TaxDome Lite (CRM) : créer et appliquer des balises

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Code couleur pour une reconnaissance rapide et 2-3 mots de long, tags vous aider à filtrer vos comptes clients et vos contacts. Ils vous aident à différencier les comptes et les contacts, et facilitent la localisation des similaires avec le même tag . Vous pouvez postuler tags soit à un ou plusieurs clients ou comptes à la fois.

Couvert ici :

• Créer tags
• Édition tags
• Postuler tags aux comptes clients lors de l'importation
• Postuler tags aux comptes clients manuellement
• Marquage en masse des comptes clients
• Postuler tags aux contacts
• Filtrage en utilisant tags
• Filtrer rapidement la liste de vos comptes en sélectionnant un tag
• Filtrer de votre liste de comptes en sélectionnant ou en excluant des tags
• Suppression tags

Créer tags

Voici comment créer un tag :

1. Allez dans Paramètres , sélectionnez Balises dans la barre de menu, puis cliquez sur le bouton Créer tag bouton.

Ou tapez le nom du tag dont vous avez besoin dans le champ Balises lors de la création ou de l'importation de comptes. Sinon tags sont disponibles, vous verrez le bouton Créer tag lien, vous pouvez alors cliquer dessus.

2. Sélectionnez la couleur du tag dans le menu déroulant, entrez un nom pour le tag , puis cliquez sur ENREGISTRER .

Édition tags

Éditer tags quand tu veux.

1. Allez dans Paramètres, puis dans Tags, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de tag, puis sélectionnez Modifier.

2. Modifiez le nom ou la couleur d'un tag, ou les deux. Les modifications sont automatiquement enregistrées.

Postuler tags aux comptes clients lors de l'importation

Lors de l'importation d'une liste de clients vers TaxDome, sélectionnez les tags que vous souhaitez appliquer aux comptes que vous transférez vers TaxDome.

Remarque ! Les tags que vous sélectionnez seront appliqués à tous les comptes importés, donc si vous voulez utiliser différents tags pour différents comptes, vous devrez préparer des feuilles de calcul séparées pour chaque ensemble de tags.

Marquage en masse des comptes clients

Quand vous devez postuler tags à plusieurs comptes clients, faites-le en masse plutôt que d'en appliquer un tag à la fois pour obtenir le projet fait plus vite :

1. Allez dans Clients, puis cochez les cases situées à côté des comptes clients que vous voulez marquer. Pour sélectionner tous les clients, cochez la case la plus haute.

2. Cliquez sur le bouton GERER LES TAGS.

3. Vous verrez une liste avec tous vos tags . Pour chaque tag , sélectionnez une option :

• Ne rien faire : ceci tag ne sera pas attribué au compte. Si un compte a déjà un tag , il restera tel quel.
• Attribuer à tous : Ceci tag sera attribué à tous les comptes sélectionnés.
• Supprimer de tous : si l'un des comptes sélectionnés possède ce tag , il sera supprimé.

4. Cliquez sur Attribuer des balises .

Postuler tags aux comptes clients manuellement

Vous pouvez appliquer un tag à un compte lors de sa création ou choisissez de le faire plus tard. Pour attribuer un ou plusieurs tags à un compte, procédez comme suit :

1. Allez dans Clients , ouvrez le profil du compte client, sélectionnez Infos dans la barre de menu, puis cliquez sur le bouton Modifier .
2. Cliquez sur la ligne Balises pour ouvrir une liste déroulante des tags . Sélectionnez-en autant que nécessaire, cliquez sur le bouton Continuer puis cliquez sur Sauvegarder .

Vous pouvez tout voir tags appliquées soit dans l'onglet Info de chaque compte client, soit dans la liste Clients . Si un compte client a été attribué un ou plusieurs tags , seul le premier est visible dans la liste. Passez votre souris sur la bulle indiquant le nombre de tags voir l'autre tags .

Postuler tags aux contacts

Vous pouvez appliquer des tags à vos contacts tout en les ajoutant ou en les modifiant.

Filtrage en utilisant tags

Les balises sont pratiques lorsque vous devez rechercher des types spécifiques de clients, de contacts ou de tâches. Par exemple, vous souhaiterez peut-être trouver rapidement tous les clients qui ont besoin d'un formulaire 1040 ou d'un formulaire 5471. Il existe deux manières de filtrer vos comptes :

• Filtrer rapidement la liste de vos comptes en sélectionnant un tag
• Filtrer de votre liste de comptes en sélectionnant ou en excluant des tags

Filtrer rapidement la liste de vos comptes en sélectionnant un tag

Pour filtrer en choisissant un tag :

1. Accédez à Clients , puis sélectionnez l'onglet Tous les comptes ou Clients .

2. Cliquez sur n'importe quel tag.

Vous verrez alors tous les comptes et contacts des clients avec ce tag.

Filtrer de votre liste de comptes en sélectionnant ou en excluant des tags

Si vous voulez filtrer votre liste de comptes en choisissant ou en excluant les tags, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur le bouton Filtre , sélectionnez Contient ou Ne contient pas, puis choisissez les tags. Voici comment cela fonctionne :

• Contient affiche une liste de comptes avec le tags vous avez sélectionné.
• Ne contient pas affiche une liste de comptes sans le tags vous avez sélectionné.

2. Cliquez sur Appliquer .

À savoir :

• Dans la fenêtre Filtrer , accédez au menu déroulant Balises pour rechercher les tags . Si tags n'avait pas été attribué, vous n'en verrez aucun.
• L'option PAS DE TAGS dans le menu déroulant Tags vous permet de trouver tous les comptes qui n'ont pas de tags (utilisez-la avec l'option Contient) ou tous les comptes avec au moins un tag (utilisez-la avec l'optionNe contient pas).

Suppression tags

Supprimer tags Suivez ces étapes:

1. Allez dans Paramètres dans la section Balises . Dans la colonne Utilisateurs , vous verrez le nombre d'utilisateurs pour chaque tag .
2. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du tag, cliquez sur Supprimer, puis confirmez.

Conseil ! Consultez l'académie TaxDome pour des cours complets sur notre système.