TaxDome Lite : Mise en route

Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Lite uniquement. *ces plans tarifaire ne sont pas disponibles en Europe

Bienvenue sur TaxDome Lite, spécialement conçu pour les personnes à la recherche d'une alternative comptable à SmartVault ou Dropbox, et équipé d'un portail client et d'une application mobile adaptés aux mobiles, de signatures électroniques et d'un CRM. TaxDome Liteestactuellement disponible aux États-Unis et au Canada uniquement.

Vous trouverez ci-dessous un glossaire de toutes les fonctionnalités de TaxDome Lite. Regardez la vidéo pour un aperçu rapide, puis cliquez sur n'importe quel lien pour en savoir plus sur chaque sujet.

Pour commencer

• Liste de contrôle d'intégration pour votre première semaine avec TaxDome léger
• Dictionnaire
• Notifications Inbox+
• Paramètres de votre entreprise
• Créer et appliquer des tags

CRM et clients

• Coordonnées et comptes
• Importer une liste de clients
• Ajouter des comptes clients
• Filtrer et exporter la liste des comptes
• Profils de compte client
• Champs personnalisés du CRM
• Remarques sur le compte client
• Portail client— Présentez TaxDome à vos Clients

Documents

• Documents
• Statuts des documents
• Télécharger des documents
• Créer et appliquer des modèles de dossier
• Demander un retour aux clients (approuver/désapprouver) 
• Demander des signatures électroniques aux clients
• Authentification basée sur les connaissances (KBA)
• Demander des documents à des clients ou à des tiers
• Partager des documents avec des tiers ou des clients sans accès au portail

Chats

• Envoyer et recevoir des messages
• Afficher, imprimer, archiver, supprimer des messages
• Créer et appliquer des modèles de chat

Applications

• Application Windows TaxDome
• TaxDome Drive : synchronisez automatiquement les fichiers client avec votre PC

Fonctionnalités supplémentaires à explorer

• Authentification à deux facteurs
• Modifiez les préférences de langue
• Modifier vos préférences de notification
• E-mails générés par le système
• Accès au portail, notifications et synchronisation des e-mails - comment tout fonctionne ensemble
• Personnaliser, utiliser et supprimer le lien d'inscription au portail client
• Modèles de filtres réutilisables
• Rappels manuels et automatiques
• Créer et appliquer des modèles de signature
• Présentation des modèles
• Appliquer des actions en masse aux listes de comptes
• Présentation des statuts
• Shortcodes
• Abonnés au compte