TaxDome Lite (CRM) : Présentation TaxDome aux Clients
Cette page est réservée pour les utilisateurs de TaxDome Lite uniquement. Si vous utilisez TaxDome Pro, veuillez passer à cet article.
Invitez vos clients à TaxDome Le portail client de , qui est un hub sûr et sécurisé où les clients peuvent partager des documents importants avec vous, se tenir au courant des échéances, poser des questions et y répondre en temps réel, le tout au même endroit. La beauté de celui-ci? Ils peuvent faire tout cela dans le confort de leur foyer ou en déplacement depuis leurs appareils mobiles.
Couvert ici :
- Comment présenter TaxDome à vos clients
- L'application mobile TaxDome
- La fonctionnalité de connexion en tant que client
Comment présenter TaxDome à vos clients
Vous ne savez pas comment présenter TaxDome au mieux ? Nous pouvons vous aider :
- Réalisez une courte vidéo d'introduction similaire à ce merveilleux exemple ou utilisez une vidéo toute faite de notre Académie Client YouTube.
- Faites une page séparée sur votre site à l'aide de la copie fournie ci-dessous, puis transmettez le lien vers cette page à tous vos clients.
- Envoyez un e-mail de bienvenue à vos clients en utilisant la copie ci-dessous.
************** COPIE POUR LES CLIENTS *************
Qu'est-ce que TaxDome et pourquoi devrais-je l'utiliser ?
TaxDome est une solution qui facilite la communication entre nous et nos clients. Voici pourquoi nous l'utilisons :
- Un portail client sécurisé, intuitif et convivial, même pour ceux qui ne connaissent pas la technologie.
- Tout en un seul endroit : vous pouvez signer électroniquement des documents, poser et répondre à des questions et télécharger des documents sans accéder à plusieurs sites Web, le tout dans le confort de votre téléphone mobile ou de votre ordinateur.
- Échange sécurisé d'informations et sécurité de vos données personnelles. TaxDome dispose d'un système de messagerie sécurisé intégré, qui nous permet de vous demander les informations dont nous avons besoin ou de discuter en temps réel.
- Si nous avons besoin que vous fassiez quelque chose, vous recevrez des notifications en temps voulu et vous verrez une liste de choses à faire facile à lire.
- Le portail client est mobile, vous pouvez donc y accéder à tout moment et en tout lieu !
Par où commencer
Étape 1. Activer le compte
Ouvrez l'e-mail d'invitation et cliquez sur le lien ACTIVER LE COMPTE. Créez ensuite votre mot de passe. Saisissez-le deux fois pour le confirmer, puis cliquez sur SOUMETTRE.
C'est tout ! Vous pouvez maintenant utiliser votre portail. Pour y revenir à l'avenir, il vous suffira de vous connecter avec votre adresse électronique et votre mot de passe.
Étape 2. Voir les choses à faire
La première page que vous voyez est votre tableau de bord avec des notifications sur les mises à jour importantes, telles que les messages non vus et les documents non lus. Vous y trouverez également les coordonnées de notre cabinet.
Étape 3. Explorez le menu principal dans la barre latérale gauche
Dans la barre latérale, vous pourrez facilement aller où vous voulez sur votre portail.
- La section Documents vous permet de télécharger vos documents, de les signer électroniquement et de télécharger tout ce que nous avons préparé pour vous.
- Les chats sont l'endroit où vous pouvez nous poser des questions ou répondre à l'une de nos demandes.
- Les paramètres vous permettent d'ajouter des utilisateurs supplémentaires à votre compte si nécessaire.
Besoin d'aide ?
Vous n'êtes pas sûr de bien comprendre comment tout cela fonctionne ? Consultez ces options d'aide :
- Visitez le centre d'aide aux clients qui donne des instructions détaillées sur la manière de payer les factures, d'effectuer des paiements anticipés, de signer des documents, etc.
- Regardez les vidéos de l'Académie client TaxDome sur YouTube pour obtenir encore plus d'informations sur l'utilisation du portail des clients.