Application MacOS (bêta) : utiliser TaxDome Drive pour synchroniser automatiquement les fichiers avec Mac

bientôt

Travaux en cours ! Cette fonctionnalité est incomplète et actuellement disponible pour les utilisateurs bêta. Des documents sur l'utilisation de l'application MacOS sont en cours de préparation.

TaxDome Drive fonctionne de la même manière que Dropbox ou Google Drive. Une fois que vous avez lancé l'application sur votre bureau et que vous êtes connecté, TaxDome Drive se connectera automatiquement. Vous pouvez ensuite visualiser, télécharger et gérer tous les documents de vos clients depuis le lecteur sans qu'ils n'occupent un espace précieux sur votre ordinateur.

Couvert ici:

Comment utiliser TaxDome Conduire

Cliquez sur l'icône de l'application TaxDome en haut à droite et sélectionnez Ouvrir le lecteur . Vous verrez tous vos clients organisés par dossiers de compte contenant tous vos fichiers clients.

Vous pouvez ensuite faire glisser n'importe lequel d'entre eux sur votre bureau et vice versa, en utilisant tous les outils de gestion de fichiers familiers.

Le TaxDome le lecteur restera sur votre bureau. Il vous permet d'accéder à n'importe lequel de vos TaxDome fichiers sans ouvrir de navigateur pour vous connecter à votre portail.

Télécharger, copier ou déplacer des fichiers et des dossiers

Quand on travaille sur TaxDome Conduire:

  • Vous pouvez créer des dossiers et des sous-dossiers de niveau supérieur à l'intérieur. Les documents sont téléchargés dans l'un des sous-dossiers ou dans les dossiers de niveau supérieur.
  • Lorsque vous créez des dossiers de niveau supérieur, ils sont créés avec le Privé niveau d'accès. En voici plus sur niveaux d'accès.
  • Vous pouvez renommer et supprimer des documents et des dossiers, mais vous ne pouvez pas supprimer le dossier par défaut avec l'option Le client peut afficher et modifier niveau d'accès et son contenu.
  • Vous pouvez déplacer des fichiers entre des dossiers (par exemple, de Private/Docs vers Firm docs partagés avec client/2024 ).
  • Vous ne pouvez pas télécharger des documents directement dans les dossiers du compte, vous devez les placer dans des sous-dossiers.
  • Lorsque vous téléchargez des dossiers contenant des documents, votre structure de dossiers d'origine est conservée.

La tête haute!

  • Vous ne pouvez pas déplacer des documents ou des dossiers d'un compte client à un autre. Cependant, vous pouvez copier les documents/dossiers d'un compte client et les déplacer vers un autre.

Modification de fichiers directement dans TaxDome Conduire

TaxDome Drive vous permet de modifier des documents directement depuis le Finder avec toutes les applications tierces que vous utilisez sur votre ordinateur. 

Si vous ouvrez un fichier dans TaxDome Conduisez et apportez des modifications, le fichier est automatiquement mis à jour dans le profil du compte client. Vous n'avez pas besoin de télécharger un fichier, d'apporter des modifications et de le télécharger à nouveau.

Téléchargement de fichiers en masse via TaxDome Conduire

Avec TaxDome Drive, vous pouvez télécharger de nombreux documents sur plusieurs comptes clients à la fois. Pour télécharger des documents en masse, procédez comme suit :

  1. Créez un dossier sur votre ordinateur contenant un sous-dossier dont le nom correspond au nom du compte sur TaxDome . Ensuite, répétez la structure de dossiers que vous utilisez dans votre TaxDome comptes.
  2. Vous pouvez également créer des dossiers supplémentaires qui ne sont pas déjà présents TaxDome . Ceux-ci seront créés avec un Privé niveau d'accès.
  3. Placez les documents dans vos dossiers locaux. N'oubliez pas que les documents ne peuvent pas être stockés directement dans les dossiers du compte : placez-les dans des sous-dossiers.
  4. Copiez les dossiers de votre compte local sur TaxDome Conduire.
  5. Ici, vous aurez deux options : Remplacer et Fusionner :
  • Remplacer : remplace tous les dossiers par ceux que vous copiez.
  • Fusionner : préserve les dossiers et ajoute uniquement de nouveaux documents ou dossiers.

    Pour annuler complètement le téléchargement, vous pouvez cliquer sur Arrêter .

Déconnexion TaxDome Conduire

Débrancher TaxDome Drive, cliquez sur l'icône de l'application TaxDome dans le coin supérieur droit et cliquez sur Déconnecter . Le lecteur sera déconnecté et vous ne pourrez pas accéder aux fichiers clients. Une fois que vous l'aurez reconnecté, tous les fichiers seront synchronisés et vous pourrez à nouveau ouvrir le lecteur.

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Nous apprécions grandement vos commentaires et sommes ouverts à toutes suggestions que vous avez pour améliorer votre expérience avec TaxDome .

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