Configurer les modèles
Créez des modèles réutilisables pour les flux de travail, la facturation, la communication, questionnaires et des documents.
Utiliser workflow modèles
Créer des objets réutilisables projet et des modèles de tâches pour standardiser vos workflow .
Configurer des modèles de facturation
Créez des modèles réutilisables pour les factures, les factures récurrentes et les propositions.
Utilisez des modèles de communication
Créez des modèles réutilisables pour les conversations, les e-mails et les SMS.
Configurer des modèles pour les formulaires
Créer des éléments personnalisables questionnaires avec une logique conditionnelle, CRM options de synchronisation et de libre-service.
Configurer les modèles de dossiers
Créez et appliquez des modèles de dossiers pour organiser les documents des clients.