqu'à 150 caractères).
  • Sélectionnez un autre emplacement pour les fichiers :
    • Documents du cabinet partagés avec le client : les documents ici sont visibles par le client. Voir les options supplémentaires ci-dessous.
    • Documents téléchargés par le client : documents téléchargés vers TaxDome par des clients ou par vous au nom d'un client, cliquez ici.
  • Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez télécharger le document ; les documents sont enregistrés à l'emplacement sélectionné. Cliquez sur Modifier pour sélectionner un autre dossier. Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur l'icône bleue du dossier, entrez le nom du dossier, cliquez sur la coche verte à droite, puis cliquez sur CHOISIR .

Options supplémentaires lors du téléchargement vers le cabinet des documents partagés avec le client :

  • Informer le client d'un téléchargement de fichier. Par défaut, l'option Informer le client du téléchargement ? la bascule est activée. Vous pouvez le désactiver si vous ne voulez pas de automatique e-mail notification concernant le téléchargement à envoyer au client.
conseil

Note! Cette option concerne uniquement les téléchargements vers les documents du cabinet partagés avec l'emplacement du client , et non vers les documents téléchargés privés ou par le client.

  • Verrouiller un document sur une facture. Activer Verrouiller ce document sur une facture impayée si vous souhaitez que le document soit visible par le client mais ne soit pas disponible en téléchargement jusqu'au paiement de la facture. Une fois payé, le document est automatiquement déverrouillé. Dans la liste, sélectionnez la facture sur laquelle vous souhaitez verrouiller le document ou cliquez sur CRÉER UNE NOUVELLE FACTURE pour en créer un nouveau, puis cliquez sur CHOISIR.
  • Demander des commentaires au client. Si vous souhaitez savoir si votre client est satisfait du travail ou souhaite des modifications, activez l' option Demander l'approbation du compte client ? basculer.
  • Demander une signature au client. Activer la signature de la demande ? si vous souhaitez que votre client signe électroniquement le document. Pour plus de détails sur l'ajout de champs de signature, rendez-vous ici .

Demander des signatures électroniques

Utilisez notre fonction de demande de signature pour tous vos documents et formulaires préparés nécessitant une signature électronique. Faire cela:

1. Activer la signature de demande ? basculez, puis ajoutez autant de champs de signature que nécessaire. Vous pouvez le faire n'importe où sur le document, ainsi qu'ajouter des champs Initiales et Date de signature . La date remplit automatiquement le champ Date de signature lorsqu'un client signe le document ; il ne peut pas être modifié.

Lorsque vous demandez une signature à un client qui a deux contacts ou plus liés à son compte , sélectionnez le signataire souhaité pour chaque champ. (En savoir plus sur l'ajout de plusieurs signataires .)

2. Cliquez sur ENREGISTRER pour télécharger votre fichier avec la mise en page de signature. Tous les champs ajoutés sont enregistrés et le document sera visible sous le sous-onglet Signatures de l'onglet Docs . Vous pourrez toujours consulter le document et ajouter ou supprimer des champs. Cependant, le document ne sera pas visible par le client tant que vous n'aurez pas choisi Envoyer .

De plus, vous pouvez :

  • Activez la bascule Demander KBA . Voir Ajout de l'authentification basée sur les connaissances ( KBA ) pour plus de détails ; disponible uniquement pour les clients et les entreprises américaines.
  • Configurer des rappels .
  • Activez le bouton Envoyer . Cela envoie le document aux clients qui doivent signer. Lorsque vous choisissez Envoyer , tous les champs ajoutés sont enregistrés et le document sera visible sous le sous-onglet Signatures de l'onglet Documents pour vous et les signataires.

Téléchargement de dossiers

Pour accélérer les choses, le TaxDome L'application macOS vous permet de télécharger des dossiers contenant plusieurs documents clients. Pour ajouter un dossier, cliquez sur le bouton NOUVEAU , sélectionnez Téléchargement de dossier , puis choisissez le dossier que vous souhaitez télécharger. Continuez comme décrit ci-dessus . C'est la même chose que de télécharger un document à la fois, mais en beaucoup plus rapide.

Lors du téléchargement de dossiers, notez :

  • TaxDome traite tous les documents trouvés dans le dossier sélectionné ainsi que dans tous ses sous-dossiers.

  • Certains types de fichiers ne sont pas autorisés. Pour en savoir plus, consultez Types de fichiers non autorisés .

  • Vous pourrez fournir des détails pour chaque document de votre dossier et sous-dossiers.

  • La structure des dossiers n'est pas répliquée lorsque vous utilisez Folder Upload . Vous devrez créer des dossiers sur TaxDome pour organiser vos fichiers. Vous pouvez également utiliser le téléchargement groupé pour conserver votre ancienne structure de dossiers.

  • Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs dossiers à la fois. Si vous devez télécharger des documents à partir de plusieurs dossiers différents, utilisez à nouveau le bouton TÉLÉCHARGER LE DOSSIER .

Téléchargement groupé

Notre fonctionnalité de téléchargement groupé (ou téléchargement par lots) est utile lorsque vous avez de nombreux anciens documents clients dans des dossiers sur votre bureau ou dans le stockage iCloud vers lesquels vous souhaitez les déplacer rapidement. TaxDome .

1. Sur votre bureau, créez un dossier principal, puis créez des sous-dossiers pour chaque client en utilisant les identifiants de compte ou les noms de compte comme noms.

