TaxDome Léger: Inbox+ Avis
Cette page est réservée pour les utilisateurs de TaxDome Lite uniquement. Si vous utilisez TaxDome Pro, veuillez passer à cet article.
Inbox+ n'est pas seulement conçu pour parcourir vos e-mails. C'est là que vous démarrez et terminez vos projets, recevez des notifications importantes, créez des tâches, affichez des documents et des messages, enregistrez des pièces jointes, téléchargez et plus encore, le tout sur une seule page facile à naviguer.
Couvert ici :
- Notifications Inbox+
- Gérer les notifications
- Notifications de chat
- Notifications du système
- Filtrer les notifications
Notifications Inbox+
Vous recevez une notification dans Inbox+ chaque fois qu'un événement se produit sur TaxDome. Vous pourrez également savoir quand quelqu'un d'autre l'a lu.
- Vous recevez une notification lorsque l'un de vos clients effectue une action.
- N'oubliez pas : vous pouvez toujours modifier vos préférences de notification.
- Recevez des notifications, en déplacement, en utilisant l'application mobile TaxDome.
Par défaut, vous recevez une notification lorsque...
- Un client s'inscrit par lui-même via le lien "S'inscrire".
- Un client télécharge un document sur son portail, l'application ou un lien de demande de fichier .
- Un client ouvre un document.
- Un client approuve un document.
- Un client désapprouve un document.
- Un client signe un document.
- Un client refuse de signer un document.
- Un client envoie un nouveau message.
- Un client répond à un fil de discussion.
- Un client télécharge ou joint un document à un fil de discussion.
Dans la barre latérale gauche, le cercle affiché à droite de Inbox+ indique le nombre de nouvelles notifications. Le rouge indique qu'elles n'ont pas encore été examinées.
Une fois que vous avez ouvert Inbox+ le cercle rouge devient vert. Cela indique que vous avez encore des notifications dans votre Inbox+ que vous devez consulter.
Le cercle disparaît lorsque toutes vos notifications ont été cochées comme archivées (voir ci-dessous).
Gérer les notifications
Les notifications sont affichées dans l'ordre chronologique de sorte que la plus récente se trouve en haut.
Comment gérer les notifications :
- Ouvrir une notification pour obtenir plus d'informations : cliquez sur la barre de notification pour l'agrandir ; cliquez à nouveau pour la réduire.
- Accéder au compte d'un client : cliquez sur le nom du compte.
- Accédez à un chat, e-mail , questionnaire ou un document : cliquez sur l'icône d'accès (le carré bleu avec une flèche) à l'extrême droite de la barre de notification.
- Visualiser et/ou télécharger un document : cliquez sur le nom du fichier pour l'ouvrir.
- Archiver une notification : cliquez sur Archiver (la coche verte) pour la déplacer vers l'onglet Archivé.
- Restaurer une notification : si vous avez cliqué sur Archiver par erreur, vous pouvez toujours restaurer une notification. Accédez à l'onglet Archivé, sélectionnez la notification que vous souhaitez restaurer, puis cliquez sur Restaurer (la flèche verte) en bas à gauche de la barre de notification étendue. Elle reviendra alors à l'onglet Inbox+.
- Effectuer des actions groupées avec les notifications : pour marquer les notifications comme effectuées ou pour les restaurer toutes ou plusieurs à la fois, cochez la case en haut de la liste ou les cases à côté des documents requis, puis cliquez sur Archiver ou Restaurer.
Par défaut, la liste des notifications affiche 25 notifications par page. Pour changer cela, sélectionnez le nombre que vous préférez dans le menu Lignes par page, en bas à gauche de la page.
Notifications de chat
Vous recevrez des notifications dans votre Inbox+ sur tous les événements qui se produisent dans les chats de vos comptes. Ces notifications comprennent...
- ...le type d'événement (le client a créé un nouveau fil, y a répondu ou a mis à jour la liste des tâches).
- ...le nom du chat et le lien vers le fil de discussion.
- ...le nom de la personne qui a créé le fil de discussion ou l'a mis à jour.
Développez la boîte de notification pour voir le dernier message du fil de discussion, l'auteur et la liste des tâches client (le cas échéant).
Comment fonctionnent les notifications de chat :
- Un fil de discussion contient une notification correspondante (elle est mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux événements se produisent).
- Vous recevez une notification chaque fois qu'un client envoie un nouveau message à votre cabinet ou répond à un fil de discussion existant.
- Lorsque quelqu'un répond à un fil de discussion ou apporte des modifications aux tâches client, la notification est mise à jour et se déplace vers le haut.
- Une fois qu'une notification est archivée, elle est exclue de la liste des tâches à faire.
Notifications du système
Des messages système apparaissent lorsqu'une tâche automatique ne peut pas être exécutée. Pour afficher toutes les notifications du système dans Inbox+ ,appliquez le filtre Système(pour des instructions détaillées, voir Filtrer les notifications ,ci-dessous). Découvrez comment résoudre les problèmes associés aux notifications système ici :
Filtrer les notifications
Les filtres aident à affiner votre liste de notifications. Par exemple, trouvez toutes les notifications concernant les clients qui se sont inscrits par eux-mêmes. Pour en savoir plus sur les filtres, rendez-vous ici.
Pour filtrer une liste de notifications :
1. Cliquez sur Filtrer.
2. Utilisez le filtrage par nom de compte et/ou type de notification (documents, chats, signatures, nouveaux comptes et notifications système). Appliquez-en un ou plusieurs. Les filtres sélectionnés restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez la page.
3. Cliquez sur Appliquer.
Conseil : consultez le site de la TaxDome Academy, pour des cours complets.