TaxDome Lite
En utilisant TaxDome Léger? Tous les conseils utiles sont au même endroit, ici
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- TaxDome Lite : Modèles
- Réglages (Basique) : configuration de votre entreprise
- CRM (avancé) : champs personnalisés
- CRM (Basique) : contacts et comptes
- CRM (Basique) : Importer une liste de clients
- Statuts des documents
- Documents (Basique): Dossiers de niveau supérieur et niveaux d'accès
- Documents (Basique) : Téléchargement manuel ou automatique
- CRM (Basique) : Notes de compte client
- TaxDome Drive : synchronisez automatiquement les fichiers client avec votre PC
- Application Windows : Présentation
- Documents (Basique) : Partager des documents avec des tiers ou des clients sans accès au portail
- Documents (avancé) : Demander des documents à des clients ou à des tiers
- Signatures (avancé) : authentification basée sur les connaissances (KBA)
- Signatures (Basique) : demander des signatures électroniques aux clients
- Documents (Basique) : demander des commentaires électroniques (approuver/désapprouver) aux clients
- Modèles de dossier ( Basique ): créer et appliquer
- Signatures (avancé) : Créer et appliquer des modèles
- CRM (avancé) : personnaliser, utiliser et supprimer le lien d'inscription au portail client