TaxDome Lite (Chats) : créer et appliquer des modèles
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Les modèles de chat sont utiles lorsqu'il s'agit de communications que vous envoyez régulièrement aux clients . Ils vous évitent d'avoir à écrire les mêmes messages à partir de zéro encore et encore. Il est également utile de les avoir à portée de main lorsque vous en avez besoin.
Couvert ici :
- Création de modèles de chat
- Application de modèles de chat
- Modification des modèles de chat
- Suppression de modèles de chat
Création de modèles de chat
Un modèle de chat peut être créé par une entreprise patron .
Pour créer un modèle de chat, accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menus, accédez à Chats , puis cliquez sur CRÉER UN MODÈLE .
Vous trouverez ci-dessous une explication des sections numérotées dans la fenêtre Mettre à jour le modèle de message où vous créez des modèles de chat :
1. Nom : entrez un nom pour le modèle—ce que vous verrez lorsque vous le sélectionnerez.
2. De : saisissez l'expéditeur du message.
3. Titre : Entrez une ligne d'objet pour le message ; il apparaîtra comme nom de la communication dans les messages du destinataire une fois qu'elle sera envoyée.
4. Ajouter un shortcode : Pour individualiser le message, appliquez des shortcodes pour inclure des données dynamiques telles que le nom du compte ou la date. Shortcodes sont disponibles pour le titre et le corps du message. En savoir plus sur les shortcodes .
5. Corps : composez le message, en utilisant le formatage, les emojis, les liens et plus encore.
6. Envoyer des rappels aux clients : activez cette option pour activer l'envoi de rappels automatiques concernant les discussions non lues. En savoir plus sur les rappels dans les chats .
7. Tâches client : ajoutez des tâches client. Les tâches sont affichées sous forme de liste de tâches avec des cases à cocher. Cliquez sur Ajouter une tâche pour ajouter d'autres éléments de tâche. Une fois qu'une tâche est terminée, vous ou le client pouvez la cocher. Vous pouvez en savoir plus sur la gestion des tâches client .
8. Sauvegarder & Quitter , Sauvegarder et Annuler : Cliquez sur Sauvegarder & Quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles, Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à modifier le modèle ou Annuler pour quitter sans enregistrer.
Application de modèles de chat
Une fois que vous avez créé un modèle de chat, utilisez-le pour accélérer la création de tout nouveau message. Voici comment:
1. Choisissez une option pour créer un nouveau message :
- Cliquez sur + NOUVEAU, puis sélectionnez Chat.
- Cliquez sur Nouveau chat dans la section Communication d'un profil de compte.
- Sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes, puis sélectionnez Envoyer un message dans le menu déroulant.
2. Dans le champ Modèle, sélectionnez un modèle dans le menu déroulant.
3. Modifiez le message ou composez-en un nouveau.
Remarque : Les modifications que vous apportez au message n'affecteront pas le modèle sélectionné.
Modification des modèles de chat
Pour apporter des modifications à un modèle de chat, procédez comme suit :
1. Accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menus, accédez à Chats , puis cliquez sur le nom du modèle de chat.
2. Apportez des modifications au modèle de chat, puis cliquez sur Sauvegarder & Quitter .
Suppression de modèles de chat
Pour supprimer complètement un modèle de chat, accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menus, puis ouvrez Chats . Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de chat, sélectionnez Supprimer , puis confirmez en cliquant sur SUPPRIMER dans la fenêtre contextuelle Confirmation de suppression.
