🏁 TaxDome Lite : Liste de contrôle d'intégration pour votre première semaine avec TaxDome

1. Connaître la différence entre les comptes et les contacts. Un compte est une entité ; un contact, une personne. Vous gérez des comptes sur TaxDome : certains peuvent être des comptes personnels, d'autres des comptes professionnels. Les personnes réelles (alias clients) qui ont des comptes sur TaxDome sont identifiées comme contacts : c'est-à-dire un nom, un prénom et une adresse e-mail.
2. Préparez votre liste de clients pour l'importation. Obtenez tous vos clients sur TaxDome en important leurs données depuis un fichier CSV. La plupart des logiciels fiscaux et e-mail plates-formes généreront un fichier CSV.
3. Importez votre fichier CSV dans TaxDome . Une fois le fichier CSV préparé, vous êtes prêt à transférer vos données client vers TaxDome .
4. Invitez vos clients à TaxDome . Envoyez à vos clients des invitations à utiliser leur TaxDome portail. Ils pourront remplir l'impôt questionnaires , partagez des documents importants, payez des factures, consultez leur historique de paiement, restez informé des échéances à venir, répondez à des questions et bien plus encore, le tout au même endroit.

Étapes facultatives : nous proposons de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes que vous pouvez explorer.

• Créez des tags : Réfléchissez : Qu'est-ce que vos clients ont en commun ? Créez ensuite un tag pour chaque groupe. Vous pouvez immédiatement commencer à appliquer des tags pendant que vous importez. Plus tard, ils vous seront utiles pour filtrer vos listes (comptabilité, déclaration, mensuel, trimestriel, etc.).
• Créer/modifier un modèle de dossier par défaut : si vous utilisez une structure de dossiers personnalisée pour les documents de vos clients, configurez-la sur TaxDome avant d'importer vos clients.
• Configurez des champs personnalisés : remplissez vos comptes et vos contacts avec toutes les informations supplémentaires. Par exemple, le code postal pour les comptes ou la date de naissance pour les clients. Utilisez ces informations comme shortcodes dans les messages, les e-mails et d'autres entités pour gagner du temps et ajouter une touche personnelle.
• Présentez TaxDome à vos clients : découvrez nos excellents conseils et modèles.

1. Découvrez le fonctionnement de Documents. Chaque compte client dispose d'un onglet Documents où sont stockés les documents. Découvrez tout ce que contient cet onglet !
2. Apprenez comment demander une signature électronique. Les signatures électroniques permettent à vos clients de signer leurs documents et formulaires préparés directement à partir de leur portail TaxDome. Un ou plusieurs clients peuvent signer électroniquement un document.
3. Commencez à utiliser la messagerie sécurisée. Notre fonctionnalité Messagerie vous permet de communiquer en toute sécurité avec les clients et les membres de l'équipe en temps réel. Utilisez Messagerie pour planifier des rendez-vous ou demander aux clients des documents manquants ou toute autre chose dont vous avez besoin.

Étapes facultatives : nous proposons de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes que vous pouvez explorer.

• Téléchargez et installez l'application de bureau TaxDome. Elle vous permet de télécharger des documents sur TaxDome de nombreuses façons différentes, sans navigateur.
• Utilisation de TaxDome Drive pour copier des documents. Avec cet outil formidable, glissez-déposez des documents en masse vers TaxDome depuis votre gestionnaire de fichiers.