TaxDome Lite (CRM) : Profils de compte client
Cette page est réservée pour les utilisateurs de TaxDome Lite uniquement. Si vous utilisez TaxDome Pro, veuillez passer à cet article.
TaxDome vous permet de conserver sans effort les informations personnelles de vos clients. D'un seul coup d'œil, vous pouvez voir tout ce que vous devez savoir sur un compte client sur une seule page organisée, ce qui réduit votre temps d'administration. De plus, vous pouvez facilement modifier les informations personnelles de vos clients.
Couvert ici :
- Accès aux informations sur les comptes
- Compte et coordonnées
- Modification des données personnelles des clients/droits d'accès/champs personnalisés
- Comment réinitialiser le mot de passe du client
Accès aux informations sur les comptes
Pour accéder au profil d'un client, cliquez sur l'icône de recherche en haut de la barre latérale gauche, puis tapez le nom du client ou une partie de son adresse électronique dans le champ de recherche.
Vous pouvez également accéder à un compte en naviguant dans la barre de gauche vers Clients et en cliquant sur le nom du client dans la liste.
Vous saurez toujours dans quel profil de client vous vous trouvez, car vous verrez leur photo et leur nom de compte sur le côté gauche de la barre de menu.
Dans l'onglet "Aperçu", vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur le compte client sur une seule page organisée.
Ici, vous pourrez voir tout cela (avec l'option de Tout voir pour en voir encore plus) :
- Documents : les cinq derniers documents téléchargés par le client. Tous les documents non vus reçoivent automatiquement un NOUVEAU tag , afin que vous puissiez toujours voir ceux que vous n'avez pas encore consultés.
- Communication : les derniers messages envoyés au client et qui a répondu et quand
- Approbations : les derniers documents nécessitant l'approbation et la signature du client
- Signatures : les documents envoyés au client pour être signés et ceux qui doivent encore être signés
- Activité de connexion : la dernière fois que le client s'est connecté
- Notes : les cinq dernières notes enregistrées pour le client
Détails du compte et des contacts
Chaque compte client sur TaxDome doit être lié à un ou plusieurs contacts. Certaines des informations d'un compte client se réfèrent au compte lui-même, tandis que d'autres informations se réfèrent à ses contacts.
Dans l'onglet Infos du profil du client, vous pouvez accéder et modifier les informations sur le compte et ses contacts liés.
Section Détails du compte
La section Détails du compte est l'endroit où vous pouvez consulter et modifier les données du compte : nom du compte, type, photo, tags appliqué, etc...
Ci-dessous, voir les descriptions détaillées pour chaque champ numéroté :
1. Nom du compte . Les comptes sont les entités pour lesquelles vous travaillez et facturez. Ils peuvent être configurés manuellement ou générés automatiquement. En savoir plus sur les noms de compte .
2. Photo de profil du compte . La photo téléchargée sur le profil soit par le client, soit par l'entreprise.
3. Type de compte . Il existe deux types de compte sur TaxDome : Particulier et Entreprise . La différence est que pour le type de compte Entreprise , vous avez des champs supplémentaires dans le profil du compte : nom de l'entreprise et adresse de l'entreprise.
4. Balises . Utilisé pour classer les comptes. Plus sur tags .
5. Champs personnalisés du compte . Si vous avez créé et rempli des champs personnalisés pour le compte, ils s'affichent ici. En savoir plus sur les champs CRM personnalisés .
Rubrique Contacts
La section Contacts est l'endroit où vous pouvez consulter et modifier les données des contacts (e-mails) liés au compte actuel : gérer l'accès au portail, la notification, e-mail synchronisation, paramètres de signature. Vous pouvez également dissocier et lier des contacts. Pour modifier le contact e-mail ou toute autre donnée, cliquez sur le nom du contact dans la liste.
Ci-dessous, voir les descriptions pour chaque champ numéroté :
1. Contact lié . Les noms de tous les contacts sont affichés dans l'ordre alphabétique.
2. CONNEXION . Vous pouvez accorder l'accès au portail pour chaque e-mail adresse ajoutée à un contact. Si l'utilisateur a déjà été invité à utiliser le portail client, mais n'a pas accepté l'invitation, vous pouvez l'envoyer à nouveau en cliquant sur le lien 8. Envoyer l'invitation .
3. AVISER . Pour chaque e-mail adresse ajoutée à un contact, vous pouvez décider s'il recevra des notifications sur les événements système (par exemple, un nouveau message ou questionnaire envoyé). Pour chaque e-mail , vous pouvez modifier les types de notification en cliquant sur le lien 9. Préférences de notification .
5. Dissocier . Si vous ne souhaitez pas que le contact soit lié au compte, vous pouvez le dissocier. Notez que chaque compte doit avoir au moins un contact lié, vous ne pourrez donc pas dissocier le dernier.
6. Description du contact lié . La description peut être saisie en cliquant sur le lien 4. Modifier la description . Il est valable uniquement pour le compte courant, donc si un contact est lié à plusieurs comptes, les descriptions peuvent être différentes pour chaque compte (par exemple, contact principal pour le compte familial et PDG pour le compte professionnel)
7. Supplémentaire e-mail adresse . Autre e-mail les adresses du contact peuvent être ajoutées en tant que champ personnalisé de contact . Tous e-mail les champs de contact sont affichés ici.
10. Priorité du signataire . Cette option est utilisée avec les modèles de signature. Il détermine l'ordre par défaut des signataires. Comment configurer la priorité des signataires .
Certaines des informations d'un compte client font référence au compte lui-même tandis que d'autres informations font référence à ses contacts :
- Le nom du compte du client (c'est-à-dire le nom de l'entreprise, de l'organisation ou de l'individu), les photos sont stockées dans son compte.
- Les détails personnels d'un client, tels que e-mail adresse, numéro de téléphone, adresse municipale - sont stockés dans leur contact. Pour modifier ces informations, vous devez modifier le contact .
- Pour chaque e-mail adresse ajoutée à un contact, vous pouvez donner à la personne e-mail appartient à l'accès au portail, activez e-mail synchronisez-les et inscrivez-les pour recevoir des notifications. En savoir plus sur l'activation des bascules .
- Certains champs CRM personnalisés de vos comptes sont différents des champs CRM personnalisés de vos contacts. Par exemple, si vous travaillez avec différentes organisations, vous souhaiterez peut-être stocker des adresses et d'autres détails les concernant dans leur compte.
Modifier les détails personnels d'un client/les droits d'accès/les champs personnalisés
Pour modifier les détails d'un compte, accédez à l'onglet Infos du profil du client, puis cliquez sur Modifier à droite de Détails du compte.
À partir de là, vous pouvez :
- Modifier le type de compte
- Changer le nom du compte
- Attribuer/supprimer tags au compte
- Modifier l'adresse de l'entreprise
- Remplissez les champs personnalisés du compte
- Modifier les contacts associés à un compte : lier et dissocier des contacts, en ajouter de nouveaux, modifier les détails des contacts, modifier l'accès au portail, les notifications et les options de synchronisation des e-mails de contact
