TaxDome Lite (Paramètres) : Modifier vos préférences de notification

Cette page est réservée pour les utilisateurs de TaxDome Lite uniquement. Si vous utilisez TaxDome Pro, veuillez passer à cet article.

Pour vous tenir au courant des événements importants, TaxDome envoie des notifications automatiques à votre e-mail et Inbox+ . Si vous ne souhaitez pas recevoir certaines notifications, vous pouvez les désactiver. Vous avez également la possibilité de choisir si vous souhaitez recevoir des copies de toutes les notifications système envoyées à vos clients.

Couvert ici :

• Fonctionnement des notifications
• Notifications d'activation/désactivation
• Activer/désactiver les copies des notifications que TaxDome envoie aux clients

Fonctionnement des notifications

Par défaut, vous recevez des notifications concernant tous les comptes clients que vous suivez .

Les notifications sont envoyées lorsque les événements suivants se produisent :

Documents

• Un client télécharge un document.
• Un client ouvre un document (s'il en fait la demande pendant le téléchargement du fichier).
• Un client indique qu'il a fini de télécharger des documents.
• Un client approuve un document.
• Un client désapprouve un document.
• Un client signe un document par voie électronique.
• Un client refuse de signer un document.

Chats

• Un client envoie un nouveau message.
• Un client répond dans un fil de discussion.

Notifications d'activation/désactivation

Vous pouvez désactiver les notifications au niveau du compte ou pour tous les événements système.

Pour désactiver les notifications, allez dans les Paramètres :

• Pour ne plus recevoir de notifications par e-mail, décochez les cases de la colonne E-MAIL de la section Préférences de notification.
• Pour arrêter de recevoir des notifications dans Inbox+, décochez les cases de la colonne INBOX+ dans la section Préférences de notification.
• Pour ne plus recevoir de types de notification spécifiques, décochez les cases des lignes Documents et Messages dans la section Préférences de notification .

Activer/désactiver les copies des notifications que TaxDome envoie aux clients

Souhaitez-vous savoir quand une notification système e-mail est envoyé à un client? Si c'est le cas, accédez à la sous-section Paramètres du cabinet de la section Paramètres, activez la bascule pour Voulez-vous recevoir une copie des alertes système que TaxDome envoie aux clients? dans votre section Coordonnées, puis entrez l'adresse e-mail où vous souhaitez recevoir la copie.

Lorsqu'un client répond à une alerte du système, vous recevez un e-mail à l'adresse indiquée dans la rubrique Réponse par défaut aux e-mails électroniques du système. Si vous avez besoin de modifier l'adresse, vous pouvez le faire.