TaxDome Lite (CRM) : modèles de filtres
Cette page est réservée pour les utilisateurs de TaxDome Lite uniquement. Si vous utilisez TaxDome Pro, veuillez passer à cet article.
Gagnez du temps et améliorez votre efficacité en filtrant vos listes (comptes, contacts, projets, tâches, factures, paiements, saisies de temps ou notifications Inbox+) afin qu'elles n'affichent que ce que vous devez voir. Vous pouvez appliquer autant de filtres que nécessaire pour les affiner.
De plus, vous pouvez enregistrer n'importe laquelle de vos sélections en tant que modèles de filtre pour une utilisation ultérieure !
Couvert ici :
- Comment utiliser les filtres et les appliquer
- Enregistrement des sélections de filtres
- Application de modèles de filtre
- Suppression de modèles de filtre
Comment utiliser les filtres et les appliquer
Note! Nous repensons nos filtres et cet article couvre les filtres des anciennes versions. Pour l'instant, de nouveaux filtres ont été publiés pour certaines pages seulement de TaxDome . Voici un article sur l'utilisation des nouveaux filtres .
Les filtres fonctionnent de la même manière pour toutes les listes. Lorsque vous utilisez des filtres pour restreindre une liste, vous les sélectionnez en fonction du type de données que vous recherchez. Pour en savoir plus sur les filtres de listes spécifiques, cliquez sur un des liens :
Pour filtrer une liste, cliquez sur FILTER dans le coin supérieur droit, sélectionnez les filtres souhaités, puis cliquez sur APPLY . Vous pouvez appliquer aussi peu ou autant de filtres que nécessaire.
Une fois que vous avez appliqué les filtres sélectionnés, la liste est réduite en conséquence. Les filtres sélectionnés sont affichés en haut de la page Filtres. Vous pouvez facilement modifier les filtres en ajoutant ou en en supprimant; sinon, cliquez sur REINITIALISER pour les effacer tous et repartir de zéro.
Au cas où vous vous demanderiez...
- Lorsque vous utilisez plusieurs filtres, la logique ET s'applique : chaque compte de la liste répondra à tous les critères sélectionnés.
- Les filtres restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez la page.
Enregistrement des sélections de filtres
Les filtres, en particulier ceux avancés qui nécessitent quatre critères ou plus, prennent du temps à créer. Sauvegarder vos sélections de filtres les plus fréquemment utilisées afin que vous n'ayez pas à recommencer à zéro à chaque fois.
Voici comment procéder : Une fois que vous avez fait vos sélections de filtres, cliquez sur le lien Sauvegarder comme modèle, donnez un nom au modèle de filtre, puis cliquez sur Sauvegarder. Le nom s'affiche alors en haut de la page Filtre.
Bientôt disponible : la nouvelle version des filtres arrive à tous TaxDome listes. Tous les modèles de filtres précédemment enregistrés migreront vers les préréglages de filtres .
Application de modèles de filtre
Une fois que vous avez créé un modèle de filtre, accédez-y en cliquant sur le lien Modèles de filtre en haut de la page Filtre .
Suppression de modèles de filtre
Lorsque vous n'avez plus besoin d'un modèle de filtre, n'hésitez pas et supprimez-le. Cliquez sur le lien Modèles de filtre en haut de la page Filtre, trouvez le modèle dont vous n'avez plus besoin, puis cliquez sur l'icône de la corbeille à sa droite. Confirmez en cliquant sur Supprimer.
