TaxDome Lite (CRM) : appliquer des actions en masse

Cette page est réservée pour les utilisateurs de TaxDome Lite uniquement. Si vous utilisez TaxDome Pro, veuillez passer à cet article.

Une action en masse consiste à faire la même action pour plusieurs clients à la fois ; c'est la solution rapide pour éviter d'effectuer une action pour un client à la fois. Grâce à la fonction d'action en masse de TaxDome, vous cochez d'abord les clients qui ont besoin de la même action, puis vous déclenchez l'action. C'est beaucoup plus efficace qu'un à la fois, sans parler du fait que c'est beaucoup plus rapide !

• Comment réaliser des actions en masse
• Gérer les tags comme action en masse
• Application d'un modèle de dossier comme action en masse
• Envoyer un message comme action en masse
• Archiver des comptes comme action en masse
• Supprimer des comptes comme action en masse

Comment réaliser des actions en masse

Pour commencer à effectuer une action en masse, allez sur Clients dans le menu latéral de gauche, ouvrez l'onglet Comptes pour voir votre liste Actif, puis sélectionnez les clients auxquels l'action est destinée. Si vous recherchez un certain type de compte client, utilisez les filtres avancés, puis sélectionnez les clients dans la liste filtrée.

Une fois que vous avez sélectionné les clients, choisissez l'action groupée dans la barre de menu au-dessus de la liste Actif. Pour voir des actions supplémentaires, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu.

Gérer les tags comme action en masse

Deux à trois mots codés par couleur pour une reconnaissance rapide, les tags vous aide à filtrer vos comptes clients. Lorsque vous devez attribuer des tags à divers comptes clients, utilisez l'action en masse Gérer les tags.

Dans la liste Actif, sélectionnez les comptes clients qui doivent être taggés, puis cliquez sur Gérer les tags dans la barre de menu. Vous verrez alors une liste de tous vos tags disponibles. Pour chaque tag, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Ne rien faire : le tag ne sera attribuée à aucun des comptes clients sélectionnés. Si un compte possède déjà ce tag, il le conservera.
• Attribuer à tous : Le tag seront attribués à tous les comptes clients sélectionnés.
• Supprimer pour tous : si l'un des comptes clients sélectionnés possède déjà ce tag, il sera supprimé.

Application d'un modèle de dossier comme action en masse

Les modèles de dossier vous aident à accélérer le processus de création de dossiers pour la section Documents de vos comptes clients. Vous pouvez créer des modèles de dossier, puis les appliquer à un compte spécifique. Avec cette option, vous pouvez également télécharger des documents qui ne sont pas spécifiques au client.

In the Active list, select the client accounts you want to apply a folder template to, click More Actions in the menu bar, then select Apply Folder Template from the pull-down menu. Click on Folder Template field to select the one you want to apply from the pull-down menu.

Envoyer un message comme action en masse

With the Send message bulk action, you can send the same secure message to several clients. For example, you may want to notify all of your clients about an upcoming deadline or an update at your firm. Use chat templates to speed things up.

In the Active list, select the client accounts you want to send a message to, click More Actions in the menu bar, then select Send message from the pull-down menu. Click in the Templates field to select the chat template you’d like to use from the pull-down menu. Click the Create chats button, and a personalized message will be sent to the selected client accounts.

Archiver des comptes comme action en masse

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un compte mais que vous souhaitez conserver toutes ses informations à portée de main, un excellent choix consiste à l'archiver. Une fois que vous l'avez fait, il disparaît de l'onglet Actif et passe dans l'onglet Archivé, où il ne peut pas être modifié. Avec l'action en masse Archiver les comptes, vous pouvez en archiver plusieurs à la fois. Lorsque vous archivez un compte, vous pouvez toujours le restaurer.

Dans la liste Actif, sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez archiver, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Archiver les comptes dans le menu déroulant.

Si vous avez archivé plusieurs comptes mais que vous découvrez par la suite que vous en avez à nouveau besoin, vous pouvez facilement les réactiver en masse.

In the Archived list, select the client accounts you want to restore, click More Actions in the menu bar, then select Activate Accounts from the pull-down menu.

Supprimer des comptes comme action en masse

Attention ! Vous ne pouvez supprimer que les comptes archivés.

Vous devrez peut-être supprimer des comptes clients, soit parce que vous les avez créés à titre d'essai, soit parce qu'ils ne sont plus des clients. Avec l'action en masse Supprimer, vous pouvez en supprimer plusieurs à la fois. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez supprimé un compte, vous ne pouvez plus le restaurer. Et une fois qu'un compte est supprimé, tous ses fichiers et données sont également supprimés de manière permanente, de sorte que vous ne pourrez pas non plus les récupérer.

In the  Archived list, select the client accounts you want to delete, click More Actions in the menu bar, then select Delete from the pull-down menu. Enter DELETE into the confirmation field and click Delete.