ūüŹĀ TaxDome Lite¬†: Liste de contr√īle d'int√©gration pour votre premi√®re semaine avec TaxDome

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Bonjour, utilisateur de TaxDome. Bienvenue ! Ici, nous vous guidons à travers le processus étape par étape pour que votre cabinet soit opérationnel sur TaxDome. Apprenez toutes les bases ici pour commencer tout de suite.

Passez en revue chaque étape ci-dessous, puis effectuez les actions requises dans votre portail.

Couvert ici :

  1. Configurez votre CRM
  2. Essentiels de la communication client

Configurez votre CRM

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Objectif : transfèrez toutes les informations de vos clients sur TaxDome.

√Čtapes recommand√©es¬†: faites-le tout de suite¬†!

  1. Conna√ģtre la diff√©rence entre les comptes et les contacts. Un compte est une entit√© ; un contact, une personne. Vous g√©rez des comptes sur TaxDome : certains peuvent √™tre des comptes personnels, d'autres des comptes professionnels. Les personnes r√©elles (alias clients) qui ont des comptes sur TaxDome sont identifi√©es comme¬†contacts¬†: c'est-√†-dire un nom, un pr√©nom et une adresse e-mail.
  2. Préparez votre liste de clients pour l'importation. Obtenez tous vos clients sur TaxDome en important leurs données depuis un fichier CSV. La plupart des logiciels fiscaux et e-mail plates-formes généreront un fichier CSV.
  3. Importez votre fichier CSV dans TaxDome . Une fois le fichier CSV préparé, vous êtes prêt à transférer vos données client vers TaxDome .
  4. Invitez vos clients √† TaxDome . Envoyez √† vos clients des invitations √† utiliser leur TaxDome portail. Ils pourront remplir l'imp√īt questionnaires , partagez des documents importants, payez des factures, consultez leur historique de paiement, restez inform√© des √©ch√©ances √† venir, r√©pondez √† des questions et bien plus encore, le tout au m√™me endroit.

√Čtapes facultatives¬†: nous proposons de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous pouvez explorer.

  • Cr√©ez des tags : R√©fl√©chissez : Qu'est-ce que vos clients ont en commun ? Cr√©ez ensuite un tag pour chaque groupe. Vous pouvez imm√©diatement commencer √† appliquer des tags pendant que vous importez. Plus tard, ils vous seront utiles pour filtrer vos listes (comptabilit√©, d√©claration, mensuel, trimestriel, etc.).
  • Cr√©er/modifier un mod√®le de dossier par d√©faut¬†: si vous utilisez une structure de dossiers personnalis√©e pour les documents de vos clients, configurez-la sur TaxDome avant d'importer vos clients.
  • Configurez des champs personnalis√©s :¬†remplissez vos comptes et vos contacts avec toutes les informations suppl√©mentaires. Par exemple, le code postal pour les comptes ou la date de naissance pour les clients. Utilisez ces informations comme shortcodes dans les messages, les e-mails et d'autres entit√©s pour gagner du temps et ajouter une touche personnelle.
  • Pr√©sentez¬†TaxDome √† vos clients :¬†d√©couvrez nos excellents conseils et mod√®les.

Essentiels de la communication client

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Objectif : un flux de travail magnifique et sans faille avec votre équipe.

√Čtapes recommand√©es¬†: faites-le tout de suite¬†!

  1. D√©couvrez le fonctionnement de Documents.¬†Chaque compte client dispose d'un onglet Documents o√Ļ sont stock√©s les documents. D√©couvrez tout ce que contient cet onglet !
  2. Apprenez comment demander une signature électronique. Les signatures électroniques permettent à vos clients de signer leurs documents et formulaires préparés directement à partir de leur portail TaxDome. Un ou plusieurs clients peuvent signer électroniquement un document.
  3. Commencez à utiliser la messagerie sécurisée. Notre fonctionnalité Messagerie vous permet de communiquer en toute sécurité avec les clients et les membres de l'équipe en temps réel. Utilisez Messagerie pour planifier des rendez-vous ou demander aux clients des documents manquants ou toute autre chose dont vous avez besoin.

√Čtapes facultatives¬†: nous proposons de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous pouvez explorer.

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