TaxDome Lite (CRM) : filtrer et exporter la liste des comptes

Cette page est réservée pour les utilisateurs de TaxDome Lite uniquement. Si vous utilisez TaxDome Pro, veuillez passer à cet article.

Votre liste de comptes basée sur le cloud vous permet d'avoir un aperçu rapide de tout ce que vous devez savoir : l'état des documents, des factures, des tâches, des e-mails, et plus encore ! De plus, filtrez et triez pour trouver rapidement ce que vous avez besoin. 

Couvert ici :

• Votre liste de comptes clients
• Personnalisation de la liste des comptes
• Recherche de comptes
• Filtrer votre liste de comptes
• Exporter votre liste de comptes
• Imprimer votre liste de comptes
• Comptes en attente d'activation et renvoi d'invitations
• ID client et statuts

Votre liste de comptes clients

TaxDome vous permet de suivre facilement vos clients afin que vous restiez toujours au courant de ce dont ils ont besoin. Pour une vue d'ensemble de vos comptes, allez sur Clients dans la barre latérale gauche pour voir ce qui se passe sur la page Tous les comptes.

La liste complète des comptes clients est disponible pour le patron d'entreprise.

Sur la page Tous les comptes, vous verrez des colonnes pour...

• ID : Chaque compte a un ID unique (plus d'informations sur les ID client ci-dessous).
• Nom : le prénom et le nom du client ou le nom de son entreprise s'affiche ici.
• Tags : les codes de couleur detags vous aide à filtrer votre liste de comptes.
• Chats : cela affiche le nombre de messages clients non résolus (à la fois dans l'état non lu et actif ).
• Signatures en attente : découvrez ici le nombre de demandes de signature en attente.
• Dernière connexion : Affiche la date et l'heure de la dernière connexion. 

Cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de la colonne que vous souhaitez trier.

Personnalisation de la liste des comptes

La liste des comptes peut être personnalisée de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.

Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne, à l'exception des colonnes ID et Nom . La taille de ces colonnes ne peut être personnalisée qu'ensemble. Pour personnaliser toutes les autres colonnes, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonne et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la section de la liste des comptes, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur Appliquer, le tableau sera reconfiguré avec les nouvelles colonnes.

Clicking Reset will display all columns except the ID column.

Recherche de comptes

Pour rechercher un compte spécifique à l'aide d'un mot-clé, effectuez une recherche globale à partir de n'importe quelle page :

• Cliquez sur le bouton de recherche dans la barre latérale gauche, tapez dans le champ de recherche, puis allez sur l'onglet Comptes.

• Vous pouvez également cliquer sur le bouton de recherche en haut à gauche de la page Comptes. Ensuite, dans le champ de recherche, tapez un mot-clé, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. Cliquez sur x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtrer votre liste de comptes

Les filtres vous aident à parcourir une longue liste de comptes. Vous devrez peut-être trouver tous les comptes gérés par un membre spécifique de l'équipe, par exemple, ou tous les comptes qui ont des factures en retard. Pour plus de détails sur les filtres, rendez-vous ici.

Pour filtrer votre liste de comptes, allez sur la page Tous les comptes. Cliquez sur FILTRE à l'extrême droite de la barre de menu, puis choisissez un ou plusieurs filtres.

Ici, découvrez ce que font les filtres :    

• Chats (choisissez-en un) :
• Actif affiche les comptes avec des fils de discussion actifs.
• Non lu affiche les comptes avec des fils de discussion non lus.
• Archivé affiche les comptes avec des fils de discussion archivés.
• Imported at lets you select the date and time the accounts were imported to view them. You can select one of the suggested parameters or set the custom date.
• Tags shows only the accounts with specific tags. For more details, go here.
• Last Login lets you to select Today, Last week, Last month, Last quarter or Last year. You can also set a custom date. In addition, you can also filter clients that are Online or Offline right now.
• Approvals lets you select Pending approval, Approved or Rejected.
• Signatures (choisissez-en un):
  • Signé affiche les comptes avec des documents entièrement signés.
  • Partiellement signé affiche les comptes avec des documents signés par au moins une personne.
  • En attente de signature affiche les comptes avec des documents en attente de signature.
  • Prêt pour signature affiche les comptes avec des documents en attente de signature et pas encore envoyés.
  • Refus de signer affiche les comptes avec des documents que les utilisateurs ont refusé de signer.
  • En attente de KBA montre les comptes avec des documents avec KBA et qu'au moins une personne doit encore signer.
  • Failed KBA shows accounts with documents with KBA that at least one person failed  and/or someone declined to sign.
  • Voided shows accounts with documents that were signed offline and voided by your firm.

Imprimer votre liste de comptes

Pour imprimer une liste de comptes, cliquez sur Imprimer en haut à droite de la page.

Activation en attente et nouvel envoi des invitations

Une fois que vous avez invité un client à utiliser son TaxDome portail TaxDome leur envoie automatiquement un e-mail leur demandant d'activer leur compte.

Jusqu'à ce qu'un utilisateur active son compte et crée un mot de passe, son adresse e-mail reste sur la page Activation en attente. Allez sur Clients, puis sur Activation en attente pour voir quels clients n'ont pas encore activé leur compte.

Ici, vous trouverez...

• E-MAIL: C'est l'adresse e-mail du client qui n'a pas encore activé son compte. Vous verrez un point d'exclamation à côté s'il s'agit d'une adresse invalide.
• COMPTE(S) : Il s'agit soit du prénom et du nom du client, soit de son nom commercial. Si un utilisateur possède plusieurs comptes, ils sont tous affichés.
• INVITATION ENVOYÉE : la date à laquelle l'invitation à activer le compte a été envoyée. Cliquez sur la flèche haut-bas pour trier la colonne par date.
• INVITÉ PAR : le nom de la personne (soit un membre de l'équipe, soit un client) qui a ajouté l'utilisateur.

Si un utilisateur a été sur la page Activation en attente pendant une longue période, vous pouvez renvoyer une invitation. Ou si vous avez désactivé l'option d'envoi d'une invitation à activer un compte lors de l'importation d'une liste de comptes, envoyez-en une à tout moment :

1. Allez dans Clients dans la barre latérale gauche, puis sur la page Activation en attente.

2. Cochez les cases à côté des utilisateurs auxquels vous souhaitez renvoyer les invitations, puis cliquez sur Renvoyer à la sélection.

Vous pouvez également annuler les invitations si elles ne sont plus nécessaires. Pour ce faire, cliquez sur Annuler les invitations à la sélection.

ID client et statuts

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