TaxDome Lite (CRM) : accès au portail, notifications, synchronisation des e-mails

Cette page est réservée pour les utilisateurs de TaxDome Lite uniquement. Si vous utilisez TaxDome Pro, veuillez passer à cet article.

Que vous prépariez des déclarations de revenus pour un particulier, une famille ou une entreprise, chaque entité a besoin de son propre compte. Un compte, en revanche, peut être associé à plusieurs utilisateurs ou contacts (pensez aux membres de la famille ou aux partenaires commerciaux). En savoir plus sur la mise en place connexion accès aux comptes, aux notifications et plus encore.

Couvert ici :

Comment ajouter plusieurs e-mail adresses
La bascule LOGIN, expliquée
La bascule NOTIFY, expliquée
Notifications pour les clients en attente d'activation
Suppression de l'accès d'un utilisateur à un compte
Changer un e-mail adresse
Changer de compte sur le portail client

Comment ajouter plusieurs adresses e-mail

Un contact peut avoir plusieurs e-mail adresses (personnelles, professionnelles, etc.). Par défaut, chaque contact a un e-mail champ d'adresse, mais vous pouvez créer manuellement des champs CRM supplémentaires ou les ajouter pendant l'importation.

Dans le profil du compte, ouvrez l'onglet Infos , puis passez en revue la section Contacts . Ici, vous verrez tous les e-mail adresses des contacts liés au compte. Si vous voulez ajouter e-mail adresses qui ne sont pas répertoriées, ajoutez un autre contact lié ou ajoutez un autre e-mail adresse au contact qui est déjà lié.

Suivez les étapes suivantes :

Créez des champs e-mail CRM personnalisés pour stocker les informations supplémentaires e-mail adresses pour les nouveaux contacts.
Mettre à jour un contact existant pour inclure un autre e-mail adresse.
Activez les boutons LOGIN et/ou NOTIFY pour le e-mail adresse si vous en avez besoin (voir les détails ci-dessous).

Note! Si vous changez le e-mail adresse avant que la personne invitée ne clique sur le lien d'invitation, elle sera désactivée pour des raisons de sécurité. Une nouvelle convocation e-mail sera envoyé à la mise à jour e-mail adresse.

La bascule de CONNEXION, expliquée

Lorsque vous ajoutez un e-mail adresse à un compte, vous pouvez basculer sur CONNEXION donner à la personne le e-mail appartient à l'accès au portail.

Une fois activé :

L'utilisateur reçoit une invitation à la TaxDome portail client afin qu'ils accèdent au compte.
Tous les contacts associé à un compte pour lequel l'option CONNEXION est activée à côté de leur adresse e-mail peuvent se connecter.

Une fois que vous avez ajouté l'accès au portail à un contact e-mail adresse, TaxDome envoie à la personne une demande d'activation en e-mail . Pour activer le compte, la personne accepte la demande et crée un mot de passe. Le nouvel utilisateur est alors automatiquement lié au compte. Chaque utilisateur a le sien connexion informations d'identification pour le compte.

La bascule NOTIFY, expliquée

Lorsque NOTIFY est activé pour un e-mail adresse dans la section Contacts , la personne à qui le e-mail appartient reçoit des notifications. Vous pouvez activer NOTIFIER lors de l'ajout d'un accès au portail ou d'un nouveau e-mail adresse à un compte ou quand vous le souhaitez.

Cet utilisateur recevra des notifications système (toutes ou sélectionnées).

Décidez quelles notifications l'utilisateur doit recevoir en cliquant sur les trois points à l'extrême droite de l'adresse e-mail, puis en sélectionnant Préférences de notification.

Que signifient les boutons :

Documents : Téléchargement de fichiers

Notifications concernant les nouveaux documents téléchargés par les entreprises

Documents : demandes de signature

Demandes de documents en attente de signature
Rappels sur les documents en attente de signature

Documents : Approbations

Demandes de documents en attente d'approbation
Rappels sur les documents en attente d'approbation

Chats

Notifications sur les nouveaux messages
Notifications sur les nouvelles réponses dans les fils de discussion

Notifications pour les clients en attente d'activation

Si vous avez basculé sur CONNEXION et AVISER pour un contact lié à un compte, mais qu'il n'a pas encore activé son compte, il recevra quand même TaxDome notification du système.

Toutes les notifications système iront au contact e-mail adresse et inclura la bannière d' activation de compte en haut de l'écran e-mail jusqu'à ce qu'ils aient activé le compte.

Vous pouvez toujours renvoyer une invitation .

Suppression de l'accès d'un utilisateur à un compte

Si quelqu'un ne veut plus avoir accès à un compte, allez-y et supprimez-le. Dans l'onglet Infos du profil du compte, désactivez CONNEXION à droite de l'utilisateur e-mail adresse. Le compte restera intact; cependant, l'utilisateur ne pourra plus y accéder.

Changer un e-mail adresse

Lorsqu'un client e-mail changements d'adresse, ajouter leur nouveau e-mail adresse comme s'il s'agissait d'un utilisateur supplémentaire.

Attention ! Veillez à ne pas supprimer immédiatement l'adresse e-mail obsolète.

Au lieu de cela, suivez ces étapes :

1. Mettez à jour le contact du client pour inclure le nouveau e-mail adresse.

2. Ajoutez le nouveau e-mail adresse comme décrit ci-dessus .

3. Attendez que l'utilisateur accepte l'invitation envoyée au nouveau e-mail adresse, afin qu'ils ne perdent pas l'accès à leur compte. Une fois que le client a accepté l'invitation, supprimez son précédent e-mail adresse comme décrit ci-dessus .

Changer de compte sur le portail client

Lors de la connexion, les utilisateurs qui ont accès à plusieurs comptes verront la fenêtre contextuelle permettant de sélectionner le compte souhaité et la notification avec le compte avec lequel ils se sont connectés en haut de l'écran. La notification en haut peut être fermée jusqu'au prochain connexion en cliquant sur X à l'extrême droite de celui-ci.

Ils peuvent accéder à la fenêtre contextuelle à tout moment ultérieurement en cliquant sur le lien Changer de compte en bas de la barre latérale bleue ou à droite de la notification en haut.

Comment configurer des comptes

Cette section a été déplacée ici.

Dissocié e-mail adresses expliquées