Onboarding : TaxDome guide du débutant

Bienvenue à TaxDome ! Nous sommes heureux que vous soyez ici. Les premières étapes pour découvrir le portail sont les plus importantes, nous sommes donc là pour vous aider. Dans cet article, nous vous guiderons à travers les principales ressources pour la configuration de base, la navigation dans le portail, les fonctionnalités essentielles et les opportunités éducatives dans TaxDome .

Commencer avec TaxDome

Lorsque vous débutez, vous souhaiterez peut-être comprendre les choses les plus élémentaires, comme la façon dont vous accédez et naviguez. TaxDome et comment tester toutes ses fonctionnalités avant d'ajouter des clients et de commencer à travailler avec eux. Voici donc votre plan :

• Découvrez les moyens d'accéder TaxDome : Nous vous proposons de nombreux moyens d'accéder TaxDome mais ne vous laissez pas submerger par cela, car lorsque vous comprenez les meilleures façons d'utiliser chacun, vous vous sentez plus en confiance.
• Découvrez TaxDome : apprenez les principaux éléments de navigation du portail. Vous n'avez besoin de les apprendre qu'une seule fois, et vous pourrez ensuite travailler avec toutes les fonctionnalités et entités de n'importe quelle page. 
• Testez votre configuration avant de la mettre en ligne : découvrez la manière la plus pratique de créer des clients de test et de les utiliser tout en étudiant le portail.

Découvrir les fonctionnalités de base

Ensuite, découvrons les fonctionnalités de base de TaxDome ; vous allez les utiliser quotidiennement, donc maintenant, il serait formidable de comprendre leurs principaux cas d'utilisation :

• Inbox+ notifications: This is a place where you receive notifications whenever something happens on TaxDome. Sthough there are many notifications types, some of them are: client sumbits organizer, collegue assignes a task for you, a new message is sent to a chat thread with a client, etc. 
• CRM : CRM fonctionnalités dans TaxDome vous permet de conserver toutes les informations sur vos clients en un seul endroit et de gérer tous vos clients de manière flexible avec tags , coutume CRM champs, et plus encore.
• Docs : TaxDome vous permet de demander, télécharger, réviser et signer des documents sans utiliser d'outils supplémentaires. Tout ce qui concerne les documents est déjà intégré au système.
• Pipelines : Pipelines et autres workflow les fonctionnalités vous aident à organiser vos projets et à terminer votre travail sans actions manuelles supplémentaires.
• Chats : Chats sécurisés dans TaxDome vous permet de communiquer avec les clients, d'échanger des documents avec eux et d'ajouter des éléments d'action pour eux.
• Organisateurs : Les organisateurs sont des formulaires d'admission, mais en TaxDome , ils sont spéciaux car ils sont très conviviaux, donc vos clients les rempliront réellement.

Découvrez plus de fonctionnalités

Lorsque vous comprenez les bases et que vous êtes prêt à aller plus loin avec TaxDome apprentissage, c'est le meilleur moment pour optimiser votre workflow encore plus avec les fonctionnalités suivantes :

• Signatures : Au lieu d'utiliser des services payants supplémentaires, vous pouvez demander des signatures et signer électroniquement des documents directement dans le TaxDome portail. 
• Suivi du temps : Avec TaxDome , vous pouvez suivre le temps travaillé et ensuite le facturer. Ou, si vous ne le faites pas, vous pouvez suivre le temps à des fins de reporting interne.
• Demandes des clients : Les demandes des clients sont comme questionnaires mais plus simples et plus courts. Ils fonctionnent mieux lorsque vous avez besoin de poser une question rapidement ou de recueillir des informations ou des documents supplémentaires.
• Reporting : Fonctionnalités de reporting dans TaxDome vous permettent de créer des rapports sur votre workflow , les revenus et l'efficacité des membres de l'équipe. Vous pouvez réunir les rapports dans des tableaux de bord, afin que tout soit visible sur une seule page.

Apprendre encore plus

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, vous pouvez continuer à explorer les articles du centre d'aide. Nous vous proposons également d'autres moyens d'apprentissage TaxDome et commencez à l'utiliser dès que possible :

• Webinaires TaxDome : Webinaires en TaxDome c'est peut-être la meilleure chose pour commencer car là, vous verrez vos cas d'utilisation pour TaxDome .
• TaxDome Academy : Différents cours pour vous aider à apprendre en cabinet Vous pouvez également vérifier vos connaissances en répondant à des quiz.
• Assistance à la mise en œuvre : Si vous avez des difficultés à configurer TaxDome vous-même ou avez peur de faire quelque chose de mal, nos spécialistes dévoués peuvent vous aider à tout préparer pour le travail.
• Communauté TaxDome : Rejoignez-nous TaxDome communauté pour se connecter à d'autres TaxDome les utilisateurs ont un accès direct à notre équipe, accèdent à du contenu éducatif exclusif et restent au courant des événements en direct et des mises à jour des produits.