Pour trouver un client ID ou le nom du compte, connectez-vous à TaxDome depuis votre navigateur, puis rendez-vous dans la section Clients . Le ID est une combinaison unique de deux lettres et d'un chiffre, comme JB1 ou AN1 .

Les noms des comptes clients apparaissent dans la colonne NOM . Il s’agit généralement du nom d’une entreprise ou du prénom et du nom d’un client.

2. Placez chaque document que vous devez télécharger dans le dossier client approprié. Vous pouvez créer autant de sous-dossiers dans un dossier client que nécessaire. Allez ici pour en savoir plus sur les types de fichiers non autorisés. La taille maximale de téléchargement est de 300 Mo pour tous les types de fichiers.

3. Cliquez sur le bouton + NOUVEAU et sélectionnez Téléchargement groupé .


4. Localisez le dossier principal que vous avez créé sur votre bureau. Le TaxDome L'application macOS sélectionnera automatiquement les noms des clients. Vous pouvez modifier n’importe quel nom de client si nécessaire.

6. Cliquez sur TÉLÉCHARGER DES FICHIERS pour ajouter vos documents à TaxDome .

Clic droit pour envoyer des documents au TaxDome Application

Pour envoyer des documents au TaxDome depuis le Finder ou tout autre gestionnaire de fichiers, cliquez avec le bouton droit sur le fichier et sélectionnez Ouvrir avec TaxDome . Suivez ensuite la procédure de téléchargement décrite dans la section Téléchargement de documents ci-dessus.

Glisser-déposer des fichiers à l'aide du Finder

Si vous devez envoyer plusieurs documents au TaxDome application, vous pouvez les glisser-déposer depuis le Finder ou tout autre gestionnaire de fichiers. Suivez ensuite la procédure de téléchargement décrite dans la section Téléchargement de documents ci-dessus.

Affichage de votre historique de téléchargement

Vous n'êtes pas sûr d'avoir téléchargé tous les bons fichiers ? Consultez votre historique de téléchargement. Cliquez sur le lien TÉLÉCHARGER L'HISTOIRE en haut de la page TaxDome Fenêtre de l'application macOS pour voir la date, le nom du fichier, les informations sur le client et l'état du téléchargement. Cliquez sur EFFACER L'HISTOIRE pour supprimer les informations (cela ne supprimera pas vos fichiers).

Créer un TaxDome Conduire

TaxDome Drive fonctionne de la même manière que Dropbox ou Google Drive. Une fois que vous lancez l'application sur votre bureau et que vous vous connectez, vous êtes invité à créer un TaxDome Conduire. Vous pouvez ensuite visualiser, télécharger et gérer tous les documents de vos clients depuis le lecteur sans qu'ils n'occupent un espace précieux sur votre ordinateur. 

Obtenir TaxDome Conduisez sur votre ordinateur, cliquez sur les trois points en haut à droite de votre application de bureau et sélectionnez Connecter TaxDome Drive .

Vous serez peut-être invité à télécharger FUSE, qui est nécessaire pour TaxDome Se rendre au travail. Suivez le lien dans la fenêtre contextuelle de notification, téléchargez l'application, puis redémarrez votre ordinateur.

Ouvrez le Finder . Tu verras ça TaxDome a maintenant été ajouté en tant que lecteur sous Locations . Vous pouvez visualiser tous vos TaxDome documents clients, copiez-les dans des dossiers et faites-les glisser là où vous en avez besoin (voir Comment utiliser TaxDome Drive ).

Pour plus d'informations sur l'utilisation TaxDome Conduisez, voir un article séparé .

Dépannage : mon Mac M1 affiche un message « Extension système bloquée »

Certains des nouveaux Mac basés sur M1 ont des problèmes de compatibilité macFUSE (OSXFUSE) . Si vous avez reçu le message Extension système bloquée , vous pouvez le corriger en 7 étapes :

1. Désinstallez l'application macFUSE (OSXFUSE) de votre MAC.

2. Vous devez maintenant démarrer en mode de récupération macOS . Pour ce faire, éteignez votre MAC. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton d’alimentation jusqu’à ce que la fenêtre des options de démarrage apparaisse. Maintenant, sélectionnez Options pour exécuter le mode de récupération.

3. Dans la barre supérieure, ouvrez l'onglet Utilitaires , puis sélectionnez Terminal .

4. Exécutez la commande suivante et entrez votre mot de passe utilisateur :

csrutil désactiver
conseil

Note! le mot de passe dans le terminal n'est pas visible , assurez-vous de saisir les bons symboles.

5. Redémarrez votre MAC pour démarrer en mode normal.

6. Téléchargez la dernière version de macFUSE à partir de la source officielle et installez-la.

7. Ajoutez maintenant votre TaxDome lecteur réseau pour accéder à vos documents depuis le Finder.

conseil

Note! Si vous recevez à nouveau le message Extension système bloquée , cliquez sur Ouvrir les préférences système , puis sur l'icône de verrouillage en bas à droite de la fenêtre qui apparaît, et cliquez sur Autoriser .

Dépannage : je reçois le message d'erreur « Erreur FUSE interne »

Si vous voyez ce message lorsque vous essayez de monter le Z Drive, vous devez télécharger la dernière version de macFUSE nécessaire pour TaxDome Se rendre au travail. Redémarrez ensuite votre Mac.

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